Wall Street'te Bugün (Yatırım Finansman Menkul Değerler)

WALL STREET’te BUGÜN

ABD endekslerinde önceki seansta güçlü kazanımlarının ardından vadeliler yatay negatif seyrediyor. Orta ve büyük ölçekli şirketlerden bilançolar gelmeye devam ederken Ford Motor (F) , Fortinet (FTNT) gelen finansallar otomotiv ve siber güvenlik şirketlerinde tabana yayılan alımları beraberinde getirdi. Bu bağlamda sektörel performanslar bilançolara bağlı olarak fiyatlamalara yansıyor. ARM Holdings’den (ARM) gelen sonuçlar ise yapay zeka talebindeki ivmenin hız kesmediğine işaret etti. New York Community Bancorp (NYCB) hisselerinde volatilite sürüyor. Hatırlatmamız gerekirse banka Mart 2023’te iflas eden Signature Bank’ın varlıklarını satın almıştı. Banka, 31 Ocak’ta açıkladığı finansallarında yıllık bazda net faiz gelirinde %16 düşüş bildirmesinin ardından sert düşüş kaydetti. Banka önceki seansta üst düzey yönetim değişikliği bildirmesinin ardından hisseler kayıplarını konsolide etse de bankanın ticari gayrimenkul kredileri ve emlak piyasasındaki rolü yerel bankaların hisselerinde de panik satışlarını beraberinde getiriyor. Öte yandan Fed’in bölgesel banka krizinin ardından bankalara kredi destek programının 11 Mart’a kadar uzatılması ve ABD Merkez Bankası’nın krizin ardından aldığı bir dizi kredi sıkılaştırmasına ilişkin önlem göz önüne alındığında yerel bankalar üzerindeki satış baskısı sınırlı kalabilir.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

ConocoPhillips (NYSE:COP) - 133,37 milyar $ piyasa değerine sahip petro-gaz şirketi ConocoPhillips seans açılışı öncesinde 4Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin 15,01 milyar $ gelir üzerinden 2,07 $ hisse başına kâr bildirmesi yönündeydi. Şirket 3Ç’ye kıyasla satışlarını %3,79 artırsa da şirketin 15,30 mlr $ geliri 2022’nin aynı çeyreğine kıyasla %25’in üzerinde geriledi. (4Ç22 geliri : 19,26 mlr $) Şirket cari yılda hissedarlarına 9 milyar $ sermaye dağıtımı hedefliyor. ConocoPhillips, 19 Şubat itibari ile kayıtlı hissedarlara 1 Mart’ta pay başına 0,58 $ temettü ödemesi gerçekleştirecek. Şirketin 12 aylık temettü verimliliği %3,48’dir. COP hisse senedi seans açılışı öncesinde %0,30 artıda.

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) - İngiltere merkezli teknoloji ve çip tasarım şirketi, 4Ç23 finansallarını açıkladı. Şirket, 14 Eylül itibari ile NASDAQ endeksinde işlem görmeye başladı. Şirket, çeyrekte 824,00 milyon $ gelire kıyasla 0,29 $ hisse başına kâr bildirdi. Böylelikle şirket Wall Street kurumlarının tahmini olan 716,6 milyon $ beklentiyi aştı. Şirket cari yılın tamamında 3,18 milyar $ gelir üzerinden 1,22 $ pay başına kâr açıklamayı hedefliyor. Şirket, müşterilerinin yapay zekaya ve yeni teknolojilere olan ilgisinin artarak devam ettiğini ve bunun da marjlarını desteklediğini belirtti. 2023 yılında akıllı telefon satışlarında bir gerileme yaşanmasının ardından Wall Street kurumları cari yılda Arm için çift haneli gelir artışı öngörüyor. Bu beklenti, yeni yapay zeka hizmetleri için akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarların modellerindeki güncelleme ve tüketici ilgisinden kaynaklanıyor. Bu cihazların çoğunda, Arm'ın önceki sürümlere göre daha yüksek telif hakkı oranları taşıyan yeni nesil çiplerini kullanacak. Şirketin müşterileri arasında Alphabet, Amazon.com, Advanced Micro Devices gibi sektör devleri yer alıyor.

Intercontinental Exchange (NYSE: ICE) - New York Stock Exchange’in ana şirketi ICE, emtia piyasalarının NYSE’de işlem hacimlerini artırması ile beklentileri aşan gelir raporladı. ICE’ın dördüncü çeyrekte konsolide net geliri %25 artışla 2,2 milyar $’a yükseldi. Küresel emtia ve enerji piyasaları, geçen yıl ABD'nin bazı bölgelerinde ve dünya genelinde hava koşullarındaki mevsim normallerinin üzerindeki seyirle önemli dalgalanmalar yaşadı. Orta Doğu'da süregelen savaş da petrol işlem hacimlerinin artmasını destekledi. Enerji piyasalarında yapılan türev sözleşmeler çeyrekte %35 arttı. Brent petrolde ise açık pozisyonlar %27 artış gösterdi. ABD’de yeni halka arzlar zayıf kalmaya devam ediyor. Öte yandan Wall Street beklentileri, piyasalarda yükselen trendin korunması ve Fed’den 2Ç’de beklenen faiz indirimleri ile birlikte cari yılda halka arzların artması yönünde.

MongoDB Inc (NASDAQ:MDB) - 33,01 milyar $ piyasa değerine sahip MongoDB Inc, ABD merkezli yazılım şirketidir. Şirket, kurumsal yazılım entegrasyonlarının geliştirilmesi, otomatikleştirilmesi ve veri tabanı yedeklemeleri sunmaktadır. Şirket 3Ç23 finansallarını 5 Aralık’ta açıkladı. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre %29,76 artışla 432,94 milyon $’a ulaştı. Şirket 42,55 milyon $ beklentiye kıyasla 82,21 milyon $ çeyrekte FAVÖK bildirdi. MongoDB, 2024 mali yıl tahminlerini yükseltti. Şirket tüm yıl için 1,42 ila 1,56 $ hisse başına kâr ve 1,52 milyar ile 1,54 milyar $ arasında gelir öngörüyor. Bir sonraki raporlamanın 8 Mart’ta gerçekleşmesi bekleniyor. Citi, 4 Ocak’ta yayımladığı değerlendirme raporunda şirket için satın al notunu teyit etti. Banka, hedef fiyat beklentisini ise 500,00 $’dan 515,00 $’a yukarı yönlü revize etti. Raporun hisse fiyatlamaları açısından bir katalist olduğunu belirtebiliriz. Son kapanış baz alındığında Citi’nin hedefi %12,60 potansiyel getiriye işaret etmektedir. Teknik olarak değerlendirdiğimizde, güçlü 2Ç23 bilançosunun ardından (Haziran 2023) gap’li yükseliş görülen hissede ana ortalamalar üzerinde kuvvetli görünüm sürüyor. Hissedeki işlem hacimleri aylık ortalamasına paraleldir. Momentumun korunması halinde 471,95 - 482,60 $ bandı direnç konumunda. 440,30 - 427,35 $ destek olarak karşımıza çıkıyor.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.