Vakıfbank, nominal tutarı 550 milyon dolar olan ana sermayeye dâhil edilebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi, tahvilin getiri oranı %10,125 olarak belirlendi

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

lgi: 15.04.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarıyla görüşmeler düzenlenmesi amacıyla uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verildiği ve ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesi hususu değerlendirileceği duyurulmuştu. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 550 milyon ABD Doları tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracı, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. yılına tekabül eden 24 Nisan 2029'dan 24 Temmuz 2029'a kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. Tahvilin getiri oranı %10,125 olarak belirlenmiş olup, ihraç 24.04.2024 tarihinde tamamlanacaktır. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 24.07.2034 olarak sisteme girilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274118