ÜNLÜ & Co liderliğinde Hitit halka arzı başarıyla tamamlandı

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ & Co) liderliğinde 23-24-25 Şubat tarihlerinde talep toplayan dünyanın önde gelen havacılık teknoloji şirketlerinden Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş., halka arzını başarıyla tamamladı. Küresel siyasi gerilimin finans piyasaları üzerinde yarattığı olumsuz etkilere rağmen halka arz tutarının yaklaşık 3 katı olmak üzere, toplamda 1,261 milyon TL talep toplandı.

Yerel piyasalarda ilk konsorsiyum liderliklerindeki halka arzı başarıyla sonuçlandırdıklarına dikkat çeken ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “Böyle bir ortamda bu başarıyı göstermek hem Hitit’e olan güvenin hem de ÜNLÜ & Co’nun doğru yönetiminin tescili oldu. İlk konsorsiyum liderliğimizde başarılı bir sonuç elde etmek bizler için yeni halka arzlar konusunda referans noktası ve motivasyon kaynağı olacak. Bu halka arzda birlikte çalıştığımız 35 aracı kuruma değerli katkıları için teşekkür ediyoruz. ” dedi.
 
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ & Co) liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda, havacılık ve seyahat teknolojileri alanlarında Türkiye’nin en büyük teknoloji ihracatçısı olan Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin (Hitit) halka arzı başarıyla gerçekleştirildi. 23-24-25 Şubat tarihlerinde talep toplayan Hitit’e 1,261 milyon liralık talep gelirken, talep toplamanın ardından Hitit paylarının yüzde 27,6’sı halka açık hale geldi.

Pay başına 12,25TL fiyat ile gerçekleşen halka arzda payların yüzde 20’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planlanırken, Şirket ve ortaklar 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama, hisse satmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü de verdiler.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “Bizim için büyük öneme sahip bu halka arzda siyasi gerilimlerin finans piyasaları üstündeki yarattığı olumsuz etkiye rağmen başarılı bir süreç yönetmiş olmaktan son derece mutluyuz. Böyle bir ortamda bu başarıyı göstermek hem Hitit’e olan güvenin hem de ÜNLÜ & Co’nun doğru yönetiminin tescili oldu. Yerel piyasalardaki ilk konsorsiyum liderliğimizde başarılı bir sonuç elde etmek bizler için yeni halka arzlar konusunda referans noktası ve motivasyon kaynağı olacak. Bu halka arzda birlikte çalıştığımız 35 aracı kuruma değerli katkıları için teşekkür ediyoruz.” dedi.
 
ÜNLÜ & Co Hakkında
1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 113 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne 30 mn USD’nin üzerinde değere sahip işlemlerde; gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda. (Kaynak: Mergermarket)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2022 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 31 adet borçlanma aracı ihracı ile toplamda 2,2 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu. (Kaynak: Borsa İstanbul)

Tu¨rkiye’nin lider tahsili gecikmis¸ alacak yo¨netimi şirketlerinden biri olan İstanbul Varlık, toplam 350 milyon TL’lik yatırım ile 4 milyar TL anapara bu¨yu¨klu¨gˆu¨nde portfo¨ye sahip.

ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı Ocak 2022 itibarıyla 9 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde ise, 280’den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise 5,1 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor.

Ödüllerimizden
• BV Awards 2020 & 2021 - Best Investment Research Team Turkey / En İyi Araştırma Ekibi
• 12th & 13th M&A Atlas Awards- Yılın Küresel Birleşme & Satınalma İşlemi- Gelişmekte Olan Ülkeler Yılın Yatırım Bankası
• 21. Capital En Beğenilen Şirketler Araştırması- 2021 En Beğenilen Aracı Kurum Birincilik Ödülü
• 6. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri- Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2020
• Globee- 2021 Business Excellence Awards- Öğrenme Yönetimi Çözümleri Kategorisi- Altın Ödül
• Stevie Awards for Great Employers (SAGE) 2021- Öğrenme Teknolojleri Uygulamaları Kategorisi- Gümüş Ödül
• Bonds & Loans 2021- Yılın Yerel Para Birimi Tahvil İhracı- Pegasus Havayolları A.Ş.
• ARC Awards 2021 - İç Tasarım Gold Ödül / Geleneksel Faaliyet Raporu Silver Ödül / Yönetim Kurulu Başkanı Metni Silver Ödül
• EMEA Finance/ Europe Banking Awards 2020 - Türkiye’nin En İyi Birleşme & Satın Alma Şirketi Ödülü
• Euromoney Awards for Excellence 2015 - Yılın En İyi Birleşme ve Satın Alma Danışmanı
• Euromoney Awards for Excellence 2016 / 2019 - Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası
• ACQ5 Global Awards 2020 - Türkiye - Yılın Yatırım Bankası
• 5. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri- Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2019 & Toplumsal Değer Projesi (ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi)
• Bonds & Loans 2020 - Yılın Proje Finansmanı Finalisti - Unifree Duty Free Anonim Şirketi Üçüncü Havalimanı Projesi / Yılın Yapılandırılmış Tahvil İhracı Runner-Up - ÜNLÜ Menkul Hasat Varlık Finansman Fonu/ Tarfin Tarım A.Ş.
• Sardis Awards - Pozitif Sosyal Etki - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği / ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi / Gümüş Sardis
www.unluco.com