Uluslararası Sermaye Piyasaları - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Haftanın son işlem gününde Avrupa 10 yıllıkları satıcılı seyrederken ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise yaklaşık 8.4
baz puan yükseldi ve 1.62 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa tarafında ise getiriler ortalama 2.5 baz puan
artarken İngiltere 10 yıllık getirileri 8.7 baz puan arttı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 0.82 seviyesine yükselirken
ECB’nin pandemi tahvil alım programında büyüklük olarak değişikliğe gidilmeyeceğini ancak hızın arttırılacağı
açıklamaları tahvil piyasalarına yön veren haberlerdendi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 2.8 baz puan artmış
durumda.
Türkiye tarafında da Avrupa ile benzer hareketler vardı, 5 yıllık CDS yaklaşık 10 puan artarak 325 seviyesine
kadar yükselirken hazine kıymetlerinde de satışlar dikkat çekti. 10 yıllık hazine kıymeti getirileri 13 baz puan
artış yaşayarak% 5.98 seviyelerine yükseldi. 2 yıllıklarda ise yaklaşık 9 baz puan artış söz konusuydu. Şirket ve
banka kıymetlerinde ise İş Bankası 2028 vadeli sermaye benzeri kıymetin getirisi %6.47 olurken Yapı Kredi
bankası 2022 kıymeti getirisi %4,73 olarak gerçekleşti.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yükseliş trendini koruyan ABD tahvilleri teknoloji şirketleri üzerinde baskı oluşturmaya bugün de devam etti.
Başkan Biden’ın imzaladığı yeni destek paketi kapsamında yollanacak $1400 tutarındaki çeklerin bu hafta sonu
banka hesaplarına yatabileceği Beyaz Saray tarafından söylendi. ABD hisse senedi piyasasının izleyeceği yönü
belirlemekte önemli rol oynacak haftaya düzenlecek FED toplantısı öncesinde Dow Jones endeksi pozitif
ayrışmaya devam etti ve günü %0.9’lık primlerle sonlandırdı. S&P 500 endeksi günü yatay pozitif tamamlarken,
Nasdaq endeksi ise negatif ayrıştı ve %0,59 oranında değer kaybetti. Tayland, güvenlik endişeleri nedeniyle
AstraZeneca aşısının kullanımını durduran ilk Asya ülkesi oldu. Bu gelişme ise Danimarka'nın bildirilen kan
pıhtısı sorunlarının ve bir ölüm haberinin ülke çapındaki aşılamalara iki hafta ara verilmesine sebep olduktan
kısa bir süre sonra gerçekleşti. Satıcılı seyrin ağır bastığı seansta FTSE 100 endeksi pozitif ayrışmayı başardı
ve günü %0,36 oranında artıda kapattı. DAX ve Euro Stoxx 50 endeksleri ise sırasıyla %0.46 ve %0.32
oranlarında değer kaybetti.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün dıkuzu günü primlerle tamamlarken, iletişim hizmetleri ve teknoloji
hisselerinde sırasıyla %0.91 ve % 0.71 oranlarıda görülen kayıplar endeksi baskıladı. Altyapı, sanayi ve
finansallarda %1’in üzerinde görülen alımlar endeksi destekledi. İlaç üreticisi Novavax, Covid-19 aşısının
vakaları önlemede% 96 etkili olduğunu söyledi ve ragülatörlerin onayını almaya yaklaştı. Şirket hissleri günü
%8,07 oranında kazanımlara tamamladı. Aşı ayrıca, ilk keşfedilen ve şimdi Birleşik Krallık'ta yaygın olan daha
bulaşıcı virüs varyantına karşı korumada yaklaşık% 86 etkili. Hakkında çıkan haberler ile Astrazeneca hisseleri
%0.51 oranında değer kaybetti. Moderna günü %2.48 oranlarında ekside sonlandırırken, Biontech ise %0.66
primlendi. Wall Street Journal'a konuşan konuya hakim kişilere göre Alibaba, Çin antitröst düzenleyicilerin
tarafından uygulanabilecek muhtemel rekor bir para cezası ile karşı karşıya. Gazete, para cezasının çip üreticisi
Qualcomm'un 2015'te ödediği $975 milyonu aşabileceğini söyledi. Şirket hisseleri %3.71 oranında değer
kaybetti. Teknoloji hisselerinin satış baskısı gördüğü senasta Netflix’in parola paylaşımını sınırlamak için yeni bir
özelliği test ettiği haberi şirket hisseleri üzerinde negatif fiyatlandı ve günü %0.96 oranında kayıplarla
sonlandırdı. bazı kullanıcılar, hesap sahibiyle aynı evde yaşadıklarını onaylama isteği alıyor. Araştırma firması
Magid, Netflix kullanıcılarının yaklaşık üçte birinin şifrelerini paylaştığını tahmin ediyor. Diğer FAANG
hisselerinden olan Facebook,Apple, Amazon ve Alphabet hisseleri ise günü %0.75 ila %2.41 arasında
kayıplarla kapattı. Dow Jones endeksinde yer alan Boeing ve Caterpiilar hisseleri sırasıyla %6.82 ve %4.20
kazanımlar ile endeksi yukarı taşıdı ve öne çıktı.
DAX endeksinde yer alan on sektörün dördü günü değer kazanımlarıyla tamamlarken, teknoloji ve takdirsel
tüketim hisselerinde sırasıyla %2.12 ve %1.25 oranlarında göreülen satışlar endeksi aşağı çekti. İletşim
hizmetleri %1.63’lük primi ile endeksi taşıyan sektör olurken finansallarda ve sağlık hisselerinde %0.35
civarında görülen kazanımlar edenksi destekledi. Deutsche Bank, piyasaların oldukça harketli olduğu geçtiğimiz
yılın ardından yatırım bankacılığı bonus havuzunu neredeyse yarı yarıya artırdı. Banka pandeminin ardından
artan işlem hacminden gelir nedeniyle art arda beş yıllık zarardan sonra geçen yıl ilk kârını açıkladı. Şirket
hisseleri günü %1.41’lik primlerle tamamladı. Hafta genelinde iyi performans gösteren Deutsch Telekom,
haftanın son işlem gününü %1.63’lük primlerle tamamladı ve en iyi performans gösteren şirket oldu. Delivery
Hero %3.80 SAP ise %2.66 değer kaybederek endekste en kötü performasn gösteren şirketler oldu. Otomotiv
üreticileri Daimler,BMW ve Volkswagen ise günü %0,95 ila %1,9 arasında kayıplarla sonlandırdı.
Hafta içinde beklentilere paralel gelen TÜFE eflasyon verisinin ardından ABD’nin paylaştığı Şubat ayı ÜFE
verisinde de benzer bir seyir gözlendi ve tahminlere paralel %0.5 seviyesinde duyuruldu. Michigan
Ünüversitesinin paylaştığı Mart Ayı güven endeksi ise 78.5 seviyesinde yer alan beklentilerin oldukça üzerinde
83 olarak açıklandı. Avruapa tarafında ise önemli bir ekonomik veri akışı olmadı.
Piyasalar haftaya FED toplantısını yakından takip ediyor olacak . Mart ayı Empire imalat endeksi ile başlanacak
haftada, ABD’de öne çıkan diğer ekonomik veriler ise Şubat ayı Parekende satışları, sanayi üretimi, konut
başlangıçları ve öncü endeks. Almanyanın paylaşacağı Mart ayı ZEW beklenti anketi ise Avruapa tarafında
önemli olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın son iş gününde 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 91.196’nın hemen üstünden gerçekleşen
tepki alımları ile birlikte Dolar Endeksi gün içerisinde en yüksek 91.963 seviyesini görürken seans sonunda
%0.23 primli şekilde 91.631’den alıcı buldu. Gelişmiş ülke para birimlerinden CHF hariç hepsi karşısında
değerlenen USD %0.5 ile en çok NOK karşısında değer kazandı. Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alım
programının büyüklüğünü değiştirmeyeceği ancak hızını arttıracağı açıklaması dikkat çekerken EURUSD
paritesi en düşük 1.1910 seviyesini gördüğü günde %0.23 kayıpla 1.1958’den fiyatlandı. 1.40 seviyesinde
oluşan yeni direnci test ettikten sonra düşüş yaşayan GBPUSD paritesi ise %0.45 düşüşle 1.3927 seviyesinden
işlem gördü.
Kritik $1700 seviyesinin altına düştükten sonra tekrar yükseliş yaşayan Spot Altın gün içerisinde tekrar $1700
seviyesini test etmesinin ardından yatay pozitif şekilde $1724 seviyesinden fiyatlandı. 50 ve 100 günlük hareketli
ortalamaları arasında fiyatlanan Spot Gümüş ise 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan $25.50’nin altını
test ettikten sonra %9 kayıpla $25.87 seviyesinden alıcı buldu. LME metallerinde ise karışık seyir hâkimdi. Bakır
%0.3 değerlenerek günü sonlandırırken alüminyum %0.3 ve nikel %1.4 oranında değer kaybı yaşadı.
Dünya petrol piyasaları için bir tür aktarma istasyonu olarak hizmet eden Karayipler’deki St. Lucia and Freeport
stokları veri analitiği firması OilX'e göre, şu anda 17 ayın en düşük seviyesinde ve Haziran ayında ulaşılan
zirvenin yarısından az durumda. Bununla birlikte gün içerisinde karışık seyreden Nisan vadeli WTI petrol %0.65
kayıpla $65.58’dan fiyatlanırken Mayıs vadeli Brent petrol %0.6 kayıpla $69.20’dean işlem gördü

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.