Uluslararası Sermaye Piyasaları - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Güne %1.41 seviyelerinden başlayan ABD on yıllık getirileri, %1.44 seviyesinden günü noktaladı. Avrupa bölgesi
tahvillerinin hemen hemen tamamında alıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi üç baz puan
daralarak -%0.38 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de üç baz puan daralarak -
%0.01 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise bir baz puan azalarak %0.81 seviyesinden günü
sonlandırdı.
Gelişmekte olan ülke kıymetlerinde Türkiye dışında pozitif seyir hakimdi. Türk hazine eurotahvilleri tüm vadelerde
satıcılı seyir izlerken, satış kısa ve orta vadelerde yoğunlaştı. Kısa tarafta 15-40 baz puan genişlerken, orta ve
uzun taraf ise 1-10 baz puan genişledi. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla %6.51 ve %7.40 seviyelerinde
işlem görürken, uzun tarafta ise %7.78 seviyesinden günü sonlandırdı. Beş yıllık risk primi beş baz puan artarak
537 seviyesinden günü noktaladı.
Geçtiğimiz hafta genelinde satıcılı seyreden banka ve şirket eurobondları, bugünde satıcılı seyir izleyerek günü
noktaladı. Yabancıların daha çok satış yönünde olduğu özellikle kısa vadeli kağıtlarda, lokal tarafta fonların ve
şirketlerin alım talebi devam etti. Uzun tarafta ise bireysellerin uzun sermaye benzeri kıymetlere olan talebi
devam ederken, düşük likidite sebebiyle hacimler zayıf kaldı. Ziraat Bankası 2026 vadeli senior kıymet %7.32
getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırırken, Bankası 2022 vadeli sermaye benzeri kıymet %4.46 getiri
seviyesinden günü noktaladı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
02 Aralık Perşembe günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. Avrupa endekslerinde satıcılı kapanış
görülürken ABD’de yükseliş görüldü. FED Başkanı Powell’ın şahin olarak nitelendirilebilecek açıklamaları ve
artan enflasyon endişeleriyle 100 günlük ortalamasına kadar gerileyen S&P 500 %1,42 yükselişle 4577,10 puan
seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Destek seviyesinde görülen tepki alımlarının yanı sıra yeni Covid
varyantının daha ölümcül olmadığına dair yapılan ilk açıklamalar da risk iştahında artışı destekledi. ABD’de yarın
açıklanacak Kasım ayı istihdam raporu ise piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Bugün açıklamada
bulunan bazı FED üyeleri de Powell’ı desteklerken Janet Yellen da ABD’de artan enflasyona dikkat çekti.
Apple’ın talepte yavaşlama açıklaması ise ABD tatil sezonu öncesi piyasaları endişelendiren gelişme olarak öne
çıktı.
S&P 500 endeksinde bugün değer kaybeden sektör görülmezken, Apple’ın IPhone 13 talebinde yavaşlamaya
dikkat çekmesi nedeniyle teknoloji sektöründe değer kazancı %0,84 ile sınırlı kaldı. Apple %0,61 düşüşle günü
tamamlarken, patent konusunda ABD’de yargının haksız bulduğu Moderna %2,94 geriledi. Ekonomik
toparlanmadan olumlu yönde etkilenmesi beklenen havacılık ve turizm hisselerinde ise yükseliş hakimdi. Carnival
%9,22, Delta Airlines %9,28 ve United Airlines %6,61 oranında değer kazancıyla günü tamamladı. Çin’in 737
Max tipi uçakların yeniden kullanımına onay vermesiyle Boeing %7,54 primlendi. Dow Jones ABD
endekslerinden pozitif ayrışarak %1,82 yükseldi. American Express %4,47 ve Visa %4,28 yükselişle Boeing’in
ardından endekste en fazla primlenen hisseler olarak öne çıktı. Merck %0,74, Johnson & Johnson ise %0,63
geriledi.
Euro Stoxx 50 %1,70, CAC 40 %1,25 ve FTSE 100 %0,35 geriledi. DAX endeksi ise %1,35 düşüşle günü
15263,11 puan seviyesinde yatay sonlandırdı. %1,61 yükselişle endekste değer kazanan tek sektör konut oldu.
Teknoloji %3,10, telekomünikasyon %2,47 ve altyapı %2,15 oranında geriledi. Delivery Hero %7,21, Zalando
%4,98 ve Infineon Technologies %4,36 düşüş kaydetti. Vonovia %1,60, Heidelberg Cement %0,60, Qiagen ise
%0,38 primlendi.
Euro Bölgesi’nde bugün açıklanan verilere göre üretici enflasyonu Ekim ayında aylık bazda %5,4 ile %3,8
beklentisinin üzerinde artış kaydetti. Yıllık bazda artış hızı ise %21,9’a yükseldi. ABD’de haftalık işsizlik
başvuruları 222 bin ile 240 bin beklentisinin altında kaldı ancak bir önceki döneme kıyasla yükseliş kaydetti.
Yarın Euro Bölgesi ve ABD’de Kasım ayı revize PMI verileri açıklanacak. Günün en önemli verisi ise ABD’de
açıklanacak olan Kasım ayı istihdam raporu olarak öne çıkıyor. Ekim ayı revize dayanıklı tüketim malı ile fabrika
siparişleri ise takip edilecek diğer veriler olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 96.06 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi, sakin seyrini sürdürerek gün içinde 96.18-95.83 bandında
işlem gördükten sonra 96.14 seviyesinden günü noktalamıştır. 96 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanabilirse
yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 96 ve 95.80 seviyeleri ise destek noktaları olarak öne çıkmaktadır.
ABD’de işsizlik başvuruları 28 bin artışla 222 bine yükselse de pandemi döneminin en düşük seviyesinde kaldı.
Açıklanan veriler, istihdam piyasasının toparlanmaya devam ettiğini gösterirken, USD hem G10 para birimlerine
karşı hem de gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı karışık seyir izleyerek günü sonlandırdı. Güney Afrika
varyantı haberiyle son 1 yılın en yüksek seviyesi olan 16.37 seviyesini test eden USDZAR paritesi tekrar 16
seviyesinin altına gelirken 15.80 ve 15.20 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek destek
noktaları olarak öne çıkmaktadır. Güne 1.1320 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi %0.20 değer
kaybederek 1.1297 yakınlarından işlem gününü sonlandırırken, psikolojik sınır olan 1.13 altına geriledi ve 1.1290
bir sonraki destek noktası konumunda. GBPUSD paritesi ise 1.3278 seviyesinden başladığı güne, 1.3280
seviyesinden destek alarak 1.33 seviyelerinden günü sonlandırdı.
Haftaya $1782 seviyesinden başlayan spot altın, piyasalarda Omicron varyantının risk iştahını düşürmesiyle
beraber $1809 doların üzerine tırmandıktan sonra Powell’ın varlık alımı azaltım programı ile ilgili yorumlarıyla
hızlı bir gerileme kaydetmişti. Bugün ise karışık seyreden spot altında, ABD seansının açılmasıyla satış ilgisi öne
çıkarak yaklaşık %0.80 değer kaybetti ve $1767 seviyesinden günü noktaladı. $1760 seviyesi önemli destek
noktası olarak öne çıkmaktadır. Gün içinde karışık seyreden gümüş ise yaklaşık %0.50 primlenerek $22.42
seviyesinden günü noktalarken $22.80 seviyesi ilk direnç noktası olarak gözükmektedir. LME metallerinde karışık
seyir hakimdi. Alüminyum %2.42, Kurşun %1.96 ve Çinko %1.76 değer kaybederken, bakır %0.55 değer
kazandı. Petrol, Omicron varyantının yarattığı belirsizlik sebebiyle yaşadığı sert düşüşten sonra toparlanmaya
devam ediyor. Bugün gerçekleşen OPEC+ toplantısında Ocak 2022’den itibaren aylık üretimini 400 bin arttırma
planına sadık kalacağını açıklaması üzerine, Aktif vade WTI petrol günü %2.50 artıda $67.21 seviyesinden
sonlandırırken brent petrolde %2.16 artıda $70.34 seviyesinden günü noktaladı.


İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.