Uluslararası piyasalar kapanış raporu (İş Yatırım)

Oldukça sert fiyat hareketleriyle karşı karşıya kaldığımız haftanın son işlem gününde ABD endeksleri beklentilere paralel gelen Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi PCE verileri ile Cuma günü genele yayılan alıcılı bir seyir izledi. Geçtiğimiz hafta rallide öncü olan mega cap teknoloji şirketlerinde yaşanan kar realizasyonları ve faiz indirimi beklentisinin artması ile küçük şirketlere rotasyon, bu hafta başında ise Tesla ve Google’ın bilançolarının etkisi ile derinleşen satışlar gözlemlenen ABD endeksleri oldukça volatil bir hafta geride bıraktı. Google’ın özellikle AI tarafında yapmış olduğu yüksek tutardaki yatırımlarını henüz gelire dönüştüremediği yorumlanırken rallinin ana teması olan AI şirketleri ve bu alana yapılan yatırımların yavaşlayacağı beklentisi ile yarı-iletken şirketleri bu hafta yaşanan düzeltmede öncü oldu. Haziran ayına ilişkin ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre kişisel gelirler bir önceki aya göre %0,4 beklentisinin altında %0,2 artarken tüketim harcamaları ise beklentilere paralel %0,3 artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aylık bazda %0,1 artarken yıllık bazda %2,5 olarak kayda geçti. Öte yandan Fed’in favori enflasyon verisi gıda ve enerjiden arındırılmış çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisi ise aylık %0,2 artış gösterirken yıllık bazda %2,6 oldu, beklenti sırasıyla %0,2 ve %2,5’ti. 31 Temmuz’daki toplantıda Fed’in faiz indirimine gideceği beklenmese de Powell’ın açıklamalarında Eylül ayındaki 25 puanlık bir faiz indirimine göz kırpacağı bekleniyor.

Avrupa hisse senedi piyasaları Cuma gününü genele yayılan alıcılı bir görünümle sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %1,06 artış gösterirken FTSE 100 %1,21, CAC 40 %1,22 ve DAX ise %0,65 primlendi. Euro Stoxx 50 endeksindeki tüm sektörler değer kazanırken en çok primlenenler %1,78 ile sağlık, %1,70 ile sanayi ve %1,54 ile bilgi teknolojileri oldu. Avrupa Merkez Bankası’nın aylık olarak gerçekleştirdiği ankete göre tüketicilerin yıllık hissettikleri enflasyon seviyesi Mayıs ayındaki %4,9 seviyesinde kayda geçerken Haziran ayında %4,5 seviyesine geriledi. AB’nın resmi istatistik ofisi Eurostat’ın paylaştığı verilere göre Euro bölgesindeki hane halkı reel harcamaları birinci çeyrekte %0,1 artarken hane halkı reel geliri ise %1,5 artış gösterdi, önceki yılın dördüncü çeyreğinde veriler %0,1 ve %0,6 olarak kayda geçmişti. Geçtiğimiz hafta Meta’nın Rayban’in üreticisi EssilorLuxoticca’ya yatırım yapmayı planladığı dedikoduları konuşulurken bugün şirketin CEO’su resmi olarak bu ilgiyi onayladı ve haberin etkisi ile şirket %7,39 primlendi. İtalyan petrol ve doğal gaz şirketi Eni ise ikinci çeyrek bilançosunda analist beklentilerini aşarak sene sonu gelir beklentilerini yükseltti ve %3,34 değer kazanarak Cuma günü en çok primlenen Avrupa şirketlerinden biri oldu.

Verilerin ışığında majör ABD hisse senedi piyasaları genele yayılan alıcılı bir işlem gününü geride bıraktı. S&P 500 gapli bir açılış yaparak seans içerisinde momentumunu koruyarak negatif tarafta hiç fiyatlanmadı ve seansı %1,11 primlenerek 5.459 seviyesinden tamamladı; öte yandan Dow Jones %1,64 ve Nasdaq %1,03 primlendi. Haftalık bazda baktığımızda Nasdaq ve S&P 500 değer kaybederken Dow Jones yatay pozitif bir görünümle haftayı tamamladı. S&P 500’de işlem gören on bir sektörün tamamı değer kazanırken en çok primlenenler %1,72 ile sanayi, %1,68 ile hammadde ve %1,67 ile emlak oldu. Seans öncesinde bilanço açıklayan ve Dow Jones endeksinde %1,47 ağırlığı olan 3M şirketi analist beklentilerini aşan bir bilanço açıklarken sene sonu ön görü aralığının alt seviyesini yukarı güncelleyerek son 36 yıl içerisindeki en sert hareketini gerçekleştirerek %23 değer kazandı. Dil eğitim uygulaması Duolingo’nun ise hisse derecelendirme notu Bank of America tarafından tut seviyesinden al seviyesine güncellenmesi ile Cuma günü %2,95 primlendi. Kişisel bakım ve temizlik ürünleri üreticisi Colgate-Palmolive ikinci çeyrek rakamlarında analist beklentilerini aşarken sene sonu hisse başı kar ve organik satış büyümesi beklentilerini yukarı yönlü revize ederek %3,04 değer artışı gerçekleştirdi. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta %2,71, Apple %0,22, Amazon %1,47, Netflix -%0,43 ve Google -%0,17 oldu.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/26/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-26-07-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.