Uluslararası Piyasalar Kapanış Raporu (İş Yatırım)

25 Temmuz 2023 Salı günü majör Avrupa endeksleri ve ABD endeksleri günün genelinde alımların etkisiyle pozitif alanda kapanışlar sergiledi. IMF tarafında yakın zamanda sert bir çöküş beklenmediği gibi bu yıl büyüme tahmini arttırılarak 3% büyüme beklendiği belirtildi. ABD tarafında da özellikle tüketici güvenin artış göstermesi ve iyi gelen bilançoların etkisiyle endekslerde alım görüldü. Yarın açıklanacak olan FED ve Perşembe günü açıklanacak ECB toplantılarında piyasa 25 baz puanlık artırımları kesin gözüyle bakarken, piyasalar para politikasında ilave sıkılaşmayı destekleyici yöndeki açıklamalar gelip gelmeyeceğine odaklanacak. FED’in 1 faiz artışına daha ışık yakması ise endekslerin ivmesini kesebilir ve satışları tetikleyebilir. Piyasa, FED’in 26 Temmuz’daki toplantısında 97% olasılıkla faiz artışına gideceğini ve sonra yine bekleme modunda kalacağını fiyatlamakta. 2024 Mart ayındaki toplantıda ise 0,25%’lik faiz indiriminin 29% olasılıkla fiyatlandığı görülmekte. S&P 500 için teknik olarak ilk direnç seviyesi 2022 yılı Mart ayı zirvesi olan 4641 seviyesi, fakat en önemli direnç ise 2022 Ocak ayında gördüğü ve endeksin de en yüksek seviyesi olan 4796 kırılırsa endeks yeni zirveler deneyecek. Destek seviyesi olarak 4474 ve 50 gho’nun bulunduğu 4344’ün aşağı kırılması durumunda hareket 100 gho’nın bulunduğu 4200’e kadar devam edebilir. Bullish ve Bearish hissiyatı yansıtan ve hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE Put/Call rasyosu bu hafta 0,50 seviyesine ulaşarak dengede kaldığı görülüyor.

 ABD tarafında bugün önemli ekonomik veri açıklaması olarak Konut fiyat endeksi beklenti altında geriledi ve yıllık -1,7% olarak gerçekleşti. Conference Board Tüketici Güveni yansıtan veri ise 112 beklentisini üzerinde 117 olarak açıklandı.

S&P 500 endeksinde 11 sektörden 5’i pozitif alanda kapatırken, Temel Madde ve Teknoloji en çok değer kazananalar arsındaydı. Finans ve Gayrimenkul düşüş sergileyen sektörler oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın 2% üzerinde gerçekleşti. Bilanço tarafında yoğun bir gün yaşanırken General Motors 2023 yılı 2. çeyrek bilançosunda hisse başına $1.86 olan kazanç beklentisinin üzerinde $1.91 kar açıklarken, gelir kaleminde $42.82 milyar olan beklentinin üzerinde $44.75 milyar açıkladı, yıllık bazda %25 büyüme kaydedildi. Otomotiv satışları, %26 büyümeyle, $39.79 milyarlık beklenti üzeri $41.25 milyar seviyesinde açıklandı. Tam yıl tahminlerinde net kar beklentisi $8.4-$9.9 milyar aralığından $9.3-$10.7 milyar seviyesine revize edildi, otomotiv operasyonundan elde edilecek serbest nakit akışı $5.5-$7.5 milyar aralığından $7-$9 milyarlık seviyeye yükseltildi. Şirket CEO’su yılın 2. Yarısında 100.000 EV üretimi hedeflemeye devam ettiklerini, maliyet kesintilerine devam edeceklerini duyurdu. General Electric yılın 2. çeyreğinde $0,68 ile $0,46 beklentisinin oldukça üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam gelir ise $15 milyarlık konsensus tahmin seviyesinin üzerinde $15.9 olarak gerçekleşti. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde $18,6 milyar gelir ile $0,78 hisse başı kar açıklamıştı. Şirketin enerji geliri yıllık %1.2 oranında geri çekilmeyle $4,15 milyar olurken beklentilere paralel gerçekleşti. Yenilenebilir enerji geliri ise yıllık bazda %24 büyümeyle $3,85 milyar oldu ve $3,17 milyar tahmininin üzerinde açıklandı. Yenilenebilir enerji için operasyonel zarar ise $359 milyon ile $411 beklentisinin altında kaldı, yıllık bazda %14 düşüş yaşadı. Enerji tarafında ise operasyonel gelir $377 milyon açıklandı yıllık bazda %18 büyüdü, tahmin seviyesi $310.2 milyondu. 3M, 2023 yılı 2. Çeyrek bilançosunu açıkladı. $7,86 milyar satış beklentisinin üzerinde $8,33 milyar satış duyuran şirket 2023 yılı organik satışlarda %3 ila %0 arasında daralma bekliyor. Hisse başı kar verisinde $1,73 olan beklentinin üzerinde $2,17 HBK açıkladı. Faaliyet nakit akışında şirket analist beklentisi olan $1,27 milyarın üzerinde $1,51 milyar nakit akışı açıkladı. 2023 tam yıl beklentilerinde Bloomberg analist beklentisi olan $8,61 HBK verisine kıyasla şirket $8,60-$9,10 HBK tahmini açıkladı, önceki tahminleri $8,50-$9 aralığıydı. Verizon, beklenti olan EPS rakamı $1,16 beklenirken, tahminlerin üzerine çıktı ve $1,21 olarak gerçekleşti. Gelir rakamı beklentilerin altında kalırken bireysel müşteri geliri $25,16 milyar beklentisinin altında $24,6 milyar oldu, kurumsal müşteri gelirleri de $7,5 milyar ile $7,54 milyar beklentisinin altında kaldı. Faturalı müşteri sayısında 10,393 azalma beklenirken 8,000 artış görüldü. Yıllık beklentiler tarafında hizmet gelirlerinde yıllık büyüme oranının %2,5-%4,5 aralığında büyümesi bekleyen Verizon, EPS tarafında $4,55-4,85 aralığında bekliyor, piyasa tahmini $4,67 seviyesinde. Verizon CEO’su wireless hizmet gelirleri, favök ve nakit akışı tarafında olumlu bir çeyreğin geride kaldığını belirtti. Volatilite endeksi VIX de 0,7% artışla ve 14,01’e ulaştı. FAANG hisselerine baktığımızda; Meta/Facebook 1%, Apple 0,5%, Amazon 0,33%, Netflix -0,16% ve Google 0,75% performans ile günü sonlandırdı.

Avrupa tarafında Almanya IFO İş iklimi ve IFO Beklentileri beklenti üzerinde sırasıyla, 87,3 ve 83,5 olarak gerçekleşti ve ECB toplantısı öncesi olumlu sinyaller vermesinin etkisiyle pozitif kapanışlar izlendi. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri ise son 30 günlük ortalamanın yaklaşık -37% altında gerçekleşti. DAX endeksi 0,13%’e yakın kayıpla kapatırken, altyapı hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekerken, gayrimenkul sektörü en çok kaybettiren sektör konumundaydı. Endekste sadece 22 hisse değer kazanırken 18 hisse de değer kaybetti.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/07/25/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-25-07-2023-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.