Uluslararası Piyasalar Kapanış Raporu (İş Yatırım)

Ekonomik takvimlerin oldukça yoğun olacağı haftaya başlarken FED’in faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeki piyasa beklentisi global piyasalarda olumlu yansıdı. CME verilerine göre piyasa, vadeli sözleşme işlemlerinde %76,9 oranında faiz artışı olmayacağını fiyatlarken %23,1 oranında 25 baz puanlık bir artış fiyatlıyor. Çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararı öncesinde ÜFE verisi ile Salı günü açıklanacak ABD TÜFE verisi karşılanacak. Ayrıca Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Bugün ABD tarafında Mayıs ayı Federal bütçe dengesi açıklandı ve Mayıs ayı için -236 milyar beklentiye kıyasla -240,3 milyar olarak açıklandı ancak beklenti üzerinde açıklanan bütçe açığı piyasa hareketinde etki etmedi. Avrupa tarafında ise 51 ekonomistin katıldığı anket verileri ile Euro Bölgesi ekonomik beklenti raporu paylaşıldı. Rapora göre 2023 yılı için bölge ekonomisinin %0,6 büyümesi beklenirken 2024 yılında %1 ve 2025 yılında ise %1,6 büyümesi bekleniyor. Rapor aynı zamanda önümüzdeki 12 ay içerisindeki resesyon beklentisinin %40 olduğunu belirtirken, Avrupa Merkez Bankası faiz oranının ise 2023 yılının 2. çeyreği sonu itibariyle %4 olması bekleniyor; şuan %3,75 seviyesinde.

FED faiz artışı yönünde karar almayacağı beklentisinin artışı Avrupa hisse senedi piyasalarına da olumlu yansıdı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,62 primlenerek günü sonlandırırken DAX %0,93, CAC 40 %0,54 ve FTSE 100 ise %0,11 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,91 ile takdirsel tüketim, %0,90 ile sanayi ve %0,83 ile bilgi teknolojileri olurken en çok değer kaybeden sektörler -%1,70 ile enerji, -%0,64 ile emlak ve -%0,52 ile sağlık oldu. DAX endeksinde öne çıkan sektörler ise %2,16 ile takdirsel tüketim, %1,41 ile sanayi ve %1,02 ile bilgi teknolojileri olurken günün en çok değer kaybedenleri -%0,64 ile emlak, -%0,38 ile altyapı ve -%0,21 ile iletişim servisleri oldu. Bernstein Messi’nin ABD ligine transfer oluşunun ABD Pazar payına katkı sağlayacağını beklerken kar marjlarının da iyileşeceğini beklediğini belirterek Adidas şirketi için €155 olan hedef fiyat seviyesini €190’a yükseltti ve şirket %5,52 değer kazanarak Euro Stoxx 50 ve DAX endeksinde en çok primlenen şirket oldu. Hermes ile Louis Vuitton Moet Henessy ise resesyon beklentisinin giderek düşmesi ve Asya pazarında talebin toparlanacağı yönünde beklenti ile yukarı yönlü momentumu korudu, hisseler sırasıyla %3,01 ve %1,80 değer kazandı.

ABD hisse senedi piyasaları veri takviminin yoğun olacağı haftaya mega cap teknoloji şirketleri öncülüğünde genele yayılan alımlarla başladı. VIX endeksi haftanın Pazartesi gününü 15,01 seviyesinde tamamladı, bu seviye Kasım 2021 yılından beri en düşük seviye olarak takip edildi. S&P 500 endeksi %0,93 primlenerek 4.338,93 seviyesine yükselirken Nasdaq %1,54 ve Dow Jones ise %0,56 primlenerek günü tamamladı. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %2,07 ile bilgi teknolojileri, %1,74 ile takdirsel tüketim ve %1,20 iletişim servisleri olurken en çok değer kaybeden sektörler -%0,97 ile enerji, -%0,17 ile altyapı ve -%0,09 ile finans oldu. Dow Jones endeksine baktığımızda öne çıkan sektörler %1,21 ile sanayi, %1,06 ile iletişim servisleri ve %1,06 ile bilgi teknolojileri olurken en çok değer kaybeden sektörler -%0,96 ile enerji, -%0,34 ile sağlık ve -%0,05 ile temel tüketim oldu. Enerji sektörünün kötü performansında petrol piyasalarının Goldman Sachs’ın Brent petrol hedef fiyatını aşağı yönlü revize etmesiyle yaşanan kötü atmosfer etkili oldu. Supercharger sarj istasyonlarının GM ve Ford tarafından da kullanılacağı, aynı zamanda Model 3’ün vergi avantajı kapsamına alınmasıyla pozitif momentum yakalayan Tesla günü %2,22 değer kazanarak tamamlarken üst üste 12 seans primlenmiş oldu. Seans sonrasında bilanço açıklayan Oracle bilanço öncesi %5,99 primlenirken olumlu bir bilanço açıklayarak gelir beklentilerini yukarı yönlü revize eden şirket after-hours işlemlerde %3,01 daha primlendi. Günün en çok primlenen şirketi %12,45 ile sektör genelinde rezervasyon oranlarında artış yaşayan kruvaziyer şirketlerinden Carnival Corp. Olurken Norwegian Cruise ise %10,23 değer kazandı. Günü %1,56 primlenerek tamamlayan apple tarihi en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Diğer FAANG hisselerinin günlük performansları ise; Meta -%2,22, Amazon %2,48, Netflix %0,92 ve Alphabet ise %1,08 olarak kayda geçti.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/06/12/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-12-06-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.