Uluslararası Piyasalar Kapanış Raporu (İş Yatırım)

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde gelen tarım dışı istihdam raporu ve ISM Hizmet PMI anketlerinde görülen ekonomik soğuma ve fiyat baskısındaki düşüş eğilimi, piyasaların gözünü bugün açıklanan tüketici fiyat endeksi verisine çevirmişti ve verinin önemini daha da artırmıştı. Hafta boyunca enflasyonda yavaşlama senaryosunun satın alındığı bir havada başlayan Perşembe günü, TSİ saat 16:30’da gelen enflasyon verisi ile oldukça hareketli bir seansa sahne oldu. Manşet rakamda yıllık %7.1 seviyesinden %6.5 seviyesine, çekirdek rakamda yıllık %6 seviyesinden %5.7 seviyesine gerilemesi beklenen veri, beklentilere paralel geldi. Son dönemde ölçümü gereği gecikmeli hareket eden kira ve konaklama kalemi hariç hizmet enflasyonunda görülen yükseliş verinin pozitif görünümüne dair soru işaretleri yaratırken, enerji hariç hizmet enflasyonunda kaydedilen yüksek seyir de pozitif manşet rakamlara gölge düşürdü. Piyasalar veri sonrası fiyatlama yapmakta zorlanırken, Philadelphia Fed Başkanı Harker 25 baz puan artış ile devam etmenin uygun olacağını düşündüğü açıkladı ve piyasalar enflasyonun alt kalemleri yerine manşette görülen trend değişimini fiyatlamaya başladı. 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin %3.5 seviyelerinden %3.43 seviyelerine kadar geri geldiği günde, St. Louis Fed başkanı Bullard %5 üzerinde bir terminal oran görmek istediğini belirtse de önümüzdeki 2 toplantı için 25 baz puan ve %5 terminal oran beklentilerini yükseltemedi ve pozitif bir seans geride kaldı.

Avrupa hisse senedi piyasaları hareketli geçen Perşembe gününü pozitif kapatmayı başardı. Euro Stoxx 50 endeksinde Banco Santander %2.27 ile zirvede yer alırken Airbus %2.05 yükseliş ile İspanyol bankacılık hissesini takip etti. Tayvanlı çip üreticisi TSMC’nin beklentilerin altında gelen gelir raporuna rağmen piyasanın yarı iletken sektöründeki iş döngüsünün en kötü senaryoyu geride bıraktığına dair beklentisi ile ASML Holding günü %1.13 yükseliş ile kapattı, Hollandalı yarı iletken sektörü oyuncusunun toplam satışlarının %37’si TSMC şirketine yapılmakta. DAX endeksinde de Airbus üst sıralarda yer alırken Zalando %3.28 yükseldi, Continental ise %1.99 değer kazandı. Londra FTSE endeksi günü %0.89 değer kazancı ile majör Avrupa endekslerinden en çok yükselen olmayı başarırken DAX endeksi %0.74, Paris CAC 40 endeksi %0.74, Euro Stoxx 50 endeksi ise %0.66 yükseliş kaydetti.

S&P 500 endeksinde 11 sektörden 8 sektör günü pozitif alanda kapatırken, %1.87 ile Enerji ve %1.09 ile de Gayrimenkul en çok artış sergileyen sektörler oldu. İletişim hizmetleri %0.83, BT %0.72 ve sınai de %0.57 primlendi. Zorunlu Tüketim sektörü ise %0.79 ile en fazla değer kaybeden sektör oldu. Bu sektörü %0.64 ile altyapı ve %0.39 ile sağlık takip etti. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri, Dow Jones’ta yaşanan %7’lik hacim düşüşü hariç, 30 günlük ortalamanın %5 ile %15 üzerinde gerçekleşti. Bed, Bath & Beyond dün gelen iflas ve yeniden yapılandırma haberleri sonrası sert yükselişini bugün de %50 üzeri artışla sürdürdü ve $5.24 seviyenden kapanış yaptı. Geçen hafta hisse $1.31 seviyesinden kapanmıştı. Coinbase kripto piyasasında yaşanan toparlanmanın etkisiyle günü %8.6 artışla $47.55 seviyesinde kapattı. Hisse geçen haftayı $33.26 seviyesinde sonlandırmıştı. Ancak BofA nın hisseyi downgrade etmesi sonrasında bugün de S&P hisse için kredi notunu düşürdü ve “BB-“ ye çekti. Uçuşlardaki kapamaların dün açılması ve sonrasında da havayolu şirketlerinin primlenmeleri bugün de devam etti. American Airlines 4. Çeyrek bilançosunda beklentilerin neredeysle iki katı karlılık rakamı ve beklenti üstü gelir rakamı açıklayacaklarını belirtince hisse günü %9.7 primle sonlandırdı. Delta airlines %3.7, United Airlines %7.5 primlendi. FAANG hisselerine baktığımızda; Meta/Facebook %2.87, Apple - %0.06, Amazon %0.19, Netflix %0.88 ve Google -%0.43 performans ile günü sonlandırdı.

Yarın ABD veri takviminde İthalat Fiyat endeksi, U.of Michigan beklenti endeksi verileri takip edilecek. Avrupa’da İngiltere Kasım ayı Sınai üretim, imalat üretim ve ticaret dengesi verileri, Fransa’da TÜFE Aralık kesinleştirilmiş verileri ve İtalya’da da Kasım ayı Sınai üretim verileri takip edilecek.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/13/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-12-01-2023-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.