Uluslararası piyasalar kapanış raporu (İş Yatırım)

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları



 

 

 

 

 

 

 

 

Hisse senetleri, tahviller ve dolar, piyasa katılımcılarının kritik enflasyon verileri öncesinde önemli pozisyonlar almakta tereddüt etmeleri nedeniyle minör hareket etti. Yaklaşan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklamasının, Federal Rezerv’in önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını düşürmeyi mi yoksa mevcut duruşunu korumayı mı tercih edeceği konusunda önemli bir rehberlik sağlaması bekleniyor. Bu belirsizlik S&P 500, Nasdaq Composite ve Dow Jones Industrial Average endekslerinin karışık bir seyir izlemesine neden oldu ve her üç endeks de seans boyunca kazanç ve kayıplar arasında dalgalandı. Nasdaq, Tesla ve Alphabet hisselerindeki kayda değer kazançlarla desteklendi, ancak bu durum biyoteknoloji hisselerindeki düşüşle dengelendi. Piyasa Çarşamba günkü TÜFE verilerine hazırlanırken, volatilite düşük seyretti. Rapor, Federal Rezerv’in politika kararını vermeden önce enflasyonist ortamı değerlendirmek için son önemli ölçütlerinden biri olarak hizmet edecek. Mevcut tahminler, gıda ve yakıt hariç TÜFE’de üst üste dördüncü kez aylık %0,3’lük bir artış öngörüyor. Bu durum, yatırımcıların bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığını %80 olarak fiyatlamasına öncülük etti. Özellikle, bu TÜFE açıklamasının 2021’den bu yana en küçük piyasa tepkisine yol açması ve kısıtlı piyasa beklentilerini yansıtması bekleniyor.

Google’ın ana şirketi Alphabet Inc. analistlerin şirketin Willow kuantum çipiyle ortaya koyduğu kuantum hesaplama alanındaki atılımını övmesinin ardından %5,59 yükseldi. Buna karşılık Oracle Corp. hisseleri, şirketin yapay zeka alanındaki ilerlemelerinin yarattığı iyimserliğe rağmen piyasa beklentilerinin altında kalan çeyrek sonuçlarının ardından %6,67 düştü. Ayrıca, ev inşaatçıları Toll Brothers Inc. şirketinin tahminlerin altında kalan kar marjları açıklamasıyla baskı altında kaldı ve bu durum sektörü olumsuz etkiledi. JPMorgan Chase & Co. finansal görünümüne ilişkin olumlu bir güncelleme yaparak 2024 yılı için net faiz geliri beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bu değişiklik, analistlerin aşırı iyimser olduğunu öne süren önceki yönlendirmeyi tersine çevirerek bankacılık devinin karlılığına olan güveni artırdı. Boeing Co. faaliyetlerini durduran 53 günlük yıkıcı bir grevin ardından en çok satan uçaklarının üretimine yeniden başladı. Ancak grevin etkisi, şirketin son dört yılın en düşük Kasım ayı teslimat rakamlarında görüldü. Birleşme ve satın alma haberlerinde, Sycamore Partners’ın Walgreens Boots Alliance Inc. şirketini satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Bu gelişme Walgreens’in hisselerinde %17,74 primlenmeye sebep oldu. C3.ai Inc. tahminleri aşan çeyrek geliri bildirdi ve veri analizi çözümlerine yönelik güçlü talebi vurgulayarak tüm yıl satış görünümünü yükseltti. Benzer şekilde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. veri merkezi inşaatındaki potansiyel yavaşlama endişelerine rağmen yapay zeka ile ilgili güçlü talebin etkisiyle Kasım ayı satışlarında %34’lük bir artış bildirdi. Kendi adını taşıyan havayolu şirketi ve Hawaiian Airlines’ın ana şirketi olan Alaska Air Group Inc. iddialı bir küresel genişleme planlarını açıklarken, kâr tahminini yukarı doğru revize etti. Eli Lilly & Co. da olumlu haberler verdi, 15 milyar dolarlık bir hisse geri alım programını onayladı ve satış rekorları kıran kilo verme ilacı Zepbound’a olan talepteki güçlü büyümenin desteğiyle üç aylık temettüsünü %15 artırdı.

Asya’da, Güney Kore hisse senetleri, hükümet yetkililerinin artan siyasi kargaşanın ortasında piyasaları istikrara kavuşturmak için müdahale sözü vermesinin ardından ralli yaptı. Avrupa hisse senetleri sekiz günlük kazanç serisini sonlandırdı ve Stoxx Europe 600 %0,5 değer kaybetti. Düşüşlere lüks mallar, sanayi ve telekom hisseleri öncülük etti ve Çin’in potansiyel parasal teşviklerine ilişkin iyimserlikle desteklenen son kazançları sildi. Delivery Hero SE hisseleri, Orta Doğu’daki iştiraki Talabat Holding Plc’nin zayıf çıkışının ardından düştü. Benzer şekilde, Ashtead Group Plc, birincil kotasyonunu Londra’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımayı teklif ettikten sonra hisselerinin düştü.

Yarın ABD TÜFE verisi ile saatlik kazanç tutarları takip edilecek, Avrupa tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



 

 

 

 

 

 

Dolar endeksi veri takviminin sakin olduğu TÜFE verisi öncesinde Salı günü seansını yatay pozitif tamamladı. DXY endeksi seansı %0,23 primlenerek 106,38 seviyelerinde sonlandırdı. GBPUSD ve EURUSD pariteleri ise seansın büyük bir çoğunluğunu iki tarafta da fiyatlanarak geçirirken kapanış itibariyle EURUSD paritesi %0,24 kayıpla 1,0528 seviyelerinde işlem gördü, öte yandan GBPUSD paritesi ise %0,18 primli bir şekilde 1,2773 seviyelerinde seansı tamamladı. G-10 ülkesi para birimlerinden Sterlin haricinde Kanada Doları yatay bir görünüm izlerken Dolar karşısında en çok değer kaybedenler -%1,04 ile Yeni Zelanda Doları, -%0,89 ile Avusturalya Doları ve -%0,54 ile İsveç Kronu oldu.

Ons altın 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği $2.668 seviyesini kırdıktan sonra momentumuna devam ederek seansı %1,20 değer kazanarak $2.692 seviyelerinde tamamladı. Ons gümüş ise dar bantta işlem gördüğü seansta %0,03 değer kaybetti ve $31,83 seviyesinde fiyatlandı. Petrol piyasalarında ise hareketsiz bir seans geride kaldı. WTI aktif vade %0,10 değer kazanarak $68,44 seviyesinden işlem görürken Brent petrol aktif vade ise %0,14 değer kaybetti ve $72,04 seviyesinden alıcı buldu. Londra Metal Borsasında ise alüminyum %0,79, ve çinko %0,29 değer kazanırken bakır %0,17 ve kurşun %0,15 değer kaybetti.

Eurotahvil Piyasaları

Açıklanacak TÜFE verisi öncesinde ABD tahvilleri satıcılı bir seansı geride bıraktı. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 1,6 puan artarak %4,141 seviyesine yükselirken 5 yıllık tahvil getirisi 1,7 puan yükseldi ve %4,091 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 1,7 puan arttı ve %4,219 oldu. Gelişmiş ülke tahvilleri de genel anlamıyla satıcılıydı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 5,3 puan, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 0,8 puan ve İtalya tahvil getirisi 1 puan artarken Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 0,1 puan azaldı. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 0,39 puan artarak 248,32 seviyesine yükselirken Türk tahvilleri satıcılı bir Salı günü geçirdi.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/12/11/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-10-12-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.