Üç günlük süren sert satışın ardından Salı günü yaşanan tepki alışlarının devamı niteliğinde ABD endeksleri Çarşamba seansına bu momentum taşıyarak başlangıç yaptı. Ancak ABD 10 yıllık tahvil satışındaki düşük talep, güçlü açılışın ardından erişilen seviyelerin korunamamasına sebep oldu ve üç major endeks de günü değer kayıplarıyla sonlandırdı. Veri akışı anlamında sakin bir gün geride kalırken haftalık mortgage verileri takip edildi. Haftalık mortgage başvuruları %6,9 artış gösterirken 30 yıl vadeli mortgage faizi ortalaması %6,55’e gerileyerek son 15 ayın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Wall Street korku endeksi olarak anılan VIX’e baktığımızda ise bugün 24 seviyelerinde başlayan endeks 21,97’ye kadar geri çekilirken tahvil satışı haberinin ardından tırmanışa geçerek 28,5 seviyelerine erişti. Veri Pazartesi günü 1990’larden beri en sert hareketini yaparak 65’in üzerine sarkmıştı. Haftanın geri kalanında Cuma günü önemli bir veri akışı bulunmazken yarın açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından karşılayacağımız ilk istihdam verisi olarak önemli olacak.
ABD endekslerindeki geri çekilme başlamadan kapanan Avrupa endekslerinde Salı günü yaşanan pozitif hava Çarşamba günü de devam etti ve genele yayılan alıcılı bir seans geride kaldı. Euro Stoxx 50 endeksi %2,03 artarak 4.668 seviyesine yükselirken FTSE 100 %1,75, CAC 40 %1,91 ve DAX ise %1,50 primlendi ve endekslerin tamamı 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hacimler kaydetti. Euro Stoxx 50 endeksindeki on sektörün tamamı değer kazanırken en çok primlenenler %2,72 ile enerji, %2,64 ile finans ve %2,15 ile sanayi oldu. Danimarka menşeli ilaç üreticisi Novo Nordisk açıkladığı bilanço sonrası sene sonu kar beklentilerini aşağı yönlü revize etti ve şirket %6,71 değer kaybetti, CFO açıklamalarında Wegovy satışlarındaki hayal kırıklığının ABD’li eczane şirketlerine verilen imtiyazlardan ve tek seferlik olduğunu belirtti. Öte yandan analist beklentilerini aşan bilanço açıklayan ve özellikle kar marjındaki iyileşmelerle analistlerin beğenisini alan Continental AG %6,84 primlendi.
ABD endeksleri seansa %2’nin üzerinde primlerle başlasa da tahvil satışındaki hayal kırıklığı endekslerdeki pozitif momentumu bozdu. S&P 500 %0,77 değer kaybederek kritik destek seviyelerinden 5.200 seviyesinin hemen altında 5.199 Seviyesinde kapanış gerçekleştirirken Dow Jones %0,60 ve Nasdaq %1,05 değer kaybetti. S&P 500’de en çok primlenen sektörler %0,55 ile altyapı, %0,46 ile enerji ve %0,07 ile finans olurken en geride kalan sektörler -%1,44 ile takdirsel tüketim, -%1,40 ile hammadde ve -%1,36 ile bilgi teknolojileri oldu. Walt Disney bilançosunda ilk defa dijital içeriklerinde karlı bir çeyrek geride bırakırken eğlence parklarında beklentileri karşılamayarak %4,47 değer kaybetti. Bugünkü bilanço açıklamasıyla birlikte 3 çeyrek üst üste sene sonu beklentilerini aşağı yönlü revize eden CVS Health ise %3,21 değer kaybetti. Öte yandan beklentilerin üzerinde satış ve kar rakamları açıklayan Kanada menşeli e-ticaret platformu Shopify ise %17,8 primlenerek günü tamamladı. FAANG hisselerinin günlük performansları ise: Meta -%1,05, Apple %1,27, Amazon %0,55, Netflix %0,31 ve Google %0,41 oldu.
Yarın ABD tarafında haftalık işsizlik başvurusu ile toptan satış envanterleri takip edilecek, Avrupa tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
BoJ yetkililerinin, faiz arttırım sürecinde piyasadaki volatiliteye dikkat edeceklerini belirtmesi ile birlikte Japon Yeni değer kaybetti. Açıklama öncesinde 144.70 civarında işlem gören parite, açıklama sonrasında 147.70 seviyesine kadar yükseldi. Günlük bazda ise yaklaşık %1.80 yükselen parite 146.90 seviyelerinde işlem gördü. Carry trade işlemleri için yakından takip edilen paritedeki gerileme ise bazı gelişmekte olan para birimlerine pozitif yansıdı. USD/MXN paritesi %1.41 gerilerken Meksika Peso’su en çok değer kazanan gelişmekte olan para birimi oldu. Türk Lirası ise Amerikan Dolarına karşı %0.36 değer kazanarak gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrıştı. Dolar endeksi ise BoJ kararı ile birlikte yükselişe geçti ve 103.35 seviyesini geçti. Karar sonrası yatay ve hafif satıcılı işlem gören endeks günü %0.24 yükseliş ile 103.17 seviyesine yükseldi. EUR/USD paritesi Asya seansında 1.090 seviyesini test etti. Gün içerisinde kayıplarını telafi eden parite hafif değer kaybı ile 1.092 seviyesinden işlem gördü.
Seans içerisinde 2400 seviyesini test eden ons altın bu seviyenin üstünde kalıcı olamadı ve $2390 seviyesine geriledi ve günü yatay kapadı. Spot gümüş ise altından negatif ayrışarak %0.70 değer kaybederek $26.77 seviyesine geriledi. Endüstriyel metaller negatif bir günü geride bırakırken enerji fiyatları yükseldi. Aktif LME kontratı %1.78 değer kaybederken, Alüminyum kontratı %0.35 geriledi. Aktif vadeli WTI kontratı %2.92 yükselirken, Brent kontratı %2.56 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri satıcılı bir günü geride bıraktı. Verim eğrisi boyunca yükseliş göze çarparken uzun vade negatif ayrıştı. Seans boyunca getiri eğrisi yukarı yönlü hareket ederken kötü geçen 10 yıllık tahvil ihalesi getirileri bir miktar daha yukarı itti. ABD 10 yıllık tahvil ihalesinde düşük talep göze çarptı. İhaledeki talep karşılama oranı 2.32 seviyesinde gerçekleşti ve 2022 Aralık ayından beri en kötü talep karşılama oranı oldu. İhracın getiri seviyesi %3.96 olarak gerçekleşirken, geçen ihraç %4.27 seviyesinde gerçekleşmişti. ABD 10 yıllıkları yaklaşık 6.3 baz puanlık artışla % 3.95 seviyesine yükseldi. Zayıf geçen ihale ile birlikte 10 yıllık getirilerin tekrar %4 seviyesine yükselme beklentisi güçlendi. 2 yıllık getirileri ise 2.2 baz puanlık yükseliş ile %4 seviyesine yükseldi. Türkiye eurotahvilleri güne sert gerileme ile başladı. BoJ kararı gelişmekte olan piyasalara pozitif yansırken CDS güne 10 baz puan gerileme ile başladı. Gün içinde yatay hareket eden CDS 290 seviyesinde dengede buldu. Kısa vadeli tahviller pozitif ayrışırken, 2 yıllık getirileri 3.2 baz puan gerilerken, 10 yıllık getirileri 1.8 baz puan geriledi.
Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/07/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-07-08-2024/
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Uluslararası piyasalar kapanış raporu (İş Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş