Uluslararası piyasalar kapanış raporu (İş Yatırım)

FED tutanaklarında bazı FED üyelerinin faiz indirimlerini biraz daha bekletmeye eğilimli olması ve dün ISM imalat ve istihdam verilerinin beklenti üzerine çıkması ve bugün de ADP istihdam değişimi, S&P Hizmet PMI verilerinin beklenti üstünde açıklanması piyasaları tedirgin etmekte. Ayrıca Avrupa ve Çin tarafında da sırasıyla TÜFE ve PMI verilerinin yükselişi faiz indirimlerinin FED tarafından ötelenebileceği beklentisini güçlendirmekte. Ancak bu görüşün desteklenerek piyasalara etkisinin devamı için yarın açıklanacak olan Tarım-dışı istihdam verisinin hem manşet hem de saatlik ücretlerde kuvvetli gelmesi gerekiyor. Veriler sonrasında Mart ayında 25 bazlık faiz indirimi beklentisi geçen hafta %85’ler seviyesindeyken bugün %63’lere gerilemiş durumda. 2024 sene sonu itibariyle beklenti 5-6 faiz indirimi yönünde. Geçen sene sonunda net şekilde 6 faiz indirimi fiyatlanıyordu. ABD endeksleri günün genelinde artı alanda yer alırken, Nasdaq eksi alanda daha çok işlem gördü ve ABD kapanışını en fazla kayıpla Nasdaq kapattı. Endeks son 5 gündür satış yedi ve Ekim 2022’den bu yana en uzun düşüş serisini devam ettirdi. Dow Jones endeksi ise artı alanda kalmayı başardı. Dow Jones’un artışında sevindirici olan ise son 30 günlük ortalama hacmin %30 üzerinde hacim gerçekleşmesi oldu. VIX endeksi günü 14.13 ile yatay artıda kapattı. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yer aldığı Russell 2000 endeksi de günü yatay ekside kapattı ve 1957.7 seviyesinden işlem gördü. Endeks için 1974 seviyesinde yer alan Bollinger üst bandı direnç olacaktır. Alt tarafta ise 1950 destek olarak izlenmeli.

S&P 500 endeksi günü %0.34 gerileme ile 4688.68 seviyesinden kapattı. Endeks için 4650 seviyesi önemli bir destek durumunda. Endeks son dört işlem gününde satış yedi. 4650 kırılırsa 4600 ve sonrasında 4531 seviyesinde yer alan 50 g.h.o. seviyesi gündeme gelebilir. Endekste yer alan 11 sektörden sadece 3 sektör primli kapanış gerçekleştirdi. Sağlık %0.46, mali sektör %0.24 ve sınai %0.1. En fazla değer kaybı %1.63 ile enerji sektöründe izlendi. Takdirsel tüketim %0.97, İletişim Hizmetleri %0.69 ve BT %0.64 ile en fazla değer kaybeden sektörlerdi. Endeksin en primli hissesi %3.06 ile Carnival oldu. Analistler tarafından downgrade alan Apple %1.27, Microsoft %0.72, Amazon.com %2.63, Alphabet %1.82, Tesla %0.22 ve Walmart da %0.97 değer kaybetti. Nvidia %0.9, Meta Platforms %0.77, UnitedHealth %0.63 değer kazandı. Quantumscape ise Volkswagen tarafında SSC bataryalarının testinde beklentilerden daha dayanıklı olduklarının anlaşılması sonrası günü %43 primle sonlandırdı. Şirketin bataryalarının Porsche elektrikli araçlarda önümüzdeki yıllarda kullanılması bekleniyor. Analistler ise bu hissede tavsiyelerde bir hayli geride kalmış durumdalar. Hisse gün içinde 10 seviyesini de görerek Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Avrupa endekslerine baktığımızda satış seyri sonlandı ve tüm endeksler artı alanda kapandı. Euro Stoxx 50 endeksi %0.58, FTSE100 %0.53 ve DAX %0.48 oranında primlendi. FTSE100 endeksinde 12 sektörden 7’si primli kapanış gerçekleştirdi. Altyapı %1.22, sağlık %1.14, sınai sektör %0.9 ve mali sektör de %0.84 primlendi. Takdirsel tüketim %0.59 ve BT %0.27 ile en fazla kaybettiren sektörler oldu. DAX endeksinde ise 10 sektörden 6’sı primli kapanış gerçekleştirirken, mali sektör %1.41 ile başı çekti. Altyapı %1.34, sağlık %1.11 ile takip etti. BT %0.95 ile endekste en fazla kaybettiren sektör oldu.

Haftanın son işlem gününde en önemli veri ABD Tarım-dışı istihdam verisi olacaktır. Bunun dışında ABD’de işsizlik oranı, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. ABD dışında ise; Japonya Aralık ayı PMI verileri, AB ve İtalya Aralık ayı TÜFE verileri takip edilecektir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/05/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-04-01-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.