Uluslararası piyasalar (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvilleri FOMC toplantısı öncesinde dar bantlarda işlem görmeye devam etti. On yıl vadeli tahvil getirisi 1,31-1,34% bandında işlem görürken, reel getiriler -1%’in üzerinde kalmaya devam etti. Hazine’nin yirmi yıl vadeli $24 milyarlık tahvil ihracına ilgi yine kuvvetli olurken, getiri 1,795% olarak belirlendi.
Türk hazine eurotahvilleri, peş peşe yaşanan satışların ardından, EM genelinde daha pozitif havanın hakim olması ile kuvvetli işlem gördü. Açılışta gelen alımların ardından getiri eğrisi genelinde 10-15 bps daralma yaşanırken, yabancıların uzun vadeli kıymetlere yönelimi öne çıktı. ABD açılışı sonrası biraz daha satış ilgisi öne çıksa da getiriler, kazanımın 2-4 baz puanını geri verdi. Beş ve on yıl vadede getiriler 5,16% ve 6,32% seviyesine çekilirken, ülke risk primi de tekrar 400’ün atına geriledi.
Şirket kıymetlerinde toparlanma daha yavaş oldu. Lokallerin daha kısa vadeli kıymetlere talebi, piyasadaki iyimser havaya rağmen, daha zayıf kaldı. Açılışta senior kıymetlere gelen alım talebinin devamı gelmezken, uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde de bireysel ilgisi zayıf kalmayı sürdürdü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri dünkü ağır satışın ardından toparlanmak için mücadele etti, ancak seans başında gelen tepki alımları korunamadı. S&P 500 ve Dow Jones endeksleri günü yatay negatif tamamlarken, Nasdaq endeksi ise günü hafif artıda sonlandırmayı başardı. FOMC öncesinde yatırımcılar tedbiri elden bırakmazken, Avrupa piyasalarında seyir olumlu idi. Tepki alımlarının korunduğu seansta DAX, Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri günü sırasıyla %1,43, %1,33 ve %1,12 oralarında primlendi. Pazartesi ve bugün kapalı olan Çin piyasalarında Evergrande skandalının fiyatlanması yarın yatırımcılar tarafından takip ediliyor olacak. Demokratlar $3,5 trilyonluk bütçe paketini nasıl finanse edeceklerini düşünmeye devam ederken, borsada işlem gören fonların vergilendirilmesine yönelik yeni bir teklif, şimdiden yatırım endüstrisinden tepki aldı.
S&P 500 endeksinde yer alan on sektörden dördü günü kazanımlarla sonlandırırken, sanayi hisselerinde %0,7 oranında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Petrole gelen hafif alımlar ise endekste enerji hisselerinin %0,37 oranında primlenmesinde rol oynadı. Uber hisseleri, şirketinin üçüncü çeyrek için finansal görünümünü revize etmesinin ardından günü %11,5 oranında artıda sonlandırdı. Haber Lyft hisseleri üzerinde de pozitif fiyatlandı ve şirket hisseleri %6,5 oranında değerlendi. Apple hisseleri, Wall Street Journal’ın teknoloji şirketinin depresyon ve bilişsel gerilemeyi belirlemeye yardımcı olmak için iPhone özellikleri üzerinde çalıştığını bildirmesinin ardından seansı %0,34 oranında yukarda kapattı. Gazete, konuya aşina olan kişilere atıfta bulunarak, özelliklerin bu sağlık sorunlarının tespit edilmesine yardımcı olmak için sensör verilerini kullanacağını söyledi. Johnson & Johnson, ABD’de ilk dozdan iki ay sonra uygulandığında Covid-19 destekleyici aşısının %94 etkili olduğunu söylemesinin ardından %0,44 oranında primlendi. Disney CEO’su, dördüncü çeyrekte şirketin platformlarına yönelik yeni aboneliklerde zorluklarla mücadele etmeleri gerekebileceğini söyledi. Delta varyantının neden olduğu üretim yavaşlamalarının Disney’in başlangıçta öngördüğünden daha hafif bir yeni programlama listesine yol açacağını kaydetti. Şirket hisseleri günü %4,17 oranında ekside tamamladı. Dow Jones endeksinde yer alan şirketler arasında kazanımlarla öne çıkan şirketler American Express %1,68, Home Depot %0,91 ve Nike %0,5 oldu.
DAX endeksinde yer alan sektörlerin tamamı günü kazanımlarla tamamladı. Sağlık ve teknoloji hisseleri %2 civarında primlenerek endeksi yukarı taşırken, altyapı sektörü %0,54 oranında değerlenerek endekste en az getiriyi yatırımcılara sundu. Yakın zamanda endekse eklenen Hellofresh hisseleri %3,86 oranında değerlenerek öne çıkan şirket oldu. Bugünkü performans ise şirket CEO’sunun, Pazartesi öğleden sonra Berenberg’in Alman Kurumsal Konferansında yaptığı iyimser bir sunum yapmasının ardından geldi. EasyJet, hükümetlerin Airbus tarafından çalışmaları yürütülen hidrojenle çalışan modeller de dahil olmak üzere sıfır emisyonlu uçakların hayata geçmesi için üreticilerin arkalarında durulması gerektiğini söyledi. Bu haber ve ABD’nin dün AB bölgesine yönelik uçuş kısıtlamalarında daha esnek davranacağını açıklaması şirket hisselerini destekledi ve günü %1,21 artıda tamamladı. Endekste en kötü performansı gösteren şirket %3 oranında kayıp ile Zalondo olurken, Deutsche Bank’da seansı %1,1 oranında ekside tamamladı.
FOMC toplantısı öncesinde ekonomik veri akışının zayıf olduğu haftanın ikinci gününde, yatırımcılar Ağustos ayı ABD konut başlangıçlarını ve izinlerini takip etti. Veriler beklentilerin üzerinde sırasıyla 1,615 ve 1,728 milyon olarak duyuruldu. ABD ikinci çeyrek cari açığı ise $ 190,8 milyar seviyende yer alan tahminlerin altında $ 190,3 milyar oldu. Avrupa ve İngiltere bölgelerinde ise öne çıkan ekonomik bir veri olmadı.
Piyasaların yarın odaklanacağı etkinlik FOMC toplantısı ve faiz kararı olacak. Haftalık bazda MBA Mortgage (Ev kredisi) başvuruları ve Ağustos ayı mevcut konut satışları öne çıkan diğer veriler.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Geçtiğimiz hafta güçlü performans göstererek haftalık kapanışı 93 bandı üzerinde yapan USD endeksi, FOMC toplantısı öncesinde 93’ün üzerinde kalmaya çalışıyor. Açılış 93,250 bölgesinde olurken, dün dış piyasalarda artan tedirginliğin bugün daha risk pozitif algıya dönmesi USD talebini sınırladı. G-10 para birimleri arasında JPY ve CHF’nin yanı sıra, NOK güçlü performans sergilerken, pozitif hava EM FX’in daha güçlü kazanımlar sağlamasında etkili oldu. Dün 1,17’ye gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gören EUR/USD, ABD açılışı öncesi 1,1750’ye yükseldikten sonra kapanışı 1,1730 seviyesinden yaptı.
Dün olumsuz piyasa koşullarında güvenli liman talebi, bugün ise USD’de yaşanan zayıflık altın fiyatlarını destekledi. Dün Asya seansında $1,742’ye gerileyen fakat, kapanışı $1,764 seviyesinden gerçekleştiren altın bugün $1,782 seviyesine kadar primlendi. Evergrande’nin yarattığı tedirginlik büyük fonların altın talebini öne çıkarırken, ABD hazine tahvil getirilerinin gün içi yükselişin devamını getirememesi de altın fiyatlarını destekledi. Spot altın, alımların ardından son iki günde 1,20% primlendi.
Petrol fiyatları gün içinde daha kararsız bir seyir izledi. OPEC+ üyelerinin daha fazla arz yaratmaması ve ABD’de yaşanan fırtınanın ardından hacimlerin eski seviyeye henüz dönmemesi, USD zayıflığı ile birleşerek petrol fiyatlarını desteklerken, küresel talebe dair olumsuz beklentiler fiyatları baskılamaya devam ediyor. Gün içinde $69.50-71.50 bandında işlem gören Kasım vade WTI petrol kontratı kapanışı $70.75 seviyesinden gerçekleştirerek, iki seansın ardından kazanım sağladı.


İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.