Uluslararası Piyasalar (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
12 Ağustos Çarşamba günü enflasyon verilerindeki yukarı yönlü görünüm ile ABD tahvillerinde satış devam etti. Dün beklentilerin üzerine çıkan ÜFE açıklamaları sonrasında bugün de temmuz ayı TÜFE açıklamaları beklentilerin üzerinde geldi. Temmuz ayı TÜFE yıllık bazda %0.7 beklentisinin üzerinde %1 açıklandı, gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda da yıllık bazda %1.1 beklentisinin üzerinde %1.6 açıklama geldi. 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi %0.66’ya yükseldi. Son beş haftanın en yüksek seviyesindeyiz. Uzun vadede satış daha fazlaydı. Getiri eğrisinin eğimi üst üste 4.gün yükseldi. Avrupa tahvillerinde de benzer şekilde satışlar yaşandı. Almanya 10 yıllık getiri 3 baz puan yükselişle %-0.45’e yükselirken, İngiltere 10 yıllık getiri yaklaşık 4 baz puan yükselişle %0.24’ten işlem gördü, getirilerdeki bu seviye son iki ayın en yükseği olarak dikkat çekti.
Türkiye tarafında pozitif ayrışma bugün de devam etti. 5 yıllık CDS 10 puan düşüşle 540 civarında fiyatlandı. Hazine kıymetlerinde alıcılı seyir hakimdi. 2030 vadeli hazine kıymeti $89 civarında fiyatlandı. Şirket kıymetlerinde alımlar daha sınırlı kaldı. 2028 vade İş Bankası sub kıymeti 20c’e yakın primle işlem gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
12 Ağustos Çarşamba günü ABD piyasalarında devam eden pozitif havayla rekor seviyelere yaklaşan endeksler izlendi. Son günlerde zayıf seyreden teknoloji hisselerinde izlenen toparlanma endeksleri yukarı taşıdı. Veri takviminde öne çıkan Temmuz ayı enflasyon verisi aylık bazda %0,3 artış beklentisine karşın %0,6 artış gösterdi. Dow Jones 289 puan yükselişle 27976 seviyesinden, S&P 500 endeksi 46 puan primle 3380 seviyesinden ve Nasdaq 229 puan değer kazancıyla 11012 seviyesinden kapanış yaptı. S&P 500 endeksi 19 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve rekor kapanış yapmaya çok yaklaştı.
Dow Jones endeksinde sağlık ve bilgi teknolojileri sektörleri %2 civarı primlerle öne çıkan sektörler oldu. Endüstri, finans, ham madde ve enerji sektörleri günü az da olsa ekside kapadı. Apple, Microsoft, Home Depot, United Health, Merck ve Intel en çok kazandıran hisseler oldu. Boeing, Exxon ve American Express en çok gerileyen hisseler olarak izlendi. S&P 500 endeksinde ise bilgi teknolojileri, sağlık, takdirsel tüketim ve alt yapı en çok değer kazanan sektörler oldu. Günü ekside kapatan tek sektör finans oldu. AMD, Qualcomm, Nvidia ve Conocophilips %5 ve üzeri primlerle endekste öne çıkan kağıtlar oldu.
Avrupa piyasaları piyasadaki pozitif havanın desteğiyle yükseldi. Petrol ve metal fiyatlarındaki yükseliş de sektör hisselerini yukarı taşıdı. Ana endekslerde son üç haftanın en yüksek seviyeleri görüldü. FTSE 100 endeksi %2 primle dikkat çekti ve 50 günlük ortalaması üzerinde kapanış yaptı. İngiltere’de sanayi üretimi aylık bazda beklentilerin üzerinde toparlanma gösterdi ve 2. çeyrek büyüme verisi %20,7 küçülme beklentisine karşın %20,4 küçülme yönünde açıklandı. DAX endeksinde Deutsche Boerse, Beiersdorf, RWE ve Merck %2’nin üzerinde primlerle en çok kazandıran hisseler oldu. Endekste sadece MTX ve Wirecard günü ekside kapattı. İngiltere FTSE 100 endeksinde tüm sektörlerde primli seyir izlendi. En çok kazandıran sektörler ise alt yapı, sağlık, temel tüketim ve endüstri oldu.
Yarınki veri takviminde Almanya enflasyon revizyonu ve ABD haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Dolar endeksinin değer kaybettiği işlem gününde, 93.70 seviyelerine kadar çekilme izledik. G10 para birimleri, yen ve pound hariç olmak üzere, dolar karşısında değer kazandı. Güne 1.1740 seviyesinde başlayan EURUSD, 1.1816’ya kadar yükseldikten sonra 1.18 seviyesinin hemen altına çekildi. 20 günlük hareketli ortalama 1.1693 ile ilk destek olarak dikkat çekiyor. Dün 1901 seviyesine kadar çekilen spot altın, sabahın ilk saatlerinde 1863’e kadar geriledi. ABD seans kapanışına doğru 1920 seviyelerinden geçen değerli metal gün içinde 1950 seviyesini kıramadı ve 20 günlük hareketli ortalama 1936 seviyesinde. Spot gümüş ise 25.45 seviyelerinden geçiyor, gün içinde 24.16 seviyesindeki 20 günlük hareketli ortalama desteği aşağı yönlü test edilse de, toparlanma hızlı oldu.
ABD haftalık petrol stokları verisi, 3. hafta üst üste stoklarda erimeye işaret etti. 2.2 milyon varil stok düşüşü beklentisine karşılık, 4.5 milyon varil düşüş açıklandı. Benzin stokları ile damıtılmış stoklardaki beklenti üzerindeki düşüşler de petrol fiyatlarını destekleyici diğer veri kalemleriydi. Yalnızca Cushing stoklarında artış vardı. Eylül vade WTI petrol 41.50 seviyelerinden başladığı günde 42.90’a kadar yükseldi. Ekim vade Brent petrolde de 45.50 seviyeleri görüldü. Nikel arz fazlalığı ile ilgili gelen şirket açıklamalarının etkisiyle, 3 ay vadeli nikel kontratı LME kompleksi içinde en fazla değer kaybeden metal oldu. 3 ay vadeli kalay kontratında da benzer şekilde %0.6’lık düşüş vardı. 3 ay vadeli bakır kontratı %0.7’lik primi ile ayrıştı. Gün içinde en yüksek 6450 seviyesi test edildi ve kapanış 6432’den gerçekleşti.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.