Uluslararası piyasalar (İş Yatırım)

3 Nisan 2024 Çarşamba günü majör Avrupa endekslerinde ve ABD endekslerinde günün genelinde yatay artı alanda kapanışlar izlendi. Son günlerde beklenti üstünde açıklanan ISM Üretim, Fabrika Siparişleri ve istihdam tarafında Açık iş pozisyonları-JOLTS gibi ekonomik aktivitedeki kuvveti yansıtan veriler sonrası FED’in faiz indirim politikasına geç başlayacağı algısı oluşması risk iştahında düşüşe sebep olmuştu, bugün gelen ISM Hizmet verisini bir miktar düşüş göstermesi ve bir önceki ay’a göre gerilemesi risk iştahında artışa sebep oldu. Gelen veriler sonrasında FED’in Haziran ayındaki toplantısında 57%’lik bir olasılıkla 25bps’lik faiz indirimini öngörülmekte. FED noktaları ise 4,62%’lik medyan orana göre 25bps’lik 3 faiz indirimi işaret etmekte. FED başkanı Powell ekonomi verilerine göre hareket edeceklerini ve bu sene faiz indirimi beklediğini açıklaması ve ilk hamlenin ilerleyen dönemde olabileceğini belirtti. S&P 500’te ana trendin devam edebilmesi için teknik olarak ilk direnç seviyesi olan 5281 seviyesinin üzerine atması beklenirken piyasadaki hedefler 5300 ve 5500 olarak göze çarpıyor. 5097’nin aşağı kırılması durumunda 100 gho. olan 4859 seviyesi önemli destek seviyesi olarak belirmekte. Bullish ve Bearish hissiyatı yansıtan ve hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE Put/Call rasyosu 0,56’dan 0,66 seviyesine artarak Put lehine hareket etti.. Yine ABD borsalarında 52 hafta en yüksek ve en düşük seviyelerini gören hisse/ETF/ADR lar üzerinden oluşturan endeks son dönemde zirve gördükten sonra endekslerdeki yavaşlamayla geriledi ve 52 hafta yeni en yüksek seviyesini gören hisse sayısında oldukça fazla düşüş görüldü.
  
ABD tarafında bugün önemli veri açıklamaları arasında, Mart ayına ait MBA Mortgage Başvuruları bir önceki ay -0,7% iken -0,6%, ADP Özel Sektör İstihdam 150 bin beklenirken 154 bin kişi artış gösterdi. Hizmet PMI’ı 51,7 beklenirken beklenti doğrultusunda 51,7 olarak ve Composite PMI 52,1 olarak gerçekleşti. ISM hizmet ise 52,8 beklenirken 51,4 olarak hem beklentinin altında kaldı hem de bir önceki döneme göre geriledi. ISM yeni siparişler 55,5 beklentisini altında 54,4 olarak gerçekleşti.
  
S&P 500 endeksinde 11 sektörden sadece 8’i pozitif alanda kapatırken, Teknoloji ve Temel Maddeler en çok değer kazanan sektörlerden olurken, Finans ve Sağlık en çok değer kaybedenler arasındaydı. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 20 günlük ortalamanın -5% altında gerçekleşti. GE hissesi bğnyesinden ayırdığı enerji/güç segmentinde yer alan GE Vernova’nın halka açılmasıyla beraber 7,6% değer kazandı. Çip üreticisi Intel fabrika üretim tarafındaki zararının başabaş noktasına ulaşmasının yıllar alacağını belirtmesiyle beraber -7,1%’lik düşüş sergiledi. VIX endeksi 0,28 puan azalarak 1,9% düşüş gösterdi. Çip hisselerinden AMD 1,2% ve yarı iletkenlerden ARM Holdings 0,8% değer kazanırken, muhteşem 7’li veya FAANNG+T hisselerine baktığımızda; Meta/Facebook 1,8%, Apple -0,48%, Amazon 0,95%, Netflix 2,9%, Nvidia 0,46% Google 0,32% ve Tesla 1,05% performans ile günü sonlandırdı.
  
Avrupa tarafında da enflasyon verisinin beklenenden daha çok zayıflık göstermesi ve ECB’nin Haziran ayında faiz indirimine yöneleceği beklentisi alımların gelmesine sebep oldu. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri ise son 20 günlük ortalamanın yaklaşık -4% altında gerçekleşti. DAX endeksi 0,46%’lık sınırlı artışla kapatırken, Takdirsel tüketim ve Temel Madde sektörü hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekerken, Temel Tüketim ve Gayrimenkul sektörleri en çok kaybettiren sektör konumundaydı. Endekste 241hisse değer kazanırken 18 hisse değer kaybetti.
  
Yarın ABD ekonomi takvimindeki veri akışına baktığımızda, Ticari denge, Haftalık İşsizlik başvuruları ve Devam eden Başvurular yer alçak. Cuma günü ise gündemde istihdam tarafının yakında takip edilen verileri Tarımdışı istihdam ve İşsizlik rakamları açıklanacak.

ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi bugün gelen ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin üzerinde olması ve Jerome Powell’ın bu yıl faiz indirimlerine işaret etmesi sonucunda değerli metaller yine pozitif bir günü geride bıraktı. Enflasyon beklentilerinin son dönemde yükselmesi ve ekonomik aktivitenin güçlü seyri, özellikle gümüş tarafında yükselişleri tetiklerken bugün de %3,3 yükseliş kaydedildi. Altın gümüş rasyosu bugün 84 seviyelerine sert bir şekilde çekilirken altın tarafında da %0,6 değer kazancı görüldü. Endüstriyel metaller de bugün yükselişe katıldı, Londra Metal Borsası işlemlerinde Alüminyum %2 değer kazanırken bakır %3 yükseldi. Petrol tarafında da WTI %0,3 değer kazanırken Brent petrol %0,5 yükseldi.
Açıklamalar ve veriler kur tarafında da pozitif bir güne işaret etti. Dolar endeksi günü 104,2 seviyelerine geri çekilerek tamamlarken Euro tarafında %0,5 değer kazancı görülürken GBP tarafında %0,55 değer kazancı izlendi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de değer kazançlarının görüldüğü günde Güney Afrika Randı %0,5 yükseldi, Brezilya Reeli %0,3 artış kaydetti
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.