Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

EurotahvilPiyasaları
ABD hazine tahvilleri varyanta dairhaber akışının daha olumlu olması ile risk algısının yükselmesine paralel satışgördü. Cuma günü güvenli liman yönelimi ve kısa vadeli tahviller için faizartış fiyatlamalarında yaşanan gerileme getirileri sert şekilde aşağı çekerken,bugün görülen satışlar ile yükselen getiriler, yabancı talebinin öne çıkmasıile getirilerin yükselişini sınırladı. On yıl vadeli tahvil dokuz baz puangenişleyerek 1,56% seviyesine yükseldikten sonra tekrar 1,51%’ye geriledi, Cumagünü 14 bps daralan iki yıl vadeli tahvil bugün tekrar 0,50%’nin üzerine çıktı.
Türk hazine eurotahvilleri, dahaolumlu olan risk algısına karşılık, TL’de değer kaybının tekrar öne çıkması ilesatış gördü. Kısa tarafın satıştan daha çok etkilenmesi ile getiriler beş yılbölgesinde 12-14 bps genişlerken, orta vadeli kıymetler 8-10 bps, uzun tarafise üç baz puan genişledi. Cuma kapanışta 500 seviyesinin üzerine çıkan riskprimi, yatay sayılabilecek seyir izleyerek kapanışı 506 seviyesinden yaptı.
Şirket kıymetlerinde lokal ilgisidevam ederken, daha çok kısa ve uzun vade sermaye benzeri kıymetler alımgörmeye devam etti, Senior kıymetlerde ise, ilgi yine sınırlı kaldı.Yabancıların alım ilgisi daha çok kısa pozisyonları kapatma yönünde oldu, bireysellerinalımlarına rağmen, uzun vadeli kıymetlerde fiyatlar aşağı gelmeye devam etti.
ABD& Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endekslerinde hafta sonuakabinde panik satışlarının yerini alıma bıraktığı görüldü. Yeni varyantlailgili, daha bulaşıcı olmasına rağmen muhtemelen aşıların etkili olacağına dairyorumlar, piyasalardaki risk iştahının yeniden artmasına sebep oldu. ABDBaşkanı Biden, Amerikalara yeni varyantla ilgili panik yapmamaları çağrısındabulunurken, hastalıktan korunmak için aşı, 3. doz ve maske kullanımına vurguyaptı. Diğer yandan Biontech, Moderna ve J&J aşılarını yeni varyantauyarlamak için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Yeni varyantın özellikleriile ilgili daha net bilgilerin 2-3 hafta içinde elde edilebileceğibelirtiliyor, bu sürede, piyasalardaki volatilite yüksek seyretmeye devamedebilir. Gün içinde ABD ekim ayı ikinci el konut satışları aylık bazda %1yükseliş beklentisine karşılık %7.5 artış gösterdi. Almanya Kasım ayı TÜFEaylık bazda %0.4 gerileme beklentisine karşılık %0.2 geriledi ve yıllık bazdaenflasyon da %5.2 seviyesine yükseldi.
Dow Jones ve S&P 500endekslerinde işlem hacmi son bir ayın ortalamasının %20-30 üzerinde seyretti.Dow Jones endeksi %0.7 primle 35136 seviyesinde haftanın ilk işlem gününüsonlandırdı. Teknoloji %2.24, sağlık %1.2 ve keyfi tüketim %0.8 primlendi. Hammadde sektöründeki kayıp ise %1’i aştı. Salesforce %4.4 primle endekste enfazla yükselen hisse oldu. United Health %2.8 primlenirken, IBM, Intel,Microsoft ve Apple %2’nin üzerinde alım gördü. Citi’nin 2.5 yıldır koruduğu altavsiyesini tuta çektiği Merck %5.4 satışla, endekste en fazla değer kaybedenhisse oldu. Walmart %1.6, CAT %1.4 geriledi. S&P 500 endeksi %1.3 primle4655 seviyesinde kapanış yapmayı başardı. Teknoloji %2.6, altyapı ve keyfitüketim %1.6 yükseldi. Endeksteki tüm sektörler alıcılı kapanış yaptı. İşlemhacminin diğer majör endekslerin aksine son bir ayın ortalamasının %8 altındakaldığı Nasdaq comp. endeksi ise %1.9 primle 15783 seviyesinde seansısonlandırdı. CEO Dorsey’nin ayrılacağını açıkladığı Twitter, %2.7 geriledi. 2 milyardolarlık hisse geri alım programı açıklayan Hertz seansı %6 primle kapattı.Nasdaq 100 endeksi %2.3 yükselişle Cuma günkü kayıplarının tamamını geri aldı.
Avrupa endekslerindeki toparlanmadaha sınırlı kaldı. DAX 15281 seviyesinde yatay artı kapanış yaptı. Altyapı%2.2, teknoloji %1.5 primlenirken, temel tüketim ve gayrimenkul sektörlerinde%1’in üzerinde kayıplar yaşandı. FTSE 100 endeksi yaklaşık %1 primle 7110seviyesinde Pazartesi gününü sonlandırdı. CAC40 endeksi de %0.5 primle 50günlük desteğinin altında kapanış yaptı.
Yarın veri takviminde Japonyasanayi üretimi, Çin hizmet ve imalat PMI açıklamaları, Euro bölgesi Kasım ayıTÜFE, ABD konut fiyatları endeksi, Chicago PMI ve tüketici güveni açıklamalarıtakip edilecek. Powell ve Yellen Senato bankacılık komitesi önünde konuşacak.
Emtia& FX Vadeli Kontratları (Futures)
USD endeksinde son dönemde hızlanankazanımlar, geçtiğimiz hafta Covid varyantına dair çıkan haberlerin yarattığıgüvenli liman talebine rağmen, kar realizasyonları ile karşılaştı. Şükran günüöncesinde 97 seviyesine yaklaşan USD, Cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından95.750’ye kadar geriledi. Yeni haftaya tekrar alım talebi ile başlayan USD güniçinde tekrar 96.450’ye kadar yükseldi. ABD hazine tahvil getirilerinde yaşananhareketlilik USD’ye yön verirken, yaşanan hızlı düşüşün ardından EUR/USD’de tepkialımları öne çıkarak pariteyi bir süreliğine 1.13 üzerine çıkarsa da, haftaaçılışında parite tekrar aşağı gelerek kapanışı 1.1275 seviyesinden yaptı.
Cuma günü spot altında izlenen serthareketlilik, hafta açılışında tekrar USD’ye yönelim olması ve varyanta dairhaber akışının tedirginliği azaltması ile yavaşladı ve altın yönünü tekraraşağı çevirdi. Hafta kapanışını $1,800 seviyesinin üzerinde gerçekleştirenaltın yeni haftaya yaklaşık $12 düşüşle başlarken, gün içinde $1,780 seviyesinihem açılış hem kapanış öncesinde test ettikten sonra, kapanışı $1,785seviyesinden yaptı.
Cuma günü varyant haberininyarattığı tedirginlik ve talebin azalacağına dair beklentiler petrolfiyatlarında son dönemin en sert satışlarına etki ederken, bugün dipten alımlarABD açılışına kadar kayıpların bir kısmını telafi etse de, ABD seansında kazanımlarınbüyük kısmı geri verildi. ABD’nin yüksek fiyatların önüne geçmek adınarezervleri kullanıma sokması, Perşembe günü toplanacak OPEC+ üyelerinin Ocakayında arzı artırma konusunda çekimser kalabileceği şeklinde yorumlanırken,tatil nedeniyle azalan hacimlerin de etkisiyle, varyant haberleri Ocak vade WTIkontratını $67.40 ile Eylül’den bu yana en düşük seviyeye geriletti. Bugün$73’e yaklaşan kontratlar seans sonlarına doğru $69’a kadar geriledikten sonrakapanışı $69.60 bölgesinde yaptı.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.