Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Piyasanın Covid-19’ a yönelik çıkan yeni haberlere odaklandığı haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa’da öne çıkan bir ekonomik veri paylaşımı olmadı. Veri akışı yoğun bir hafta ise bizi bekliyor. ABD’de haftaya aylık bazda duyurulan ISM imalatı, tarım dışı istihdam raporu, saatlik kazançlar, işsizlik oranı ve fabrika siparişleri gibi veriler takip ediliyor olacak. Avrupa’da ise Almanya Kasım ayı TÜFE enflasyonu ve istihdamdaki değişim öne çıkmakta.
Yeni Afrika varyantı ile gündeme gelen kapanma riski ile bugün Amerika tahvilleri tüm vadelerde alıcılı görüntü sergiledi. Amerikan 10 yıllıkları 13 baz puan daralarak %1,51 seviyesinden haftayı tamamladı. Avrupa tarafında ise İngiltere 15 baz puan daralarak %0,819 seviyesinden, Almanya 9 puan daralarak -%0,341 seviyesinden , Fransa 8 baz puan daralarak %0,790 seviyesinden işlem gördü.
Türkiye Eurobondları hafta boyunca olan satıcılı seyrini bugün tüm gelişmekte olan ülkelerle beraber devam ettirdi. Getiri eğrisinde 8 - 28 baz puan daralma görüldü. Türkiye 5 yıllık tahvilleri 23 baz puan genişleyerek %6,32 seviyesinden , Türkiye 10 yıllıkları 14 baz puan daralarak %7,18 seviyesinden işlem gördü. Türkiye 5 yıllık risk primi 28 baz puan artarak 504 seviyesinden işlem gördü.
Şirket tarafı, hazine tarafından pozitif ayrışarak yatay negatif seyir izledi. Lokal tarafta kısa ve uzun vadeli sermaye benzeri kıymet alımı devam etti. Yapı Kredi Bankası 2022 vadeli sermaye benzeri kıymeti %4,40 seviyesinden işlem görürken Akbank 2031 vadeli sermaye benzeri kıymetinin call getirisi %8,27 vade getirisi %7,86 olarak işlem gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Şükran günü nedeniyle dün kapalı olan ABD hisse senedi piyasaları, bugün erkan kapanış ile günü satıcılı tamamladı. Dünya Sağlık Örgütü, olası artan enfeksiyon riskine atıfta bulunarak, omicron adlı yeni Covid türünü endişe verici bir değişken olarak nitelendirdi. Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla Cuma günü yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelerin aldığı seyahat kısıtlama kararlarının haksız olduğunu söyledi. Bu hafta başında Avusturya’nın başlattığı tam kapanma politikasının ardından gelen varyant haberi farklı ülkelerin benzer politikalar uygulama ihtimalinin konuşulmasın sebep oldu ve piyasalarda risk iştahını bozdu. Ülkenin önde gelen virologlarından birine göre Belçika, Covid-19’a neden olan virüsün yeni, ağır mutasyona uğramış bir varyantınının ülkede görüldüğünü doğruladı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri %2,25 civarı gerilirken, Dow Jones ise %2,53 oranında değer kaybetti. Satış baskısı ise Avrupa endekslerinde daha fazla hissedildi. DAX, Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri seansı sırasıyla %4,15, %4,74 ve %3,64 oranlarında ekside kapattı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün tamamı günü kayıplarla sonlandırırken, endekste en kötü performansı %4,04 kayıp ile enerji hisseleri gösterdi. Finansallar ve sanayi sektörü ise seansı %3 civarında ekside sonlandırdı. Cuma günkü satışta havayolu hisseleri sert bir şekilde etkilendi. United ve American Airlines hisseleri sırasıyla %9,6 ve %8,8 oranlarında, uçak üreticisi Boeing ise %5,4 değer kaybetti. Konaklama hisselerinden Marriott International ve Hilton sırasıyla %6,5 ve %6,3 oranlarında geri çekildi. Karnival %11, Norveç Cruise Line %11,4 ve Royal Caribbean %13,2’den fazla düştü. Zoom hisseleri, yatırımcıların evde kal hisse senetlerine tekrardan dönmesi ile birlikte %5,7 primlendi. Aşı üreticileri, Covid varyantı haberlerinin ardından hisselerinin değerinin arttığını gördü. Moderna %20,6, Pfizer %6,1, BioNTech %14,2 ve Novavax kabaca %9 değer kazandı. Ekonomik büyümeye ilişkin korkuları artması ve hazine tahvil getirilerindeki daralma ile banka hisseleri Cuma günü geri çekildi .Bank of America %3,9, Citigroup %2,7 ve Goldman Sachs %2,5 civarında değer kaybetti.
DAX endeksinde yer alan on sektörden sadece temel tüketim hisseleri günü %0,85 oranında artıda tamamlamayı başardı. Sanayi sektörü %6,2 oranında gerilerken, gayrimenkul ve finansallarda %5 civarı kayıplar görüldü. Endekste Zalondo ve Hellofresh hisseleri %5 üzerinde primlenirken, Airbus hisseleri %11,55 oranında değer kaybetti. FTSE 100 endeksinde ise kayıplarıyla önce çıkan, %6,42, enerji olurken, teknoloji hisselerinde ise kayıplar %0,57 ile sınırlı kaldı.
Piyasanın Covid-19’ a yönelik çıkan yeni haberlere odaklandığı haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa’da öne çıkan bir ekonomik veri paylaşımı olmadı. Veri akışı yoğun bir hafta ise bizi bekliyor. ABD’de haftaya aylık bazda duyurulan ISM imalatı, tarım dışı istihdam raporu, saatlik kazançlar, işsizlik oranı ve fabrika siparişleri gibi veriler takip ediliyor olacak. Avrupa’da ise Almanya Kasım ayı TÜFE enflasyonu ve istihdamdaki değişim öne çıkmakta.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 96,72 seviyesinde başlayan Dolar Endeksi, gün boyu aşağı yönlü bir seyir izleyerek hafta başından bu yana gelen tüm kazanımlarını geri verdi. Gün içinde 96,02 seviyesine kadar gerileyen endeks, ABD kapanışında 96,10 civarında işlem gördü. G10 para birimleri karşısında karmaşık bir görüntü veren USD, en fazla kazancı NOK, AUD ve NZD karşısında sağladı. Gün boyu yukarı yönlü bir seyir izleyen EURUSD paritesi, en yüksek 1,1320 seviyesini kaydetti. Hafta ortasında 1,12 bölgesinde destek bulan parite, günü %1’e yakın primle 1,1310 civarında tamamladı.
Hafta başında $1800’ün altına gerileyen spot altın, bu sabah gelen alımlarla $1815’e kadar yükselse de geçen haftaki seviyelerinden oldukça uzakta kaldı. Öğleden sonra tekrar değer kaybetmeye başlayan değerli metal, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların kesiştiği $1790-95 bölgesinde gelen satışlarla $1780,70’e kadar geriledi. Gümüş ise günün ilk bölümünde $23,50-23,70 bandına işlem gördükten sonra yaklaşık %2 kayıpla günü %23,10 civarında tamamladı.
Emtia piyasaları, Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni Covid varyantı ve beraberinde getirilen seyahat kısıtlamalarının oluşturduğu endişelerle satış baskısı altında kaldı. Neredeyse tüm ürün gruplarında değer kayıpları görülürken mısır, günü %1 primle sonlandırdı. Ocak vadeli WTI petrol %13 kayıpla $68,15 seviyesinden kapanırken aynı vadeli brent petrol %11,55 değer kaybıyla $72,72 seviyesinden günü sonlandırdı. Endüstriyel metallerde %2,6 ile %3,8 aralığında değer kayıpları yaşandı. Bakır %3,48 kayıpla $9460, alüminyum %3,77 kayıpla $2615 seviyesinden kapandı.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.