Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
FED açıklamaları sonrasında, Amerikan tahvil getirilerinde başta kısa ve orta vadeliler olmak üzere yükseliş olsa da sonrasında gerileme görüldü. ABD 10 yıllık tahvil getirileri açılışı yaptıkları %1.23 yakınlarından seansı sonlandırdılar. Avrupa bölgesi tahvillerinde karışık seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi -%0.45 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi -%0.01 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise %0.57 seviyesinden günü sonlandırdı
Türkiye hazine eurotahvillerinde hafif negatif seyir hakimdi. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla 5.03% ve 6.14% seviyelerinde işlem gününü sonlandırırken, uzun taraf ise 6.90% seviyesinden günü kapattı.. Beş yıllık risk primi bir baz puan azalarak 389 seviyesinden seansı sonlandırdı.
Şirket tarafında hazine kıymetlerine paralel olarak negatif seyir hakimdi. Vakıf Bankası 2026 vadeli senior kıymet 5.80% getiri seviyesinden günü sonlandırırken, Akbank 2031 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.70 getiri seviyesinden işlem günü kapattı. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin pazartesi günü gerçekleşen 2027 vadeli eurotahvil ihracı, primlenerek %7.47 getiri seviyesinde günü sonlandırdı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü piyasaların odağında FED toplantısı vardı. FED faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmezken, FED açıklama metninde de herhangi bir sürpriz ifade yer almadı. Aşılamadaki ilerleme ile, ekonomi koşullarında ve istihdam piyasasındaki güçlenmenin devam ettiği belirtildi, geçtiğimiz aralık ayından bu yana varlık alım programına aynı hızda devam eden FED’in tam istihdam ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmada o zamandan bu yana ilerleme kaydettiği vurgulandı. Başkan Powell basın toplantısında özellikle istihdam piyasası için tam istihdam hedefinden henüz uzak olduklarını vurguladı. Delta’nın ekonomiye etkilerinin pandeminin başındaki kadar ciddi olmasını beklemediklerini, ancak izlemeye devam ettiklerini belirtti. Yeni varyantların oluşması için koşullar var olduğu sürece, risklerin devam ettiğini açıklamalarına ekledi. Enflasyondaki yükselişi geçici olarak nitelendirdiklerini de bir kez daha vurguladı. Endekslere faiz kararı ve basın toplantısı sonrasında alım geldiği görüldü. Gün boyunca eksi bölgeye hiç geçmeyen Nasdaq comp, diğer endekslerden olumlu ayrıştı.
Dow Jones endeksi %0.4 kayıpla 34931 seviyesinden kapanış yaptı. Endüstriyeller %1 primlenirken, enerjide de yükseliş %0.6 seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler satıcılı kapanış yaptı, %0.75 kayıpla temel tüketim en kötü performans gösteren sektör oldu. Bugün bilanço açıklayan Boeing, %4.2 primle endekste açık ara en iyi yükseliş gösteren hisse oldu. Onu %0.7 primleri ile CAT takip etti. Yine bugün bilanço açıklayan McDonald’s %1.9, Travelers %1.7, American Express %1.7 değer kaybetti. S&P 500 endeksi 4400 seviyesinde yatay eksi kapanış yaptı. Enerji %1, komünikasyon %0.75 primlendi. Temel tüketim ve altyapı %0.9- %0.7 gerileyerek endeksi aşağı çeken sektörler oldu. AMD %7.5, Moderna %6, Enphase enerji %5 primlendi. Starbucks %3 değer kaybetti. Nasdaq comp. %0.7 primle 14763 seviyesinde kapanış yaptı.
Avrupa tarafında alıcılı kapanışlar kaydedildi, işlem hacmi DAX endeksinde son bir ayın ortalamasının üzerine çıkarken, FTSE100 ve CAC40 bir ayın ortalama hacminin altında işlem gördü. DAX %0.3 primle 15570 seviyesinde ve 50 günlük ortalamasının hemen üzerinde Çarşamba gününü sonlandırdı. Teknoloji sektörü %1.8 primle endeksi yukarı taşıdı. Gayrimenkul, endüstriyeller ve sağlık %0.7 primlendi, 10 sektörden 4’ünün satıcılı kapanış yaptığı işlem gününde, hammadde ve finansallar %0.5 değer kaybetti. Siemens %3.2, Infineon ve SAP %1.8 primlendi. FTSE 100 endeksi %0.3 primle 7017 seviyesinde kapanış yaptı. Hammadde %1, gayrimenkul %0.8 primlendi. Komünikasyon ve temel tüketim sektörleri %0.4’lük değer kayıpları ile satıcılı kapanış yapan iki sektör oldu. CAC40 endeksi %1.2 primle 6609 seviyesinde kapanış yaptı.
Yarın Almanya temmuz ayı istihdam değişimi ve TÜFE, Euro bölgesi temmuz tüketici güven endeksinin son revizyonu, ABD ikinci çeyrek büyüme verileri, Haziran ayı ikinci el konut satışları ve haftalık işsizlik başvuruları açıklamaları takip edilecek. Bugün seans sonrasında Ford, Facebook ve Qualcomm bilançolarını açıklayacak, yarın da Mastercard ve Amazon’un bilanço açıklamaları öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED, bugünkü toplantı sonucunda beklentilere paralel olarak faizi değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada maksimum istihdam ve fiyat istikrarı sağlamak amacıyla varlık alımlarına devam edeceğini, hedeflere ulaşana kadar para politikası ile ABD ekonomisini desteklemeye devam edeceğini belirtti. Bunun yanında Covid kaynaklı risklerin devam ettiği ve enflasyonu geçici gördüklerini de ekledi. Güne 92.46 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi, Fed faiz kararı sırasındaki volatilite ile 92.75 seviyelerine yükselse de, açıklamalar sonrası gerileyerek 92.30 seviyelerinden ABD seansını kapattı. Geçtiğimiz hafta USD’de yaşanan satışlar G10 para birimlerinde alımlara sebep olurken, bugün de USD, G10 para birimlerinin büyük çoğunluğuna karşı negatif seyretti. ABD seansı kapanışında G10 para birimlerinden değer kaybedenler sırasıyla %0.05 ve %0.15 ile JPY ve NZD olurken, en çok değer kazananlar sırasıyla %0.75 ve %0.55 ile NOK ve CAD oldu. Kararlar öncesinde 1.1800 etrafında seyreden EURUSD paritesi ise karar sonrasında gelen alımların etkisiyle 1.1850 yakınlarına yükselerek son iki haftanın tepe noktalarını test etti. GBPUSD paritesi ise %0.15 değer kazanarak 1.3900 seviyelerinden günü sonlandırdı.
Güne $1799 seviyesinde başlayan spot Altın, $1807 seviyelerine yükselirken $1790 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürdü, Altın için $1821’deki 200 günlük ve $1830’daki 50 günlük hareketli ortalamalar önemli direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Güne $24.69 seviyesinden başlayan spot Gümüş ise %0.79 değer kazanarak $24.90 yakınlarından ABD seansını sonlandırdı. LME metallerinin genelinde bugün pozitif seyir hakimdi. Alüminyum %1.89, Nikel %0.96 değer kazanırken, Bakır %0.74 değer kaybetti. Eylül vadeli WTI petrol %0.82 değer kazanarak 72.24 seviyesinde ABD seansını sonlandırırken, Eylül vadeli Brent petrol ise %0.15 değer kazanarak $74.59 seviyelerinde alıcı buldu.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.