Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvilleri dün piyasalarda yaşanan tedirginlik ve satışların etkisiyle talep görürken, bugün de ABD açılışına kadar benzer seyir devam etti. On yıl vadede daralan getiriler ile ay başından bu yana ilk kez 1% seviyesinin altına çekilme olurken, ekonomik veriler sonrası piyasanın yön değiştirmesi ve endekslerin güçlü performansı tahvillerden çıkışa etki etti. Getiriler 1,07%’ye kadar genişledikten sonra, kapanış 1,05% seviyesinde oldu.

Türk hazine eurotahvilleri, günün önemli kısmında piyasada hakim olan olumsuz havaya rağmen, pozitif işlem görerek gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıktı. Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda, sıkı duruşun uzun süre korunacağını belirtmesi TL’yi desteklerken, hazine eurotahvilleri de alıcılı işlem gördü. Getiri eğrisi genelinde 7-8 baz puan daralma oldu, beş ve on yıl vadede getiriler 4,40% ve 5,60% seviyesine çekildi. Ülke risk primi de gün içi zirveden yedi baz puan düşerek 320 seviyesinde kapanış yaptı.

Şirket tarafında, hafta genelinde piyasada hakim olan olumsuz havaya rağmen, daha iyi performans sergilendi. Bugün de daha çok iki yönlü işlemler olsa da, getiriler hafif daralma gösterdi. Yeni ihraç olan Ziraat Bankası 2026 kıymeti gün genelinde biraz daha satış ağırlıklı işlem gördükten sonra, ABD açılışı öncesi gelen alımlarla tekrar ihraç seviyesine yükseldi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri dün yaşanan düşüşün ardından bugün kayıplarını geri aldı. Bugün açıklanan ve beklentiden daha iyi gelen haftalık işsizlik başvuruları ile birlikte Reddit kullanıcılarının yarattığı volalite günün önemli gelişmelerindendi. Yaşanılan yüksek hacimli fiyat hareketlerinden olumsuz etkilenen hedge fonların ise bazı şirketlerin bireysel kullanıcıların spekülatif işlemlerini kısıtlaması ile birlikte ileriye dönük endişelerinin bir nebze önüne geçilmiş oldu.

30 günlük ortalama hacminin üstünde işlem gören ABD endeksleri primlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri %1 oranında, Nasdaq %0.5 oranında değerlendi. Dow Jones endeksinde iletişim servisleri %4.17 değerlenerek en iyi performansı sergilerken finans sektörü %1.43 oranında primle onu takip etti. Endekste hammadde ve sağlık sektörleri en zayıf performansı sergilediler. Walt Disney, bünyesinde bulunan ESPN’nin X Games markasını satmaya çalıştığı haberi ile birlikte %5.43 oranında değerlenirken eski çalışanı olan Sunil Shenoy’u geri alacağını duyuran Intel ise %4.62 primlendi. Evden çalışma süresini uzatan American Express %4.28, Microsoft %2.59 ve Nike %2.82 değerlenerek dikkat çekti. Endekste IBM %1.95, Apple %3.5 ve 3M %1.73 değer kaybederek en çok düşen hisseler oldular. S&P500 endeksinde ise finans sektörü %1.9, hammadde %1.8 ve sanayi %1.5 değerlenerek endeksi yukarı taşırken gayrimenkul ve tercihe bağlı tüketici ürünleri en zayıf artışı yaşadı. Endekste seans öncesi markette Reddit kullanıcı yorumlarında hedef gösterilmesi ile %80’i aşan yükselişler yaşayan American Airlines kapanışta %9.3 primli işlem görürken Facebook’un beklentinin üstünde açıklanan hisse başı kar ve tahmin edilenden fazla gelen gelir ile Snap %8.5 ve Twitter %7 değerlenerek dikkat çekti. Diğer yükselen hisseler arasında Micron %4.4, 2035 yılında elektrikli 0 emisyon modelini satacağını açıklayan General Motors %3.4, Paypal %3.4 ve Netflix %2.9 oranında değerlenerek yer aldı. 2021 yılı satış hedefleri beklentinin altında kalan Tesla %3.3 ve General Electric %2.55 oranında değer kaybederek dikkat çekti. Bugün beklentinin üstünde hisse başı kar açıklayan Mastercard %2.8 primle günü sonlandırdı. Bugün bir diğer bilanço açıklamasında bulunan şirket ise MC Donald’s oldu. Şirket 2020 yılı dördüncü çeyreğinde $1.70 ile beklenti olan $1.77’ın altında hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde satışlar ise $5.31 milyar oldu ve $5.37 milyar beklentisinin altında gerçekleşti. Hisse günü yatay negatif olarak sonlandırdı.

Avrupa endekslerinde karışık seyir hâkimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.58 ve DAX endeksi %0.33 oranında değerlenirken salgın kaynaklı ölümlerin 100 bini geçmesi ile karantinayı Mart ayına kadar uzatan İngiltere’de FTSE100 endeksi %0.63 değer kaybetti. FTSE100 endeksinde petrol fiyatlarındaki düşüş kaynaklı olarak %2.12 oranında değer kaybeden enerji sektörü en kötü performansı sergilerken hammadde sektörü %1 ve endüstri sektörü %0.22 değerlenerek endeksin günü pozitif kapatan sektörleri oldular. Endekste bölünme yolu ile Jackson Financial’ı bünyesinden çıkaracağını açıklayan Prudential %7.8 değer kaybederek dikkat çekerken BP %2.07, Shell %2.13 ve Vodafone %1.25 değer kaybetti. Endekste International Consolidated Air %4.75 değerlenerek en hacimli işlemler arasında yer alırken Rolls-Royce %1.87 Barclays %1.68 ve Glencore %4.58 değerlendi. DAX endeksinde alt yapı sektörü %1.16 ile en çok primlenen sektör olurken sağlık sektörü %1 civarı değerlenerek alt yapıyı takip etti. İletişim servisleri ve temel tüketici ürünleri ise en kötü performansı sergiledi. Endekste Infineon Tech. %3.83 değerlenerek en iyi performansı kaydederken Bayer %1.72, Covestro %1.28 ve Continental %1.05 oranında değerlendi. En çok değer kaybeden hisseler arasında ise %1.88 ile Adidas ve %1.22 ile SAP yer aldı.

Bugün açıklanan ekonomik veriler arasında Almanya Ocak ayı öncü TÜFE verisi beklenti olan %0.4’ün üstünde %0.8, ABD Aralık ayı öncü toptan satış verisi beklenti olan %0.5’in altında %0.1, haftalık işsizlik başvuruları beklentinin altında 847 bin, 4.çeyrek GSYH verisi %4 ile %4.2 beklentisinin altında, Aralık ayı öncü endeks beklentiye paralel %0.3 ve Aralık ayı yeni konut satışları beklentinin altında 842 bin olarak açıklandı.

Yarın Japonya Ocak ayı Tokyo TÜFE verisi, Aralık ayı işsizlik verisi ve Aralık ayı öncü sanayi verisi, Fransa 4. çeyrek öncü GSYH verisi, Almanya Ocak ayı işsizlik verisi, ABD Aralık ayı kişisel harcama ve gelir verisi, Ocak ayı Chicago PMI verisi ve Ocak ayı son revize Michigan beklentileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Kritik 50 günlük hareketli ortalamasının hemen altında seyreden Dolar Endeksi aşılamalarda beklenilen hıza henüz ulaşılamaması ve destek paketinin çıkış süresinin gecikebileceği beklentileri ile pozitif başladığı günü negatif şekilde sonlandırdı. Gün içerisinde en yüksek 90.863 seviyesini test eden endeks ABD seansının son saatlerinde 90.478 seviyesinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinin arasında JPY ve CAD karşısında hafif değer kazanan USD, NOK karşısında %0.9 ve SEK karşısında %0.4 oranında kayıp yaşadı. Dün 50 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kıran EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1.2142’yi görerek ortalamanın üstüne çıkmayı başarsa da kapanışta hafif değerli şekilde 1.2130 seviyesinden işlem gördü. Güne negatif başlayan GBPUSD paritesi ise en düşük 1.3630 seviyesini test ettiği günde yükseliş trendini koruyarak seans sonunda 1.3736 seviyesinden alıcı buldu.

Sosyal medyada yayılan haberler ile değerlenen gümüşü takip eden Spot Altın 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan $1857 seviyesini kırarak en yüksek $1864 seviyesini test etmesine rağmen ABD senasının sonunda %0.1 kayıpla $1842 seviyesinden işlem gördü. Reddit kullanıcılarının yorumları ile daha önce GME ve AMC hisselerinin başına gelen sert yükseliş Spot Gümüşte de yaşandı. Gün içerisinde en yüksek $26.97 seviyesini gören gümüş kapanışta %5 değerli şekilde $26.54 seviyesinden alıcı buldu. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Alüminyum %0.4 ve nikel %0.65 değer kaybederken bakır %0.6 değerlendi.

Virüsün yeni mutasyonu ile birlikte alınan yeni karantina önlemleri ve aşılama hızının beklentinin altında kalmasından dolayı petrol fiyatları düştü. Mart vadeli WTI petrol %1 kayıpla $52.30 seviyesinden fiyatlanırken Mart vadeli Brent petrol %0.5 düşüşle $55.53 seviyesinden alıcı buldu.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.