Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

FED Başkanı Powell Senato Bankacılık Komitesinde yaptığı açıklamalarında enflasyonun beklentilerinin ötesinde yüksek kaldığını ve arz zorluklarının enflasyonun önümüzdeki aylarda da yüksek seyretmesine neden olacağını açıkladı. Yine de gerileme yaşanacağını ve yaşandığı zaman %2’lik uzun vadeli hedefe dönüleceğine işaret etti. Ayrıca istihdam piyasasında ivmenin de azalmasına özellikle pandemi hassas sektörlere dikkat çeken Powell, istihdam piyasasında yeterli istihdamın sağlanamaması ile enflasyonda yukarı yönlü risk baskısının artacağına işaret etti. Sıkılaştırma sinyalleri veren Merkez Bankalarının 10 yıllık tahvil getirilerini yukarı çekmesiyle de Hisse Senedi Piyasalarında karışık seyir hakim oldu. Özellikle ABD endekslerinden S&P 500 ve Nasdaq endeksi günü sırasıyla %0.28 ve %0.52 ekside kapattı. Dow Jones ise %0.21 primlendi. İşlem hacimleri ise son 30 günlük ortalamaların, Dow Jones -%1.3 haricinde, üstünde gerçekleşti. Avrupa endeksleri günü genel olarak artıda kapattı. Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 %0.17, DAX %0.27 primlendi. İşlem hacimleri ise son 30 günlük ortalamanın %20 ile %64 üzerinde gerçekleşti. VIX endeksi gnü %5.7 primle 18.76 seviyesinde tamamladı.
FED tarafından sıkılaştırma beklentisi ve 2022 sonu itibariyle faizlerin artırılması beklentisiyle bugün KBW Banka Endeksi günü %2.9 artıda kapattı. ABD 10 yıllık getirilerinin son üç ayın zirvesine çıkması Banka endekslerini destekliyor. Endeks bu sene %37 primlendi ve 1997 yılından bu yana en yüksek prime işaret ediyor. Banka hisselerine yönelim artmaya devam ediyor. FED toplantısından bu yana KBW Banka endeksinde yer alan hisselerin en az %3.5 yükselirken hisselerin yarısı ise toplantı sonrasında %10 ya da daha fazla yükseldi. 13 Ekim’de Bilanço açıklaması yapacak olan JPMorgan Chase ile birlikte bankacılık sektöründeki eğilimler ve beklentiler daha yakından takip edilecektir.
S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden sadece 5 sektör primlendi. Enerji %3.4, mali sektör %1.3 ve materyaller %0.8 primlendi. Gayrimenkul %1.7, Sağlık %1.4, altyapı %1.2 ve BT %1 değer kaybetti. Apple %1.1, Microsoft %1.7, Amazon.com %0.6, Google %0.8 değer kaybederken, Tesla araç teslimlerinde en iyi haftalık ulaştırma seviyesine ulaşacağı açıklamalıyla günü %2.2 primle kapattı. Hisse son 5 işlem gününü de artıda kapatırken geçen Pazartesi göre %8.4 primlendi. Faiz artış beklentileriyle banka hisseleri %2.9 primlenirken; JPMorgan %2.4, Bank of America %2.7, Morgan Stanley %2.1, Goldman Sachs %2.3 primlendi. Dow Jones endeksinde yer alan hisselerin yarısı yükseldi. 9 sektörden ise 6 sektör primlendi. Materyaller %5.1, enerji %2.4, mali sektör %1.6 ve tüketici hizmetleri de %1 primlendi. BT %1.1 ile en fazla değer kaybeden sektör oldu. Dow %5.1 ile endeksin en fazla kazananıydı. 9 hisse %1 üzeri primlendi. Salesforce.com %2.1 ile en fazla değer kaybeden hisse senedi oldu. Bu hisseyi Microsoft, P&G, Apple ve Nike takip etti. 5 hisse %1 üzeri değer kaybetti.
FTSE 100 endeksinde yer alan 12 sektörden sadece 4 sektör primlendi. Enerji %4.1, mali sektör de %1 primlendi. BT %2.4 ve sağlık %1.95 değer kaybetti. DAX endeksinde yer alan 10 sektör arasından sadece %0.8 gerileme ile sağlık sektörü düşüş yaşadı. Zorunlu tüketim %2.1, gayrimenkul %1.4, mali sektör %1.3 değer kazandı. Siemens Energy %3.3, Deutsche Bank %2.5, MTU Aero Engines %2.2, Henkel ve Daimler %2.1,Airbus %1.9, Vonovia %1.8, Allianz, Bayer ve Continental %1.7 primlendi. En fazla değer kayıpları ise endekse yeni katılan Sartorius ve HelloFresh da görüldü ve sırasıyla %4.1 ve %3.9 değer kaybettiler.
Ekonomik veri takviminde bugün ABD Ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri beklenti %0.7 üzerinde %1.8 açıklandı ve önceki veri de -%0.1’den %0.5’e yukarı yönlü revizyon gördü. Yarın ABD tarafından toptan satış stokları, Konut Fiyat endeksi, Tüketici güveni verileri ve Richmond FED imalat endeksi takip edilecek. Almanya ve Fransa’da da tüketici güveni verileri izlenecek.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.