Eurotahvil Piyasaları
Dün yaşanan kayıpların aksine, bugün hem Avrupa hem de ABD 10 yıllık tahvillerinde toparlanma görüldü. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 5,4 baz puan daralarak %1,23 seviyesine ulaştı. Avrupa tarafında ise 10 yıllık tahvil getirileri, İngiltere’de 1,4 baz puan gerileyerek %0,55; Fransa’da 1,3 baz puan gerileyerek %0,09; Almanya’da ise 2,4 baz puan gerileyerek -%0,44 seviyesinde işlem gördü. Türkiye hazine eurotahvilleri hafif primle işlem görürken 5 ve 10 yıl vadeli kıymetlerde getiri sırasıyla %5,02 ve %6,12 seviyesinde yer aldı. 5 yıllık Türkiye CDS’i yaklaşık 5 baz puan genişleyerek 389 seviyesinden işlem gördü. Şirket kıymetlerinin de primli işlem gördüğü dikkat çekti.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
27 Temmuz 2021 Salı günü majör Avrupa ve ABD endekslerinde Delta varyantın önümüzdeki günlerde daha da artış göstermesi ve ekonomik toparlanmaya sekte vurması endişesiyle satış kuvvetlendi. Olumlu gelen bilançolar ABD endekslerinin gerilemesine engel olamazken dün açıklanan Tesla bilançosu dışında seans öncesi açıklanan 3M, UPS ve GE bilançoları endekslerdeki kayıpları geri çeviremedi. Seans sonrası bilanço açıklayacak olan Apple, Google ve Microsoft’taki kayıplar Nasdaq 100 endeksinin kayıplarını derinleştirdi. Çin ‘in eğitim ve teknolojide uyguladığı regülasyonlar ve ABD arasında yaşanabilecek ticari gerginlikler ABD’de işlem gören Çinli şirketlerin hisselerinde karışık hareketler yaşanmasına yol açmaya devam ediyorr. Bugün başlayan ve yarın açıklanacak olan FED faiz toplantısı haftanın en önemli gelişmesi olurken, faiz kararında sürpriz beklenmiyor. Enflasyon istihdam ekseninde tahvil geri alımlarında azaltım (tapering) konusu ile ilgili verilecek mesaj yakından takip edilecek.
ABD tarafında ekonomik veri olarak Dayanıklı Mal Siparişleri 2,2% beklenirken 0,8% olarak artış gösterdi. S&P/CS HPI kompozit 16,33% beklenirken 16,99% olarak gerçekleşti. Tüketici güveni 129,1 ile hem bir önceki dönem hem de beklentinin üzerine çıktı.
S&P 500 endeksinde altyapı ve gayrimenkul sektörü öncülüğünde 1,61%’e yakın primlenme görülürken, Telekom ve Teknoloji sektörleri sırasıyla -1,75% ve -1,78%’lik gerileme ile en çok değer kaybeden sektör oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın 11% üzerinde gerçekleşti. Endekslerdeki kayıp sonrasında Volatilite endeksi VIX de 10,1% artışla 19,36’ya ulaştı. FAANG hisselerine baktığımızda; Facebook -1,25%, Apple -1,49%, Amazon -1,98%, Netflix 0,47% ve Google -2% performans ile günü sonlandırdı.
Açıklanan bilançolara baktığımızda; 3M 2. Çeyrek beklenti $2,30’in üzerinde $2,59 olarak HBK duyurdu. Veri 2020 1. Çeyrekte $2,77, 2020 2 .çeyrek ise $1,78 olarak açıklanmıştı. Gelirler ise beklenti $7,2 milyarın üstünde yıllık bazda 25% büyüme ile $9 milyar seviyesinde gerçekleşti. Veri 2020 1. Çeyrekte $8,1 milyar ve 2020 4. Çeyrekte ise $8,6 milyar idi. Şirketin operasyonel marjı beklenti üstünde 22 % olarak açıklandı. Şirket, 2021’e dair görünümde ise toparlanan sanayi etkisiyle HBK’ın tüm yıl için $9,70 - $10,10 aralığında bekliyor. General Electric ise 2021 yılı 2. çeyreğinde $0,5 ile piyasa beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam gelir $18,3 milyar ile $18,09 milyar tahmininin üzerinde kaldı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde $17,8 milyar gelir ile -$0,15 hisse başı kar açıklamıştı. İlk çeyrekte yenilenebilir enerji sektöründen elde edilen gelir $4,05 milyar, havacılık geliri $4,84 milyar ve sağlık sektörü geliri $4,45 milyar oldu. Yıl geneli için hisse başı kar beklenti aralığı $0,15 - $0,25 bandında korunurken, serbest nakit akışı tahmini $3,5 - $5 milyar olarak açıklandı. United Parcel Service ikinci çeyrekte $3,06 ile $2,83 seviyesinde yer alan hisse başı kazanç beklentisinin üzerinde açıklama yaptı. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise bu rakam $2,13 olarak paylaşılmıştı. Gelirler kalemi $23,42 milyar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %14 arttı ve $23,21 milyar beklentisinin üzerinde açıklanmış oldu. ABD paketleme gelirleri bir önceki yıla göre %10 oranında artmasına karşın beklentilerin altında $14,40 milyar olarak paylaşılırken, uluslararası paketleme geliri ise önceki yıla göre %30 oranında arttı ve tahminlerin üzerinde $4,82 milyar seviyesinde gerçekleşti. Şirket 2021 yılına yönelik gelir ve hisse başı kar öngörüsünde bulunmazken, yılın geneli için olan yatırım sermayesi getirisini %28’de beklediğini paylaştı.
Avrupa tarafında da Çin’in teknoloji şirketlerine yönelik adımları, zayıf bilançolar ve Delta varyantının Avrupa’yı etki altına alma endişesi satışları getirdi. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri son 30 günlük ortalamanın yaklaşık 6% altında gerçekleşti. DAX endeksi 0,64% yakın kayıpla negatif alanda kapatırken, Takdirsel Tüketim 1,82% gerileyerek endeksi en çok aşağı çeken sektörden olurken, altyapıl sektörü ise 0,11% ile en az kaybettiren sektör oldu. Endekste yer alan 7 hisse değer kazanırken 22 hisse de değer kaybetti.
Yarın önemli ve yoğun bir veri takvimi yer alırken, MBA Mortgage Başvuruları, Perakende envanterler, Toptan envanterler, FED toplantısı ve faiz kararı açıklanıyor olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Yarın sonuçlanacak olan Fed toplantısı öncesinde, Haziran toplantısı dönemine göre artan Covid-19 vaka sayılarının Fed’in biraz daha güvercin kalacağı beklentisi oluşturması, Dolar endeksinde gevşemeye neden oldu. Öğle saatlerinde 92,80 direncini test eden endeks, ABD açılışından sonra 92,30 seviyelerine çekildi. Sabah saatlerinde zayıf bir görünüm sergileyen EURUSD paritesi, günün geri kalanında yukarı yönlü bir seyir izleyerek 1,1841’e kadar yükseldi. 200 günlük hareketli ortalamasından destek alan GBPUSD paritesi de benzer bir seyir izleyerek 1,3894’e kadar tırmandı. 1,39 direncine oldukça yaklaşan parite için bir sonraki önemli direnç noktası 1,3925.
$1800 desteğinin üstünde tutunmakta zorlanan altın, $1798 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamanın etrafındaki seyrini koruyor. Gün içinde en yüksek $1805,30 seviyesini kaydeden değerli metal, günü %0,15 primle $1800 seviyesinde sonlandırdı. Günün büyük bölümünde $25,10-25,20 bandında yatay seyreden gümüş, ABD açılışından sonra gelen satışlarla $25 desteğini kırdı. $24,50’ye kadar gerileyen gümüş, günü %1,85 kayıpla $24,72 seviyesinde tamamladı.
Covid-19 vakalarındaki artışın talepte düşüşe neden olacağı beklentisi, petrole satış getirdi. Eylül vadeli WTI petrol, gün içinde en düşük $71,08 seviyesini kaydettikten sonra, seansı %0,35 kayıpla $71,65 civarında tamamladı. Benzer bir seyir izleyen aynı vadeli brent petrol ise günü $74,45 bölgesinde yatay-eksi sonlandırdı. Dünkü primlerin bir kısmını geri veren endüstriyel metallerin tamamı bugünü kayıpla sonlandırdı. LME bakır %0,5 kayıpla $9758, alüminyum %1,15 kayıpla $2490 seviyesinden kapandı.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş