Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Risk iştahının güçlü olduğu haftanın son işlem gününde ABD tahvilleri hafif negatif seyretti. %1.26-1.31 bandında hareket eden on yıllık tahvil getirisi bir önceki kapanışa göre hafif yükselerek %1.28 seviyesinden günü sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerindeyse karışık seyir hakimdi. İngiltere on yıllık tahvil getirisi 1 baz puan yükselerek %0.58, Almanya on yıllık tahvilin getirisi yine 1 baz puan civarında yükselerek -%0.42 seviyesinden işlem görürken, İtalya on yıllık tahvil getirisi 2 baz puan gerileyerek %0.61 seviyesinden haftayı sonlandırdı.
Bayram dolayısıyla lokal tarafta aktivitenin olmadığı Türk Hazine Eurotahvillerinde ise yatay seyir hakimdi. Beş yıl ve on yıl kıymet getirileri sırasıyla %5.07 ve %6.16 seviyesinden günü yatay sonlandırırken, beş yıllık ülke risk primi 1 baz puan gerileyerek 383 seviyesine çekildi. Şirket ve banka tahvillerinde de benzer şekilde yatay seyir hakimdi. Vakıf Bank 2022 vadeli senior kıymet %2.51 seviyesinden işlem görürken, Akbank 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.81 getiri seviyesinden işlem gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri iyi giden bilanço sezonunun etkisiyle haftanın son işlem gününde primli kapanış yaparak rekor tazeledi. Şimdiye kadar bilanço açıklayan S&P 500 endeksindeki şirketlerin %87’si beklentilerden iyi sonuçlar açıklamayı başardı. ABD temmuz ayı İmalat PMI verisi 63.1 beklentisine karşılık 62 seviyesinde açıklanırken, hizmet PMI verisi 59.8 beklentisinin üzerinde 64.5 seviyesinde açıklandı ve geçen ayki seviyesini neredeyse korudu. Avrupa endekslerinde de alıcılı kapanışlar kaydedildi.
ABD endekslerinde işlem hacimleri son bir ayın ortalamalarına paralel gerçekleşti. Dow Jones endeksi %0.7 primle 35062 seviyesinde rekor kapanış yaparken, keyfi tüketim %1.8, temel tüketim %1 primlenerek endeksi yukarı taşıdı. Hammadde ve endüstriyeller satıcılı kapanış yapan sektörler oldu. %3,23 endeks ağırlığına sahip American Express $2,80 ile $1,62 beklentisinin oldukça üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam gelir $10,2 milyar oldu ve $9,6 milyar tahmininin üzerinde gerçekleşti. Platinum kart üyeliklerinin rekor seviyelere yükselmesi dikkat çekerken, şirket pandemi öncesinde 2020 yılı için duyurduğu kar hedefinin üst bandını 2022 yılında yakalamayı beklediklerini de açıklamalarına ekledi. Hisse günü %1.3 primle 173,18 seviyesinden kapatsa da gün içinde en yüksek 179,67 seviyesi test edildi. Visa %2, Home Depot %1.9, McDonalds %1.8, Nike %1.6 primlendi. Dün seans sonrasında bilanço açıklayan Intel, %5.3 değer kaybı ile endekste en fazla satış gören hisse oldu. 30 hissenin 6’sı eksi bölgede kapanış yaptı. S&P 500 endeksi %1 primle 4412 seviyesinde rekor tazeledi. Komünikasyon %2.7, altyapı %1.3, temel tükerim %1.2 primlendi. Yalnızca enerji sektöründe %0.4’lük kayıp vardı. Nasdaq comp. endeksi de %1 primle 14837 seviyesinde rekor kapanış yaptı. Russell 2000 endeksi %0.4’lük primle haftanın son gününü sonlandırsa da, hala 50 ve 100 günlük ortalamalarının altında.
Avrupa endekslerinde işlem hacimleri son bir ayın ortalamasının %10 ile %40 altında kaldı. DAX endeksi %1 primle 15669 seviyesinde haftayı sonlandırırken, endeks 4 işlem gününden sonra yeniden 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yapmayı başardı. Keyfi tüketim %3’e yakın primle endeksi yukarı taşıyan sektör oldu. Altyapı, komünikasyon, hammadde ve finansallar da %1’in üzerinde primlendi. Gayrimenkul sektörü %1.7’lik kayıpla negatif ayrıştı. Bugün Almanya’da açıklanan imalat ve hizmet PMI verileri beklentilerin altında kaldı. FTSE 100 endeksi %0.85 primle 7028 seviyesinden kapanış yaparken, 50 günlük ortalamasını henüz aşmış değil. Tüm sektörlerde alıcılı kapanış yapıldı ancak temel tüketim, altyapı ve telekomünikasyon %1.4- %1.3 bandındaki primleri ile en fazla alım gören sektörler oldu. CAC40 endeksi %1.35 primle 6569 seviyesinde, 50 günlük hareketli ortalama desteğinin üzerinde kapanış yapmayı başardı.
Pazartesi günü veri takviminde Almanya temmuz ayı IFO anketleri ile ABD haziran ayı yeni konut satışları ve Dallas FED imalat endeksi açıklamaları öne çıkıyor. Önümüzdeki hafta, Lockheed Martin, Tesla, UPS, 3M, General Electric, Google, Visa, Microsoft, AMD, Starbucks, Apple, Pfizer, Boeing, McDonalds, Ford, Qualcomm, Facebook, Mastercard, Amazon, Cat ve Exxon ile bilanço takvimi oldukça kalabalık.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın son işlem gününde Dolar Endeksinde volatilite düşük olurken, endeks 92.75- 93 dar bandında hareket etti. Gün içerisinde iki kez 93 seviyesini test eden endeks, ABD kapanışında hafif primle 92.88 seviyesinden işlem gördü. Dolar karşısında en çok değer kazanan para pirimi %0.20 primle NZD olurken, en çok değer kaybeden para birimi risk iştahındaki artışın etkisiyle JPY oldu. Güne 1.1771 seviyesinden başlayan EURUSD paritesinde ise 1.1755 seviyesi destek olurken, parite günü 1.1771 seviyelerinde yatay sonlandırdı. Güne 1.3768 seviyesinden başlayan GBPUSD paritesi ise ABD kapanışında %0.1 kayıpla 1.3750 seviyelerinden işlem gördü.
Doların değer kazancı ve ABD faizlerindeki yükseliş altının değer kaybetmesine neden oldu. Güne $1806 seviyesinden başlayan Spot Altın gün içinde $1790 seviyesine kadar geriledi fakat ABD kapanışında $1800 seviyesinin hemen üstünde işlem gördü. Spot Gümüş ise altındaki harekete paralel olarak satıcılı işlem gördü. Güne $25.43 seviyesinden başlayan Spot Gümüş günü %0.94 kayıpla $25.19 seviyelerinden sonlandırdı. LME metallerinin genelinde alıcılı seyir hakimdi. Alüminyum ve bakır %0.79 değer kazanırken, kurşun %1.02 değer kaybetti. Petrolde volatilite azalsa da alımlar dördüncü günde de devam etti. Ağustos vadeli WTI petrol, %0.15 değer kazanarak 72.02 seviyesinden işlem görürken, Ağustos vadeli Brent petrol %0.38 yükselerek $74.07 seviyesinden alıcı buldu.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.