Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

ABD borsaları, merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalacağı endişesinin artmasıyla Mart ayından bu yana en kötü haftayı geride bıraktı.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, ABD’nin 2023’te bir veya iki faiz artırımına daha ihtiyacı olabileceğini söyleyerek bu hafta havayı yumuşattı. Diğer Fed yorumcuları, yatırımcıların bu yıl faiz indirimi umutlarına karşı çıktılar: Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Cuma günü düzenlediği bir etkinlikte, bugün bulunduğumuz yerde ve bu yılın geri kalanında ve gelecek yıla kadar burada kalacağım, dedi.

Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’deki resesyona ilişkin endişeleri yatıştırmaya çalıştı, riski kabul etti ve tüketici harcamalarında yavaşlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Açıklanan verilerde ise ABD imalat satın alma müdürleri endeksi, bir önceki dönemdeki 48,4’ten Haziran’da 46,3’e gerileyerek Aralık ayından bu yana en düşük okumasını yaptı.

ABD endekslerinin tamamı günü kayıp ile sonlandırırken Dow Jones %0.65, S&P500 %0.77 ve Nasdaq %1.01 oranında düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde en az değer kaybeden sektörler yatay negatif şekilde günü sonlandırarak hammadde ve sağlık olurken IT %1.09 ve enerji %0.85 düşüş ile en çok değer kaybeden sektörler oldular. S&P500 endeksinde bulunan sektörlerin tamamı günü negatif sonlandırırken sağlık %0.32 ve iletişim servisleri %0.25 düşüş yaşarken altyapı %1.51 ve takdirsel tüketim %1.16 değer kaybederek en kötü performansı sergilediler.

Büyüme odaklı yapay zeka hisselerine yönelik trendin körüklediği ikinci çeyrek hisse senedi rallisi, daha fazla oran artışı tehdidi ve agresif merkez bankası politikasının tam ekonomik etkisinin henüz hissedilmeyeceğine dair korkular altında baskılanmaya devam ediyor.

Çip üreticileri Marvell Technology ve GlobalFoundries sırasıyla %2.2 ve %3.22 düşüş yaşayarak Cuma gününün en kötü performans gösterenleri arasında yer alırken, Microsoft %1.38 ve Nvidia %1.9 değer kaybetti.

Avrupa endeksleri, Almanya ve Fransa’dan gelen ekonomik verilerin Avrupa’da ekonomik durgunluk korkularını ateşlemesinin ardından günü değer kaybederek sonlandırdılar. Euro Stoxx 50 %0.76, FTSE100 %0.54 ve DAX endeksi %0.99 oranında düşüş yaşadı. FTSE100 endeksinde IT %0.45 ve temel tüketim %0.42 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken gayrimenkul %1.98 ve hammadde %1.96 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise iletişim servisleri %0.64 ve temel tüketim %0.57 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken sanayi %2.62 ve gayrimenkul %1.62 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Güne 102,38 seviyesinde başlayan DXY 0.53% yükselerek 102,92 seviyesinde işlem gördü. Yükseliş çoğunlukla, Euro bölgesinde imalat ve hizmet PMI verilerinin beklenenin üzerinde gerilemesi nedeniyle zayıflayan Euro nedeniyle gerçekleşti. 52.8 seviyesinden 52,5 seviyesine gerilemesi beklenen Euro bölgesi bileşik PMI verisi 50,3 olarak açıklandı. Veri sonrası sert bir şekilde gerileyen EURUSD paritesi 0.58% kayıpla 1,0892 seviyesinde işlem gördü. Küresel büyüme endişelerinin artması emtia fiyatlarına da satış baskısı getirdi. Bu yüzden emtia fiyatlarıyla paralel hareket eden NOK ve AUD G10 para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi oldular. USDNOK paritesi 1.60% yükselişle 10,83 seviyesinde işlem görürken AUDUSD paritesi ise 1.12% gerileme ile 0,6680 seviyesinde işlem gördü. Birleşik Krallık PMI verisi Euro bölgesi ile benzer olarak açıklansa da, merkez bankasının Perşembe günü politika faizini sürpriz bir şekilde 50 baz puan artırması nedeniyle GBP dolar karşısında görece daha az kayıp yaşadı. GBPUSD paritesi 0.22% kayıpla 1,272 seviyesine geriledi. Dolardaki güçlenme nedeniyle gelişen ülke para birimleri de çoğunlukla dolar karşısında değer kaybetti. Fakat Meksika Pesosu ve Çin Yuanı pozitif ayrışmayı başardı.

4 günlük düşüş trendinin ardından ons altın, bugün 0.31% primlenerek 1920 seviyesine yükseldi. Yukarı yönlü hareketin devamı için 1942 seviyesinde bulunan 100 günlük ortalama üzerinde kalıcı olması gerekebilir. Geri çekilmelerde ise 1900 ve 1865 seviyeleri teknik destek olarak takip edilebilir. Majör merkez bankalarından gelen şahin açıklamalar ve büyümeye yönelik endişeleri artıran ekonomik veriler, başta enerji olmak üzere emtia fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturuyor. WTI 0.32% kayıpla 69,29 seviyesine gerilerken Brent petrol 0.16% kayıpla 74,02 seviyesine gerilemiş durumda. Endüstriyel metallerde ise satış baskısı daha yoğundu. Bakır 2.14% kayıpla 8390 seviyesine gerilerken alüminyum1.20% kayıpla 2174 seviyesine işlem gördü.

Eurotahvil Piyasaları

Bugün yayınlanan Euro bölgesi, Birleşik Krallı ve ABD PMI verileri, haziran ayında ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali verdi. Bu nedenle tahvil getirilerinde belirgin geri çekilmeler görüldü. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 4 puan gerileme ile 4.75%, 10 yıllık getirisi 5.6 baz puan gerileme ile 3.73% seviyesinde işlem gördü. Euro bölgesi tahvillerinde ise geri çekilmeler daha belirgindi. 10 yıllık Almanya tahvil getirisi 13 puan düşüşle 2.35% seviyesine gerilerken Fransa ve İtalya 10 yıllık getirileri 14 puan düşüşle sırasıyla 2.87% ve 3.97% seviyelerine gerilediler. Perşembe günü İngiltere merkez bankasının, 25 baz puanlık politika faizi artış beklentisine rağmen 50 baz puan artış gerçekleştirmesi, İngiltere tahvillerinde kısa vadeli getirilerin yükselmesine, uzun vadelilerin ise gerilemesine neden oldu. 2 yıllık tahvil getirisi 9.6 baz puan artışla 5.14% seviyesine yükselirken 10 yıllık getirisi yaklaşık 5 puan düşüşle 4.31% seviyesine geriledi. Gelişen ülke eurotahvillerinin getirileri ise bugün çoğunlukla geriledi. TCMB faiz kararının ardından dün 22 puan artışla 514 seviyesine yükselen 5 yıllık risk primi bugün 2 puan gerileyerek 512 seviyesinde günü noktaladı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/06/23/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-23-06-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.