Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Sayın MATRİKS HABER,
İş Yatırım - Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor 24.04.2021
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri, dün Mart ayı ortasından bu yana yaşanan en sert satış sonrası bugün iyi gelen ekonomik veriler ışığında kuvvetli yükseliş yaşadı. Nisan ayı Markit US imalat PMI verisi beklenti 61 altında 60.6 açıklandı ve önceki veri 59.1 üstüne çıktı. 60 üstü seviyeler büyümeyi destekler durumda. Hizmet PMI rakamı ise beklenti 61.5 üstünde 63.1 açıklandı. Yeni konut satışları verisi mart ayı için %14.2 büyüme beklentisi üzerimnde %20.7 büyüme gösterdi. 885k beklenti aşıldı ve 1021k açıklandı. Önceki veri de 71k artışla 846k olarak revize edildi. Nasdaq %1.44, S&P 500 %1.09 ve Dow Jones %0.67 primlendi. Avrupa endekslerinde ise satış görüldü. Euro stoxx 50 %0.04, DAX %0.27, CAC 40 %0.15 ve IBEX 35 %0.44 geriledi. FTSE 100 ise yatay kapandı.

S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün 9’u primlendi. Mali sektör %1.9, materyaller %1.7, BT %1.4 primlendi. Hisselerin %80’i primlendi. Endekste piyasa değerine göre bakıldığında; Apple %1.8, Microsoft %1.6, Amazon.com %1, Alphabet %2.1, Facebook %1.55 ve JPMorgan %1.9 primlendi. TEsla %1.4 ile günü 729.4 seviyesinde tamamladı. Dün seans sonrası bilanço açıklayan Intel en sert düşüş yaşayan hisselerden oldu ve günü %5.3 gerileme ile 59.42 seviyesinde tamamladı. Rakibi Nvidia ve AMD ise günü sırasıyla %2.8 ve %4.7 primlerle 610.6 ve 82.76 seviyelerinden tamamladılar. Bugün bilançosunu açıklayan HBK beklenti üstü gelmesine karşın gelirleri beklenti altında kalan American Express günü %1.9 gerileyerek 144.33 seviyesinde tamamladı.

Dow Jones endeksinde 9 sektörden 8’i primlendi. 1 Sektör yatay seyretti. Materyaller %1.9, mali sektör %1.3 primlendi. Zorunlu tüketim sektöründe ise değişim olmadı. 30 hissenin 25’i primlendi. Goldman Sachs %2.6, Dow %1.9, JPMorgan %1.9, Boeing %1.7, Travelers %1.3, Visa %1.1 primlendi. Intel dışında Honeywell International %2.1, P&G %0.5 ve Merck %0.1 geriledi.

Avrupa endekslerine baktığımızda; DAX endeksinde yer alan 10 sektörün 8’i geriledi. Gayrimenkul %1.8, sağlık %1.4, zorunlu tüketim %1.2 ile sert satış yedi. Sınai %0.3 ve mali sektör de %0.1 yükseldi. 30 hisseden 13’ü primlendi. Infineon Technologies %2.1, Continental %1.8, Delivery Hero %1.4, Covestro %1.1 primlendi. Endeksin en büyük hisseleri; Siemens, Allianz ise yatay artıda seyretti. SAP %1.1 ve Linde %0.5 geriledi. Adidas %1.6 ve Vonovia da %1.5 geriledi.

ABD dışında açıklanan ekonomik verilerde Avrupa’da Nisan ayı Markit PMI rakamları, Almanya dışında İngiltere, Fransa ve AB tarafında hem önceki verileri hem de beklentileri aştı ve hepsi büyüme bölgesinde kaldı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri, dün Mart ayı ortasından bu yana yaşanan en sert satış sonrası bugün iyi gelen ekonomik veriler ışığında kuvvetli yükseliş yaşadı. Nisan ayı Markit US imalat PMI verisi beklenti 61 altında 60.6 açıklandı ve önceki veri 59.1 üstüne çıktı. 60 üstü seviyeler büyümeyi destekler durumda. Hizmet PMI rakamı ise beklenti 61.5 üstünde 63.1 açıklandı. Yeni konut satışları verisi mart ayı için %14.2 büyüme beklentisi üzerimnde %20.7 büyüme gösterdi. 885k beklenti aşıldı ve 1021k açıklandı. Önceki veri de 71k artışla 846k olarak revize edildi. Nasdaq %1.44, S&P 500 %1.09 ve Dow Jones %0.67 primlendi. Avrupa endekslerinde ise satış görüldü. Euro stoxx 50 %0.04, DAX %0.27, CAC 40 %0.15 ve IBEX 35 %0.44 geriledi. FTSE 100 ise yatay kapandı.

S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün 9’u primlendi. Mali sektör %1.9, materyaller %1.7, BT %1.4 primlendi. Hisselerin %80’i primlendi. Endekste piyasa değerine göre bakıldığında; Apple %1.8, Microsoft %1.6, Amazon.com %1, Alphabet %2.1, Facebook %1.55 ve JPMorgan %1.9 primlendi. TEsla %1.4 ile günü 729.4 seviyesinde tamamladı. Dün seans sonrası bilanço açıklayan Intel en sert düşüş yaşayan hisselerden oldu ve günü %5.3 gerileme ile 59.42 seviyesinde tamamladı. Rakibi Nvidia ve AMD ise günü sırasıyla %2.8 ve %4.7 primlerle 610.6 ve 82.76 seviyelerinden tamamladılar. Bugün bilançosunu açıklayan HBK beklenti üstü gelmesine karşın gelirleri beklenti altında kalan American Express günü %1.9 gerileyerek 144.33 seviyesinde tamamladı.

Dow Jones endeksinde 9 sektörden 8’i primlendi. 1 Sektör yatay seyretti. Materyaller %1.9, mali sektör %1.3 primlendi. Zorunlu tüketim sektöründe ise değişim olmadı. 30 hissenin 25’i primlendi. Goldman Sachs %2.6, Dow %1.9, JPMorgan %1.9, Boeing %1.7, Travelers %1.3, Visa %1.1 primlendi. Intel dışında Honeywell International %2.1, P&G %0.5 ve Merck %0.1 geriledi.

Avrupa endekslerine baktığımızda; DAX endeksinde yer alan 10 sektörün 8’i geriledi. Gayrimenkul %1.8, sağlık %1.4, zorunlu tüketim %1.2 ile sert satış yedi. Sınai %0.3 ve mali sektör de %0.1 yükseldi. 30 hisseden 13’ü primlendi. Infineon Technologies %2.1, Continental %1.8, Delivery Hero %1.4, Covestro %1.1 primlendi. Endeksin en büyük hisseleri; Siemens, Allianz ise yatay artıda seyretti. SAP %1.1 ve Linde %0.5 geriledi. Adidas %1.6 ve Vonovia da %1.5 geriledi.

ABD dışında açıklanan ekonomik verilerde Avrupa’da Nisan ayı Markit PMI rakamları, Almanya dışında İngiltere, Fransa ve AB tarafında hem önceki verileri hem de beklentileri aştı ve hepsi büyüme bölgesinde kaldı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Hafta genelinde iniş çıkışlarla işlem gören USD bugün seans genelinde satıcılı işlem gördü. G-10 para birimlerinin tamamına karşı değer kaybeden USD, ABD’de reel getirilerin düşüşe devam etmesi ile baskı altında kalmayı sürdürürken, bir yandan da ABD’de planlanan vergi artışlarının da negatif etkisi ile tekrar 91 seviyesini aşağı yönlü kırdı. Gün içinde bu hafta gördüğü 1,2080 zirvesini tekrar test eden EUR/USD, kapanış öncesinde tekrar alım görerek 1,2095 seviyesine ulaştı ve haftayı zirve seviyelerde noktaladı. USD endeksi ise, haftalık bazda 0,75% değer kaybı göstererek peş peşe üçüncü haftada da zayıf performansını sürdürdü.

USD’de ve tahvil getirilerinde düşüşün desteklediği altında bugün biraz yorgunluk belirtileri gözlemlendi. Gün içinde $1,796 seviyesine ulaşan altın, hafta ortasından bu yana 100 günlük hareketli ortalaması olan $1,802’yi kırmayı başaramadı ve satış gördü. ABD’de güçlü verilerin devamı bugün tahvil getirilerinde genişleme sağlayarak altının yukarı hareketini sınırlarken, $1,776 bölgesinde kapanış yapan altın, iki haftalık yükselişin ardından bu hafta yatay performans sergiledi.

Zayıf USD’nin diğer birçok emtia gibi desteklediği petrolde bugün iyi performans gösterdi. ABD’de açıklanan oldukça güçlü PMI rakamları da petrol fiyatını gün içinde yukarı çekerken, Hindistan ve Japonya’da artan vakalar ise endişe yaratarak petrolün haftalık bazda düşüş göstermesinde etken oldu. Haziran vade WTI kontratı günü $61,25-62,45 bandında geçirirken, kapanış $62,20 bölgesinde oldu.
Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvilleri, açıklanan güçlü imalat ve servis PMI verileri ile satış görürken, getirilerde genişlemenin devamı yine gelmedi. Son iki seansta 1,58% seviyesine yükselişlerde alım gören on yıl vadeli tahvil bugün de ekonomik veriler sonrası benzer hareket sergilerken, vadeler arası getiri farkında, verilerin de etkisiyle hafif artış kaydedildi.

Türk hazine eurotahvilleri, paritede yükselişin devamı nedeniyle yine satıcılı işlem gördü. Bir süredir lokallerin daha çok alım tarafında olduğu ve getiri eğrisinde daha iyi performans gösteren yakın vade kıymetler, tatil nedeniyle talebin azalması sonrası bugün zayıf kaldı. Getiriler dün kapanışa göre 6-15 baz puan arasında genişlerken, yakın vade en çok satışı gördü, uzun taraf ise nisbeten daha iyi kaldı. Beş ve on yıl vadeli kıymetler sırasıyla 5,65% ve 6,70% seviyesinden kapanış yaparken, beş yıllık ülke risk primi düne göre dokuz baz puan artarak 426’ya yükseldi. Şirket tarafı ise, zayıf likidite koşulları ve yerli talebinin olmaması ile değişim göstermedi.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.