Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Sayın MATRİKS HABER,
İş Yatırım - Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor 24.12.2021
Eurotahvil Piyasaları
Güne %1.45 seviyelerinden başlayan ABD on yıllık getirileri, ABD açılışına kadar pozitif seyretti ve açılış sonrası daha da ivmelenerek %1.49 seviyesinden işlem gününü noktaladı. Avrupa bölgesi tahvillerinin tamamında satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi dört baz puan genişleyerek -%0.26 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi beş baz puan artarak %0.12 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise dört baz puan genişleyerek %0.92 seviyesinden günü sonlandırdı.
Gelişmekte olan ülke kıymetlerinin genelinde pozitif seyir hakimdi. Türkiye Hazine eurotahvilleri, kurda ve CDS’te yaşanan pozitif hava sonrası alıcılı seyrederek diğer gelişmekte olan ülke kıymetlerine karşı öne çıktı. Pozitif hava ile beraber getiriler kısa vadede 50-130 baz puan, orta ve uzun tarafta ise 25-40 baz puan daraldı. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla 43 ve 34 baz puan daralarak %7.18 ve %7.47 seviyelerinde işlem görürken, uzun tarafta ise %7.39 seviyesinden günü sonlandırdı. Beş yıllık risk primi ise haftalık olarak bakıldığında yaklaşık 45 baz puan artarak 556 seviyesinden günü noktaladı.
Banka ve şirket kıymetlerinde de hazine kıymetlerine paralel olarak pozitif seyir hakimdi. Özellikle kısa vadeli senior banka kıymetlerinde, lokal tarafta fonların ve şirketlerin talebi devam etti. Kısa ve orta vadeli senior kıymetlerde arz, sermaye benzeri kıymetlere göre sınırlı kalırken, uzun tarafta ise bireysellerin uzun sermaye benzeri kıymetlere olan talebi devam ederken, likidite sınırlı kalmaya devam etti. Exim Bankası 2026 vadeli senior kıymet %7.75 getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırırken, Akbank 2031 vadeli sermaye benzeri kıymet %8.79 call, %8.34 vade getiri seviyesinden günü noktaladı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
23 Aralık Perşembe günü ABD piyasaları Noel tatili öncesi düşük hacimle de olsa yukarı yönlü hareketine devam etti. Omicron endişelerinin hafiflemesiyle birlikte aynı zamanda tüketici güveni, yeni konut satışları verilerinin de desteğiyle piyasa pozitif tarafta seyretti. Dow Jones endeksi 196 puan primle 35950 seviyesinden, S&P 500 endeksi 29 puan yükselişle 4725 seviyesinden ve Nasdaq 131 puan değer kazancıyla 15653 puandan kapanış yaptı. Bugünkü yükselişle birlikte S&P 500 endeksi rekor seviyeden kapanış yapmış oldu. Dow Jones endeksinde ham madde ve endüstri sektörleri %1.5 civarı yükselişle endekste en çok prim yapan sektörler olarak izlendi. Diğer tüm sektörlerde de pozitif kapanış gerçekleşti. Caterpillar, Honeywell, Dow, 3M, Boeing ve Cisco %1.5-2 civarı primlerle en çok kazandıran hisseler olarak öne çıktı. S&P 500 endeksinde ise takdirsel tüketim, endüstri ve ham madde sektörleri %1’in üzerinde değer kazancıyla endeksi yukarı taşıyan sektörler oldu. Emlak ve alt yapı sektörleri hafif gerilemeyle günü sonlandırdı. Tesla %5.8 ve Micron%4.5 primlerle dikkat çekti.
Avrupa piyasalarında ana endekslerde %1 civarı primlerle kapanışlar izlendi. Hacimlerin tatil öncesi oldukça düşük olması dikkat çekti. İngiltere’de yapılan araştırma sonucu Omicron varyantında hastaneye yatış oranının düşük olduğunun belirtilmesi piyasaya moral verdi. Ayrıca AstraZeneca’nın ek dozunun Omicron varyantına karşı etkili olduğu açıklaması öne çıktı. DAX endeksinde telekom, ham madde, finans ve endüstri sektörleri %1.5’a yakın primlerle öne çıktı. Temel tüketim sektörü hafif de olsa değer kaybıyla günü sonlandıran tek sektör oldu. Continental şirketinin 2022’nin ikinci yarısında çip krizinde iyileşme beklentisi açıklaması dikkat çekti. Continental, MTU Aero, Porsche, BMW ve Bayer %2 ve üzeri primlerle endekste en çok kazandıran hisseler olarak izlendi. İngiltere FTSE 100 endeksinde enerji ve finans sektörleri %1 civarı primle en çok yükselen sektörler oldu. Sağlık ve temel tüketim sektörleri günü %0.2 değer kaybıyla sonlandırdı.
Bugün Avrupa’da önemli bir veri açıklaması bulunmazken ABD’de tatil öncesi veri takvimi yoğundu. Haftalık işsizlik başvuruları 205 bin beklentisine paralel açıklandı. Kasım ayı kişisel gelir ve harcama verileri de beklentiyle aynı olarak sırasıyla %0.4 ve %0.6 artış gösterdi. Kasım ayı PCE aylık bazda %0.6 ve yıllık bazda %5.7 artış gösterdi. Kasım ayı dayanıklı mal siparişleri %1.8 beklentisine karşın %2.5 artış yönünde açıklandı. Aralık ayı için Michigan Üniversitesi tüketici güveni 70.4 beklentisine karşın 70.6 olarak açıklandı. Kasım ayı yeni konut satışları 770 bin beklentisini aşarak 744 bin seviyesinde açıklandı. Yarın, Noel tatili sebebiyle Avrupa ve ABD’de veri açıklaması bulunmuyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Tatil öncesi hacimlerin düşük olduğu piyasalarda, dün yaşanan düşüşün ardından Dolar Endeksi, güne 96.03 seviyelerinden başladı ve yatay seyrederek 96.03 seviyesinden günü sonlandırdı. Gelişmiş ülke para birimlerine baktığımızda hemen hemen bütün para birimleri USD karşısında değer kazanırken, haftalık bazda bakıldığında da G10 ülke para birimlerinden Japon Yeni hariç tüm gelişmekte olan ülke para birimleri USD karşısında değer kazandı. Gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımızda ise, USD hem günlük hem de haftalık bazda hemen hemen bütün gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybetti. Güne 1.1326 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi %0.06 değer kazanarak 1.1333 yakınlarından işlem gününü sonlandırırken, 1.1340 seviyesi ilk direnç konumunda. GBPUSD paritesi ise %0.49 artış göstererek 1.3403 direncini kırarak 1,3417 seviyene kadar yükseldi.
Küresel tarafta oluşan riskler ve güvenli liman arayışından ötürü yükselişine devam eden spot altın, güne $1803 seviyelerinden başladı ve 200 günlük ortalamanın üstünde kalarak yaklaşık %0.28 değer kazanarak $1809 seviyesinden günü noktaladı. Güne $22.81 seviyesinden başlayan gümüş, altın ile paralel olarak yukarı yönlü hareket ederek %0.36 değer kazandı ve $22.89 seviyesinden günü sonlandırdı. LME metallerinde karışık seyir hakimdi. alüminyum %0.76, kalay %0.45 ve nikel %0.35 değer kazanırken, kurşun %2.03 değer kaybetti. Risk iştahının artması ile beraber petrol fiyatları yükseliş gösterdi. Aktif vade WTI petrol, bugün %1.54 artıda $73.91 seviyesinden sonlandırırken, benzer şekilde hareket eden Şubat vadeli Brent petrol, ABD kapanışında %2.20 primle $76.95 seviyesinden günü noktaladı.


İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.