Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvillerinde karışık seyir izlendi. Yakın tarafta getiriler aşağı gelirken, orta ve uzun vadede satışlar öne çıktı. Avrupa’da güçlü PMI rakamları Alman on yıl vadeli tahvillerinde satış yaratırken, ECB üyelerinden gelen şahin açıklamalar da ABD tahvillerine dolaylı etki ederek satışı beraberinde getirdi. $59 milyarlık yedi yıl vadeli tahvil ihracına güçlü talep gelirken, 1,59% seviyesinden ihraç gerçekleşti.
Türk hazine ve şirket eurotahvilleri TL’de yaşanan harekete paralel son dönemdeki en kötü performanslarından birini sergiledi. Yabancı satışının yanı sıra, lokallerin de satışta olması veya önceki gibi alım ilgisi göstermemesi birçok satış talebinin karşılanmakta zorlanmasına ve fiyatların gevşemesine neden oldu. Hazine kıymetlerinde yakın tarafta kayıplar daha sert olurken, getiri eğrisi genelinde 25-45 bps aralığında genişleme kaydedildi. Seans sonlarına doğru dip seviyelerden biraz dönüş olsa da, ilgi daha çok kısa süreli yatırımcılardan geldi. Beş yıllık ülke risk primi Ağbal’ın görevden alınması sonrasında gördüğü 500 baz puan seviyesine ulaştıktan sonra kapanışı 487 seviyesinden yaptı.
Şirket kıymetlerinde de oldukça sert satış gerçekleşti. Lokal tarafta çok kısa vadeli kıymetler, yükselen getiriler sonrası ilgi görürken, senior kıymetler 50-60 bps, uzun vade sermaye benzeri kıymetler 100 bps bölgesinde genişleme gösterdi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
23 Kasım Salı günü ABD piyasalarında karışık seyir izlendi. Özellikle büyüme hisselerinde görülen sert satış baskısı ile endekslerde ayrışma göze çarptı. Getirilerdeki yükseliş teknoloji hisselerinde satış ve bankacılık hisselerinde alış yönlü fiyatlandı. Ayrıca petrol fiyatlarında yükseliş sektör hisselerini yukarı taşıdı. Dow Jones 194 puan primle 35813 seviyesinden, S&P 500 endeksi 8 puan primle 4690 puandan ve Nasdaq 80 puan değer kaybıyla 15775 seviyesinden günü kapattı.
Dow Jones endeksinde enerji, finans ve sağlık sektörleri %2’ye yakın değer kazançlarıyla endekste en çok kazandıran sektörler oldu. Telekom sektörü %1.4 değer kaybıyla dikkat çekti. Goldman Sachs, JP Morgan, United Health, Travelers ve Chevron %2 üzerinde değer kazançlarıyla öne çıktı. Walt Disney, Salesforce ve Intel %2’ye yakın değer kayıplarıyla en çok gerileyen hisseler oldu. S&P 500 endeksinde ise enerji sektörü %3 primle dikkat çekerken finans ve emlak sektörleri %1 ve üzeri primlerle onu takip etti. Standart fiyat seviyesini $1.25’e çeken Dollar Tree şirketinin hisseleri %9.2 primle endekste en çok kazandıran hisse oldu. Petroldeki fiyat yükselişinin etkisiyle APA, Occidental, Devon ve Marathon gibi enerji şirketleri en çok kazandıran hisseler arasında öne çıktı. Best Buy şirketinin artan hırsızlık vakalarının yarattığı zararın büyük olduğunu açıklamasıyla şirket hisseleri %12’nin üzerinde değer kaybıyla günü sonlandırdı.
Avrupa piyasaları Covid önlemlerinin artmasının yarattığı gerginliğe ek olarak FED başkanı Powell’dan gelen mesajların yüksek enflasyona işaret etmesiyle oluşan negatif havadan etkilendi. Genel olarak teknoloji sektörü hisselerinde satış baskısı daha çok hissedildi. İngiltere FTSE 100 endeksi hafif primle bölge endekslerinden pozitif ayrışırken diğer ana endekslerde %1 civarı değer kayıpları görüldü. DAX endeksinde finans ve telekom sektörleri hafif primlerle günü kapatırken diğer tüm sektörlerde negatif kapanış izlendi. Emlak %3.2, bilgi teknolojileri %2.4 ve alt yapı %2 değer kaybıyla en çok gerileyen sektörler oldu. Deutsche Bank %3, BASF ve Airbus %1.5 primlerle endekste en çok kazandıran hisseler oldu. Delivery Hero, E.ON, Infineon ve Zalando %4-5 arası değer kayıplarıyla endeksi en çok aşağı çeken hisseler olarak izlendi. FTSE 100 endeksinde enerji ve ham madde sektörleri %1.5 primle en çok değer kazanan sektörler oldu. Bilgi teknolojileri, emlak ve endüstri endeksi aşağı çeken sektörler olarak izlendi.
Ekonomik veri takviminde Kasım ayı öncü PMI verileri takip edildi. Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’de beklentilerin üzerinde PMI verileri izlendi. ABD’de ise üretim PMI 59.1 beklentisine paralel ve hizmet PMI 59 beklentisine karşın 57 olarak açıklandı. Yarın ise Almanya’da Kasım ayı IFO anketleri, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, GDP, PCE, dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelir ve harcamalar, yeni konut satışları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Powell’in bir dönem daha Fed başkanlığına devam edeceği haberi dün USD endeksinde alının devamını sağlarken, bugün alımlar 96.600 bölgesinde dirençle karşılaştı. G-10 para birimleri arasında performans karışık olurken, son dönem hızlı değer kaybeden Euro, ECB üyelerinin yüksek enflasyona karşı hareket edilmesine vurgu yapması ile dip seviyelerden alım görerek günü 1.1250 seviyesinde noktaladı.
Bir süredir $1,860 bölgesinde işlem gören spot altın son iki seansta yaşanan sert satışların ardından $1,780’e kadar çekildi. Powell’in göreve devamı piyasa açısından daha şahin bir seçim olarak değerlendirilirken, Fed üyelerinin daha hızlı tapering ve faiz artışlarına işaret eden açıklamaları altına ilginin azalmasında etkili oldu. Altında yaşanan satışlar sonrası iki günlük kayıp 3%’e yaklaştı.
Son iki haftalık süreçte zirve seviyelerden gerileyen ve sert satışların da öne çıktığı petrol kontratları bugün dip seviyelerden dönüş yaşadı. Bir süredir ABD’nin petrol üreticilerine arzı artırma yönünde yaptığı baskı ve rezervleri piyasaya süreceğine dair beklentiler, Avrupa’da Covid kaynaklı kapanmalar ile birleşerek satış yaratırken, Biden’in rezervlerden elli milyar varili piyasaya sürme kararının ardından, OPEC üyelerinin karşı hamle beklentileri ile fiyatlar toparlanma gösterdi. Ocak vade WTI petrol kontratı $75.30’dan $78.70’e yükselerek günü zirve seviyelerde noktaladı.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.