Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Cuma günü başlayacak olan Jackson Hole öncesi , ABD 10 yıllık tahvil getirileri yatay seyrederek %1.26 seviyesinden seansı sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinin genelinde satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi iki baz puan genişleyerek -%0.48 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de iki baz puan genişleyerek -%0.14 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise bir baz puan artarak %0.53 seviyesinden günü sonlandırdı.
Gelişmekte olan ülke kıymetlerinin genelinde alıcılı seyir hakimdi. Türkiye hazine eurotahvilleri alıcılı şekilde günü sonlandırdı. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla 5.00% ve 6.10% seviyelerinde işlem gününü sonlandırırken, uzun tarafta ise 6.85% seviyesinden günü kapattı. Getiri eğrisi genelinde 1-3 baz puanlık daralma gerçekleşti. Beş yıllık risk primi beş baz puan azalarak 384 seviyesinden haftanın ilk işlem gününü sonlandırdı.
Şirket tarafında da hazineye paralel olarak ve zayıf kalan likidite sebebiyle yükselişler devam etti. Lokal tarafta kısa vade sermaye benzeri kıymetlere olan talep devam ederken, zayıf kalan likidite sebebiyle getiriler aşağı gelmeye devam etti ve hem uzun vade hem kısa vadeli sermaye benzeri kıymetlerde kıymet bulmak oldukça zorlaştı. İş Bankası 2024 vadeli senior kıymet 4.44% getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırırken, Akbank 2031 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.63 getiri seviyesinden seansı kapatmıştır.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Geçtiğimiz hafta volatilitenin hakim olduğu ABD hisse senedi piyasalarında, haftanın ilk gününde Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer ve BioNTech’in Covid-19 aşısına tam onay verdi ve piyasadaki risk iştahı kuvvetlendi. Daha fazla işletme, okul ve üniversiteye aşı koşullarını benimseme konusunda güven vermesi beklenen gelişme, ABD başkanı Biden tarafından da vurgulandı ve aşılarını henüz olmayan vatandaşlara olmaları için tekrardan çağrıda bulunuldu. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde sırasıyla %0,61, %0,85 ve %1,55 oranlarında kazanımlar görüldü. Pozitif hava Avrupa hisse senedi piyasalarında da hakim oldu. DAX ve FTSE 100 endeksleri günü %0,3 oranında artıda tamamlarken, Euro Stoxx 50’de primler %0,7 seviyesindeydi. İngiltere’nin bulut hareketlerinin güneş enerjisi üretimini ne zaman etkileyeceğini daha iyi tahmin etmeye çalışmak amacıyla yapay zeka yazılımı kullanmayı planladığı haberi ise öne çıkan haberlerden oldu.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden yedisi günü primlerle sonlandırırken, altyapı sektöründe %1,31 oranında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Enerji hisseleri, petrol fiyatlarında Pazartesi günü toparlanma görülmesinin ardından %3,77 oranında yükselerek endeksi yukarı taşırken, takdirsel tüketim ve teknoloji hisseleri de %1,3 civarında değerlenerek endeksi destekledi. . Gelişmelerin ardından Biontech hisseleri %9,58 oranında, Pfizer ise %2,48 oranında günü artıda tamamladı. Bir diğer aşı hissesi Moderna ise %7,55 oranında değerlendi. Boeing hisseleri, Sir Richard Branson’ın Virgin Galactic’inin uydu fırlatma faaliyetlerinde işlev gösteren Virgin Orbit’in $3,7 milyarlık bir değerlemeyle halka açılacağını açıklamasının ardından %3,16 oranında değerlendi. Boeing, anlaşmanın kamu sermayesi turundaki özel yatırımına yatırım yapmaya hazırlanıyor. PayPal, ABD dışındaki ilk kripto para birimi hizmetlerini bu haftadan itibaren Birleşik Krallık’taki müşterilerin kripto para birimleri satın almalarına, tutmalarına ve satmalarına izin verecek. Şirket hisseleri günü %1,47 oranında artıda tamamladı. Exxon Mobil ve Chevron hisselerinde sırasıyla %4,11 ve %2,58 oranlarında primler görüldü. Dow Jones endeksini baskılayan ve kayıplarıyla öne çıkan şirketler ise J&J %1,02, Walmart %0,66 ve P&G % 0,51 oldu.
DAX endeksinde yer alan on sektörden dokuzu günü kazanımlarla tamamlarken, gayrimenkul hisselerinde %1,7 oranında görülen geri çekilme endeksi baskıladı. Sanayi ve takdirsel tüketim sektörleri ise %0,75 civarında primlenerek endeksi yukarı taşıdı. Endekste yer alan şirketlere yönelik haber akışının zayıf olduğu seansta, Delivery Hero hisseleri %2 oranında değer kazanarak yatırımcılara en yüksek getiriyi sundu. Vonovia hisselerinde %2,35 oranında görülen kayıplar ise dikkat çekti. Otomotiv üreticileri arasında Volkswagen pozitif yarışarak günü %0,87 oranında artıda tamamlarken, BMW hisseleri %0,23 oranında değer kaybetti. Daimler ise günü yatay sonlandırdı. İngiltere FTSE 100 endeksinde enerji hisseleri günü %2,19 oranında artıda tamamlayarak en kuvvetli performansı sergilerken, altyapı hisselerinde %1,25 oranında görülen kayıplar ise endeksi baskıladı.
Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar öncü ABD Ağustos ayı imalat ve hizmet verilerini takip etti. Beklentilerin altında sırasıyla 61,2 ve 55,2 olarak paylaşılan verilere ek olarak bileşik PMI ise bir önceki verinin oldukça altında 55,4 seviyesinde açıklandı. Temmuz ayı mevcut konut satışları ise 5,83 milyon seviyesinde yer alan tahminlerin üzerinde 5,99 milyon olarak duyuruldu. Almanya, İngiltere ve AB bölgesini kapsayan benzer PMI verileri ise öne çıkan diğer veriler idi. Almanya imalat verisi beklentilerin altında 62,7, hizmet PMI’ı ise tahminlerin hafif üzerinde 61,5 seviyesinde gerçekleşti. AB bölgesini kapsayan verileri ise sırasıyla 61,5 ve 59,7 oldu. Birleşik Krallıkta ise rakamalar sırasıyla 60,1 ve 55,5 seviyelerinde gerçekleşti.
Yatırımcılar, aylık bazda yarın açıklanacak ABD yeni konut satışlarını ve Almanya’nın paylaşacağı ikinci çeyrek GSYİH sonuçlarında bir revizyona gidilip gidilmeyeceğini izleyecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Hem Avrupa hem de ABD tarafında PMI verilerinin takip edildiği işlem gününde Jackson Hole toplantısında FED’in tahvil alım programı hakkında ipucu verip vermeyeceği merak ediliyor. Cuma günü Kaplan’ın delta varyantının etkisi devam ederse kararını gözden geçirebileceği açıklaması tahvil alımlarının azaltılma sürecinin ötelenebileceği beklentisini artırdı. Cuma günü 9 ayın yükseğinden dönen Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde 93 seviyesinin de altını test etti ve bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 94.45 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama geri çekilmenin devam etmesi durumunda takip edilecek en önemli destek noktası olacaktır. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken emtia paraları %1’in üzerinde primlerle öne çıkıyor. GBPUSD paritesi %0.75 primle 1.37 seviyesinin üzerine çıkmayı başarırken 1.38 seviyesinin hemen altındaki 200 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü hareketin devamı durumunda karşımıza çıkacak ilk direnç noktası olacaktır. Cuma günü 1.17 direncini kapanış bazında aşamayan EURUSD paritesi bugün %0.50 primle işlem gördü ve 1.1750 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. 1.18 ve 1.1832 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek direnç noktaları olacaktır.
Dolar endeksindeki kayıplara paralel olarak $1790 seviyesindeki 50 günlük ortalamanın da kırılmasıyla yukarı yönlü hareketini hızlandıran altın işlem gününü yaklaşık $25 primle $1800 psikolojik sınırının hemen üzerinde sonlandırdı. $1809 seviyesindeki 100 günlük ve $1811 seviyesindeki 200 günlük ortalamalar değerli metal için takip edilecek önemli direnç noktaları olacaktır. 200 günlük ortalamanın da kırılması durumunda ise hareketin gücü artabilir. Cuma günü $23 desteğine kadar geri çekilen gümüş ise yaklaşık 1 haftalık aranın ardından yönünü yukarı çevirdi ve %3’e yakın primle $23.60 seviyelerinden işlem gördü. $23 seviyesi gümüş için hala güçlü bir direnç ve kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Petrol fiyatları da genel toparlanmadan faydalandı, aktif vade ham petrol %5’in üzerinde primle tekrar kritik $65 seviyesinin üzerine çıkarken Çin’de bazı eyaletlerde uzun bir aradan sonra hiç delta vakasının görülmemesi talebin artacağı beklentisi de yukarı yönlü hareketin etkenleri arasında. Brent petrol tarafında da benzer şekilde %5’in üzerinde prim ve $68 direnci aşışmış durumda. Gün içerisinde $69 psikolojik sınırı aşılsa da kırılamadı. 69 psikolojik sınırı ve $69.45 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamalar takip edilecek direnç noktaları olacaktır



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.