Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Akşam saatlerine kadar 1,35-1,38 bandında hareket eden 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi Powell’ın konuşması
öncesinde 1,3875 seviyesine yükselip, Powell’ın güvercin konuşması sonrasında 1,34 seviyesine kadar geriledi
ve günü 1,36 seviyesinde yatay sonlandırdı. Powell ekonomide önemli bir ilerleme kaydedilene kadar tahvil
alımlarına en azından mevcut hızda devam edeceklerini söyledi. Bugün gerçekleşen 2 yıllık tahvil ihracında ise
getiri seviyesi, tarihi düşük seviye olan %0,125’den gerçekleşti. Avrupa bölgesi tahvillerinin hepsinde ise satıcılı
seyir hakimdi. İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 5 baz puan, Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi ise 2 baz puan
artarak sırasıyla %0,64 ve -%0,32 seviyesinden işlem gördü.
Türk Hazine Euro tahvillerindeki satıcılı seyir hızı azalsa da bugün de devam etti. Beş yıllık ülke risk primi 4 baz
puan yükselerek 294 seviyesinden işlem görürken, beş yıllık ve on yıllık kıymetlerin getirileri sırasıyla %4,40 ve
%5,69 seviyesinden günü sonlandırdı. Banka ve şirket kıymetlerinde ise yine yatay seyir hakimdi. Mevduat
benzeri kısa vadeli senior kıymetlere yerli talebi yüksek olurken, uzun vade sermaye benzeri kıymetlerdeki
yabancı talebi bugün de devam etti. Halk Bank 2021 vadeli senior kıymet %3,67 getiri seviyesinden, İş Bankası
2030 vadeli kıymet ise %6,55 getiri seviyesinden işlem gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Ekonomik takvimin zayıf olduğu seansta piyasalar FED Başkanı Powell’ın Senato’da gerçekleştirdiği sunuma
odaklandı. FED’in tahvil alım programını mevcut seviyede koruyacağına vurgu yapan Powell, imalat sektörü
başta olmak üzere aşının da etkisiyle ekonomide toparlanmanın sürdüğünü ancak 12 aylık enflasyonun hala
hedeflenen %2’nin altında kalmaya devam ettiğini belirtti. Özellikle son dönemde emtia fiyatlarında görülen
yükseliş enflasyon beklentilerinde yükselişi desteklemeye devam ediyor. Avrupa endekslerinde karışık seyir
görülürken, ABD endekslerinde satış bugün de devam etse de kapanış öncesinde Dow Jones ve S&P günü
pozitif alanda sonlandırmayı başardı. S&P 500 endeksinde telekomünikasyon, enerji ve finans yükselişe
öncülük eden sektörler olarak öne çıktı.
30 günlük ortalamanın yaklaşık %20 üzerinde işlem hacmi görülen S&P 500 endeksi gün içerisinde 50 günlük
ortalamasını test etse de kapanış öncesi toparlanarak 3881,37 ile %0,13 yükselişle günü tamamladı. Aşılama
sürecinin sorunsuz şekilde sürmesi ile sanayi ve havacılık gibi sektörlerde satışlar sınırlı kalırken, değerlemelere
yönelik artan endişelerin de etkisiyle Nasdaq %0,50 geriledi ve bölge endekslerinden negatif ayrıştı. Bugün
bilanço açıklayan Home Depot %3,12 ile Dow Jones endeksinde en fazla değer kaybeden hisse olurken
Salesforce %2,20 ve Walmart %1,61 geriledi. Disney %2,78, Visa %1,82, Chevron %1,26, Verizon ise %1,03
oranında yükseliş kaydetti. Gün içerisinde $619 desteğine kadar gerileyen Tesla ise hızlı şekilde toparlandı ve
$698,84 seviyesinde %2,19 değer kaybıyla günü tamamladı.
Euro Stoxx 50 %0,29 geriledi. FTSE 100 ve CAC 40 %0,21 yükseldi. DAX endeksi ise günü %0,61 oranında
düşüşle 13864,81 seviyesinde tamamladı. Sanayi %1,86, IT %1,63 ve tercihli tüketim malları sektörü %1,35
geriledi. Finans %0,95, hammadde %0,47, altyapı sektörü ise %0,24 oranında yükseliş kaydetti. Endekste yer
alan 30 hissenin 9’u değer kazandı. Allianz %1,71, Linde %1,60 ve Deutsche Bank %1,32 primlendi. Deutsche
Post %3,38, Infineon Technologies %3,14, BMW %2,74 ve Daimler %2,20 geriledi.
ABD’de bugün açıklanan verilere göre Conference Board tüketici güveni Şubat ayında 91,3 puan ile 90 puan
beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde Richmond FED imalat endeksi ise 14 puan düzeyinde
açıklandı. Bugün açıklanan başka önemli veri bulunmazken, yarın Almanya’da revize son çeyrek büyüme
rakamları açıklanacak. ABD’de ise Ocak ayına ilişkin yeni konut satış rakamları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de teşvik paketi görüşmelerinin odak noktası olduğu haftada altın hafif kayıpla işlem görürken kritik $1800
desteğinin üzerinde tutunmayı başardı. $1820 seviyesi altın için ilk direnç noktası olarak öne çıkarken 50,100 ve
200 günlük hareketli ortalamanın kesiştiği $1850-$1860 bandı oldukça güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza
çıkacak ve bu bölge ocak başında yaşanan geri çekilmeden sonra kırılabilmiş değil. Gümüş ise bugün %2’ye
yakın kayıpla işlem görse de $27.60 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. $27.60 ve 27.40 seviyeleri gümüş
için önemli destek noktaları olacaktır. Yarın açıklanacak petrol stokları petrol tarafında bu haftanın önemli
gündem maddeleri arasında yer alırken ABD’de soğuk havanın etkisiyle başlayan yukarı yönlü hareket hava
koşullarının kısmen normale dönmesiyle hız kaybetmiş durumda. Aktif vade ham petrol %0.40 primle $62
seviyelerinden işlem görürken 14 günlük RSI indikatörü aşırı alım bölgesine yerleşmiş durumda. Brent petrol ise
yaklaşık %0.45 primle kritik $62 direncini test ediyor. LME kontratlarında ise bakır dışında satış baskısı hakimdi,
bakır ise %1’e yakın primle 9206 seviyesinden işlem gördü.
Dolar endeksi sabah saatlerinde kritik 90 seviyesinin altına, 89,94 seviyesine kadar gerilese de burada kalıcı
olamayıp gün içinde Powell’ın konuşması öncesinde 90,26 seviyesine kadar yükseldi. Powell’ın oldukça
güvercin olan konuşmasında, ABD ekonomisine verdikleri desteği geri çekmeye yakın olmadıklarını belirtmesi
üzerine hızlı bir şekilde 90,01 seviyesine kadar gerilese de daha sonra gelen alımlarla günü 90,13 seviyesinden
hafif pozitif sonlandırdı. 1,2157 seviyesinden açılış yapan EURUSD paritesi ise gün içinde en yüksek 1,2180, en
düşük ise 1,2135 seviyesinden işlem gördü ve günü 1,2150 seviyesinden hafif satıcılı sonlandırdı. USD
karşısında en çok değer kazanan para birimi ise GBP oldu. Güne 1,4063 seviyesinden başlayan GBPUSD
paritesi gün içinde en düşük seviye olan 1,4054 seviyesinden sonra gelen alımlarla 1,4117 seviyesine yükseldi
ve günü %0,35 değer kazanarak 1,4112 seviyelerinden sonlandırdı. USD karşısında en çok değer kaybeden
para birimi ise %1 değer kaybeden CHF oldu.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.