Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvilleri FOMC toplantısı öncesinde dar bantlarda işlem görmeye devam etti. Toplantı öncesinde 10 yıl vadeli tahvil getirisi %1,31-1,34 bandında işlem gördü. Açıklama sonrasında %1,30’un altına kayan getiri, basın toplantısı sırasında tekrar %1,33’e kadar yükseldi. Powell’ın varlık alımlarının Kasım’da başlayıp 2022 ortasında tamamlanabileceğine yönelik açıklamasının ardından %10 yıllık tahvil getirisi %1,30’a gerilerken 2 yıllıklar %0,24, 5 yıllıklar ise %0,85 bölgesinde işlem gördü.
Avrupa kıymetlerinde de yatay bir seyir izlendi. İngiltere 10 yıl vadeli tahvil getirisi 0,8 baz puan daralarak %0,79 seviyesinde, Almanya kıymeti ise0,6 baz puan daralarak -%0,32 seviyesinden işlem gördü.
Türk hazine eurotahvilleri dün gerçekleştirdiği pozitif kapanışın ardından, bugün sabah tekrar alıcılı başlangıç yaptı. Yabancıların FOMC öncesi pozisyon azaltmaları sonrası ise, yön kısa sürede tekrar aşağıya döndü. 2-7 bps aralığında genişleyen getiri eğrisinde satışlar daha çok on yıl bölgesinde olurken, kısa ve uzun tarafta daha sınırlı kar realizasyonu oldu. Şirket kıymetlerinde daha sınırlı aktivite gerçekleşti. Kıymetler genel olarak yatay seyir izlerken, lokal ilgisi FOMC ve TCMB öncesinde oldukça zayıf kaldı. 5 yıllık CDS ise yaklaşık 1 baz puan genişleyerek 398 seviyesinde işlem gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu işlem gününde piyasalar FED toplantısına odaklandı. FED piyasa beklentisi doğrultusunda karar alarak faiz değişikliği gerçekleştirmedi. Enflasyon ve istihdam hedeflerine yaklaşılması durumunda varlık alım programının yakın bir zamanda azaltabileceği açıklamasına da metinde yer verildi. Üyelerin medyan tahminlerine baktığımızda Haziran ayına kıyasla iki üyenin daha 2022 yılında faiz artırımı öngördüğünü görmekteyiz. Daha önce %2,1 olan 2022 enflasyon beklentisi %2,2 olarak güncellendi. 2022 yılı için büyüme tahmini %3,8, 2023 için ise %2,5 olarak açıklandı. İşsizlik oranının ise 2022 yılında %3,8 olması öngörülüyor. FED Başkanı Powell ise konuşmasında varlık alımının sonlandırılması için 2022 yılı ortalarının uygun olabileceğini belirtti ve ekonomik verilerin beklentiye paralel gitmesi halinde tapering kararı için Kasım ayı toplantısını işaret etti.
Piyasa beklentisinden uzak bir açıklama olmaması nedeniyle FED kararının endekslere etkisi sınırlı kaldı. Evergrande’nin yeniden yapılandırılması planı yönündeki haber akışı da endekslerde yükselişi destekledi. Ancak Powell’ın Kasım ayı toplantısına işaret etmesiyle ABD endekslerinde karın bir kısmı geri verildi. S&P 500 %0,95 oranında yükselişle günü 4395,65 puan seviyesinde tamamladı. Enerji %3,17, finans %1,58 ve teknoloji sektörü %1,40 yükseldi. Telekomünikasyon ve altyapı ise en zayıf sektörler olarak günü sonlandırdı. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %1,00 yükseldi. Boeing %4,06, Chevron %2,94, American Express %2,58 ve Goldman Sachs %2,56 primlendi. United Health Group %0,88, Amgen %0,80, Johnson & Johnson ise %0,36 geriledi.
Euro Stoxx 50 %1,29, FTSE 100 %1,47 ve CAC 40 %1,29 yükseldi. DAX endeksi ise %1,03 yükselişle günü 15506,74 puan seviyesinde tamamladı. %0,20 düşüşle endekste değer kaybeden tek sektör altyapı olurken, finans %1,81, tercihli tüketim malları %1,45 ve sanayi sektörü %1,38 yükseldi. Deutsche Bank %3,86, Daimler %3,80 ve BMW %3,22 primlendi. Hellofresh %2,58, Zalando %2,23, Siemens Healthineers ise %2,00 oranında düşüş kaydetti.
Yarın Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’de Eylül ayı öncü imalat ve hizmet sektörü PMI verileri açıklanacak. ABD’de günün en önemli verisi yine PMI rakamları olurken, haftalık işsizlik başvuruları piyasaların takip edeceği bir diğer veri olarak öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Günün büyük bölümünde 93,20-93,30 bandında seyreden dolar endeksi, Fed açıklamasının hemen ardından bir süredir korumakta olduğu 93 seviyesinin altına geriledi. Fed açıklamasında “yakında” olarak tanımlanan varlık alımlarının azaltılmaya başlayacağı dönemin, basın toplantısında Powell tarafından Kasım ayı olarak ifade edilmesi, endeksin tekrar 93,50 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Fed açıklamasını takiben en yüksek 1,1755 seviyesini gören EURUSD paritesi, 1,1685’e kadar gerileyerek günü bu bölgede sonlandırdı.
Gün boyu $1775-1780 bandında işlem gören altın, ilk tepki olarak $1787 seviyesine tırmansa da kısa sürede $1765 seviyesine kadar geriledi. Gümüş ise $23,14’e kadar yükseldikten sonra hızla gerilemesine karşın günü %0,8 primle $22,70 seviyesinde tamamladı.
Evergrande cephesinden gelen kısmen rahatlatıcı haberlerin etkisiyle, emtia piyasaları bugün yönünü yukarı çevirdi ve tüm emtia gruplarında olumlu bir seyir izlendi. Endüstriyel metallerde yaklaşık %1 değer kaybeden kurşun dışında tüm metallerde %1,5 ile %3,5 arasında prim kaydedildi. LME’de bakır %3,46 primle $9286, alüminyum %3,13 primle $2935 seviyesinde kapandı. Günün büyük bölümünde yatay-artı bir seyir izleyen petrol, beklentinin üzerinde azalan stok verisinin etkisiyle yükseldi. DOE petrol stokları 3,02 milyon varil azalma beklentisine karşın 3,48 milyon varil azaldı. Benzin stokları ise 1,36 milyon varil azalması beklenirken 3,47 milyon varil arttı. Kasım vadeli WTI petrol %2 primle $72,00, brent petrol ise %2,17 primle $75,97 seviyesinde günü tamamladı.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.