Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık tahvil getirisi yatay seyrederek %1.55 seviyesinden günü sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinin İngiltere hariç hepsinde alımlar hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi -%0.26 seviyesinden günü kapatırken, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi 9 baz puan artarak %0.74 seviyesinden günü kapattı.
Türkiye hazine eurotahvilleri, TL’nin USD karşısındaki negatif performansı ile bugün de satıcılı işlem gördü. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla 5.52% ve 6.54% seviyelerinde işlem görürken, uzun tarafta satış aktivitesi biraz daha öne çıktı ve 7.07% seviyesine günü kapattı. Getiri eğrisi genelinde 2-3 baz puan genişleme olurken, beş yıllık risk primi yatay seyrederek 409 seviyesinden işlem gördü.
Şirket tarafında, zayıf likidite koşulları devam etmekle beraber, bazı kıymetlerde hafif primlenme gerçekleşti. 2025-26 vade kıymetlerde sınırlı düşüş gerçekleşti. Vakıf Bankası 2026 vadeli senior kıymet 6,38% getiri seviyesinden işlem görürken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymette talep güçlü kalmayı sürdürerek 7.29% bölgesinde getiri seviyesinden günü kapattı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları satıcılı geçen iki seansın ardından bugün gelen tepki alımlarıyla beraber toparlandı. Başkan Joe Biden, ABD’deki aşılamayı teşvik etmek amacıyla, aşıyla ilgili ücretli izin sunan işverenler için bir vergi kredisi açıkladı. Beyaz Saray, küçük ve orta ölçekli işletmeler için vergi kredisinin, çalışanlara aşılamanın yanı sıra aşılamanın olası yan etkilerinden kurtulmaları için ödenen izin süresinin tamamen telafi edileceğini söyledi. Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinde, çevreyi kirleten işletmelerden büyük finans kurumlarına, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik iddialı bir çaba için çağrıda bulundu. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri %0,93 oranında primlenirken, Nasdaq ise %1,19 oranında değerlendi. Avrupa Merkez Bankasının yarın düzenleyeceği toplantı öncesinde Avrupa hisse senedi piyasalarında da olumlu seyir gözlendi. DAX, Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri sırasıyla %0,44,%0,91 ve %0,52 oranlarında değerlendi.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden dokuzu günü kazanımlarla tamamlarken, altyapı ve iletişim hizmetlerinde sırasıyla %0,9 ve %0,28 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Sanayi ve enerji sektörleri ise sırasıyla %1,87 ve %1,48 oranlarında değerlenerek endeksi yukarı taşıdı. Seans öncesi piyasada bilançosunu paylaşan Verizon, beklentilerin üzerinde gelir ve hisse başı kar açıklamayı başardı. Ancak, analistlerin beklediğinden daha fazla kablosuz internet kullanıcısını kaybeden şirketin hisseleri günü %0,43 oranında ekside tamamladı. Netflix, pandemiden kaynaklanan talep artışının yavaşlamasıyla birlikte günü % 7,4 oranında değer kayıplarıyla tamamladı. Şirket birinci çeyrekte, beklenen 6,2 milyona karşılık, küresel olarak 3,98 milyon ücretli net abone ekledi. Dün seans sonrasında açıkladığı bilançoda ise şirket, gelir kaleminde beklentilerin üzerinde rakamlar paylaşmayı başardı. Moderna hisseleri, şirketin 2022 için İsrail ile yeni bir Covid-19 aşı tedarik anlaşması imzalamasının ardından günü %8,11 artıda sonlandırdı. İsrail ayrıca, virüsün belirli varyantlarını tedavi etmek için tasarlanmış aşı dozlarını satın alma seçeneğine de sahip oldu. Biontech kurucu ortaklarından Dr.Özlem Türeci, verdiği röportajda virüse karşı bağışıklığın azalması sebebiyle insanların büyük olasılıkla iki dozluk Covid-19 aşısının üçüncü bir atışına ihtiyaç duyacağını söyledi. Şirket hisseleri %3,6 oranında primlendi. Endekslerin, toparlandığı günde Netflix diğer FAANG hisselerinin üzerindeki etkisi olumsuz oldu. Facebook hisseleri günü %0,39’luk kayıplarla sonlandırırken. Alphabet günü yatay tamamladı. Amazon hisseleri pozitif ayrışmayı başararak %0,82 oranında değerlenirken, Apple günü yatay pozitif sonlandırdı.
DAX endeksinde yer alan on sektörden altısı günü kazanımlarla tamamlarken, altyapı ve gayrimenkul hisselerinde sırasıyla %1,31 ve %1,21 oranlarında görülen satışlar endeksi baskıladı. Sağlık sektörü %2,3 oranında primlenerek endeksi yukarı taşırken, temel tüketim ve hammadde hisselerinde %1,2 üzerinde görülen kazanımlar endekste görülen performansta önemli rol oynadı. Deutsche Boerse açıkladığı birinci çeyrek rakamlarıyla € 508 milyonda yer alan EBITDA’nın üzerinde € 521,2 milyon duyurmayı başardı. Sene sonu net karının ise € 3,5 milyar seviyesinde beklendiği şirket tarafından duyuruldu. Olumlu rakamlara karşın şirket hisseleri %0,92 oranında değer kaybetti. Endekste en iyi performans gösteren şirket %3,16’lık primleriyle Bayer, en zayıf performansı gösteren şirket ise %2,41’lik kayıplar ile Volkswagen oldu. Daimler günü yatay negatif kapatırken, BMW günü %1,13 oranında ekside tamamladı. Linde %1,77, SAP %1,18 ve Adidas %0,91 oranlarında primlendi.
Bir önceki verinin oldukça üzerinde gelen haftalık bazda ABD Mortgage (ev kredisi) başvuruları %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere Mart ayı enflasyon verisi ise %0,4’de yer alan beklentilerin altında %0,3 olarak paylaşıldı. ABD’nin yarın duyuracağı Mart ayı öncü endeksi, mevut konut satışları ve haftalık işsizlik başvuruları önem kazanacak. Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı ise yatırımcıların yakından takip edeceği etkinlik olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içerisinde en düşük 91.086 seviyelerini gören dolar endeksi 91.116 seviyelerine yükselerek günü kapattı. G10 para birimlerinden en çok değer kaybeden CHF olurken, en çok değer kazanan CAD oldu. Güne 1.2036 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi, 1,2000 üzerinde kalmakta başarılı olurken 100 günlük hareketli ortalaması olan 1,2058 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Parite ABD kapanışına doğru 1.2034 seviyesinden işlem gördü. GBPUSD paritesindeki negatif seyir ile birlikte kapanışta kur 1.3933 seviyelerinde hareket etti.
Güne $1779 seviyesinde başlayan spot Altın,%0.88 değer ABD hisse senedi kapanışına doğru kendini $1794 seviyesinde konumlandırdı. Güne $25.84 seviyesinden başlayan Spot Gümüş ise , %2.99 değer kazanarak $26.61 seviyelerinden alıcılı buldu. LME metallerinden kurşun haricinde pozitif seyir öne çıktı. Alüminyum %2.38 ve Bakır %1.532 oranlarında değerlenirken, Çinko ise günü yatay tamamladı. Petrol fiyatları bugün açıklanan ABD ham petrol stoklarındaki düşüş beklentisine rağmen gerçekleşen artış açıklamasının etkisiyle düşüş yaşadı. Haziran vadeli brent petrol %2.37 değer kaybederek $65.00 seviyesinden günü kapattı. Mayıs vadeli WTI petrol %1.21 değer kaybederek günü $62.44 seviyesinden kapattı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.