Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Güne %1,37 seviyesinde başlayan ABD 10 yıllık getirileri, gün boyu hafif yukarı yönlü bir seyir izledi. ABD seans kapanışa yaklaşırken tekrar hareketlenen getiriler, günü %1,42 seviyesinde tamamladı. Avrupa kıymetleri de satıcılı bir gün geçirdi. 10 yıl vadeli tahvil getirisi İngiltere’de 1,3 baz puan genişleyerek %0,77, Almanya’da 1 baz puan genişleyerek -%0,38 seviyesinden işlem gördü.
Türk hazine eurotahvilleri, Cuma yaşanan sert düşüşü hafta başında da sürdürdü. Getiri eğrisinde 30-50 bps genişleme olurken, yakın vade satışlardan daha çok etkilendi. 10 yıl bölgesi de %8 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Ekonomi yönetiminde değişim sonrası 550 baz puan ile son dönem zirvesine çıkan ülke risk primi, son iki günde 100 baz puan artarak 624 baz puana yükseldi ve Nisan 2020 zirvesine yaklaştı.
Şirket tarafında da sert kayıplar öne çıktı. Bir süredir lokallerin desteği ile tutunan şirket kıymetleri, yurt dışında tatil sezonu nedeniyle azalan hacimler ve lokallerin de satış ilgisi ile oldukça düşük seviyelerden işlem gördü. Yabancı ilgisinin de büyük oranda satış yönlü olması ile kısa vadeli kıymetlerde getiriler 100 baz puanın üzerinde genişleme gösterdi.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde Biden’ın sosyal güvence paketine Demokratların içinden muhalefet çıkması ile, ABD endekslerinde satışlar izledik. Omicron varyantı ile ilgili endişelerin devam etmesi ve tatil sezonu sebebiyle likiditenin de düşük olması sebebiyle, %1’in üzerinde kayıplar kaydedildi. İşlem hacimleri son bir ayın ortalamasının %1 ile %15 altında kaldı. West Virgina senatörünün pakete hayır oyu vereceğini açıklamasının ardından Goldman Sachs, ABD büyüme beklentisini düşürdü.
Dow Jones endeksi %1.2 değer kaybı ile 34932 seviyesinde kapanış yaptı. 100 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış yapan endeks gün içinde 200 günlük hareketli ortalama desteğini de test etti. Temel tüketim ve enerji sektörlerindeki yatay artı kapanış istisna olmak üzere, tüm sektörlerde satış hakimdi. Finansallar %2.5 değer kaybetti, endüstriyeller %2.3, teknoloji, ham madde ve komünikasyon ise %1’in üzerinde geriledi. Endekste yalnızca 6 hisse günü primli kapattı. Merck %0.95, WalMart %0.3 yükseldi. Travelers, CAT, American Express ve Goldman Sachs %3’e yakın satış gördü. S&P 500 endeksi %1.1 kayıpla 4568 seviyesinde kapandı. Bu endekste de finansallar ve ham madde en fazla gerileyen sektörler oldu. Carnival %3.4, Pfizer %2.6 primlendi. Moderna %6.3 geriledi. Nasdaq comp. %1.24 değer kaybı ile 14981 seviyesinde 100 günlük hareketli ortalamasının altında pazartesi gününü sonlandırdı.
DAX endeksi %1.9 değer kaybıyla 15240 seviyesinde kapanış yaptı. Endeksteki 40 hisseden yalnızca 6’sı günü primli kapatmayı başardı. Tüm sektörlerde değer kaybının yaşandığı işlem gününde, ham madde %2.5 geriledi, keyfi tüketim, finansallar, komünikasyon ve gayrimenkul %2’nin üzerinde satış gördü. Merck %2.1 primle endeksten ayrıştı, Porsche %3.6, Adidas %3.1, delivery Hero %2.7 geriledi. FTSE 100 endeksi %1 değer kaybıyla 7198 seviyesinde kapandı. Endekste yükselen 22 hisseye karşılık 79 hisse satış gördü. Teknoloji %0.6, altyapı %0.2 primlendi, enerji ve ham madde sektörleri ise %2’ye yakın değer kaybetti. CAC40 endeksi %0.8 değer kaybıyla 6870 seviyesinde kapanış yaptı.
ABD’de Kasım ayı öncü indikatör %1 beklentisine karşılık %1.1 açıklandı. Yarın ABD 3. çeyrek cari denge verisi açıklanacak, tatil sezonunun başlamış olması sebebiyle kayda değer veri açıklamaları görmüyoruz.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftaya hafif primle 96,67 seviyesinde başlayan Dolar Endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyir izledi. Öğle saatlerinden itibaren gevşemeye başlayarak 96,33 seviyesine kadar gerileyen endeks, günü hafif kayıpla 96,54 bölgesinde tamamladı. G10 para birimleri karşısında genel olarak güçlü bir görünüm sergileyen USD, EUR, CHF ve DKK karşısında değer kaybetti. Günün büyük bölümünde yatay-artı bir seyir izleyen EURUSD paritesi, öğle saatlerinden itibaren yönünü yukarı çevirdi. 1,13 seviyesini aşmakta zorlanan parite, ABD kapanışında 1,1275 bölgesinde destek buldu.
Cuma günü, faiz artışının tahvil alımları biter bitmez yapılması gerektiğine dair açıklamalar sonrasında $1810 seviyesinden $1796’ya kadar geri çekilen altın, yeni haftaya tekrar $1800’ın üzerinde başlamış olsa da bu seviyeyi koruyamadı. Akşam saatlerinde $1788,85’e kadar gerileyen değerli metal, günü $1790 civarında sonlandırdı. Günün ilk yarısında altına paralel bir seyir izleyen gümüş ise ABD açılışından sonra ayrışarak bir miktar toparlandı. Gün içinde en düşük $22,20 seviyesini gören gümüş, günü %0,5 kayıpla $22,26 civarında tamamladı.
Omicron varyantının yayılmayı sürdürerek birçok Avrupa ülkesini sıkı önlemler almak zorunda bırakması emtia piyasaları tarafından olumsuz fiyatlandı. Tahıl grubu dışında tüm emtiada satışlar dikkat çekti. LME açılışından kısa süre sonra $9337 seviyesinde dip yapan bakır, bu noktadan sonra gelen alımlarla günü hafif primle, $9452 seviyesinde sonlandırmayı başarırken komplekste yer alan diğer metallerin tamamı kayıpla kapandı. Gün boyu aşağı yönlü seyreden Şubat vadeli WTI petrol, akşam saatlerinde gelen alımlarla bir miktar toparlansa da günü yaklaşık %2,5 kayıpla $69 seviyesinde tamamladı. Aynı vadeli brent petrol ise günü %2,3 kayıpla $71,85 bölgesinde sonlandırdı.






İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.