Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD on yıllıklarının yatay işlem gördüğü Perşembe günü, tahvil getirisi yeniden 1.60 seviyesinin altına kaydı.
FED’in ters repo ihalesine dünün de üzerinde talep geldi ve en yüksek ikinci talep günü kaydedilmiş oldu.
Almanya 10 yıllık tahvil getirileri %-0.28 seviyesinde fiyatlanırken, İngiltere 10 yıllık getirilerindeki daralma bugün
de devam etti, getiri 4 baz puan gerileyerek %0.92’ye düştü.
PPK sonrasında Türkiye 5 yıllık CDS 22 baz puan yükselerek 427 seviyelerine gelirken getiri eğrisinde de
genişlemeler izlendi. Kısa ve orta vadeli kıymetlerde satışlar daha fazla oldu. 5 yıl vadeli kıymet getirisi %5.96, 10
yıl vadeli kıymet getirisi %6.89 seviyesinde fiyatlandı. Şirket tarafında, satışlar daha sınırlı oldu. Lokal tarafta kısa
ve orta vadeli sermaye benzeri kıymetlerde alım talebi devam ediyor. Yapı Kredi Bankası’nın 2022 sermaye
benzeri kıymetinin getirisi %3.30; uzun tarafta Akbank 2031 vadeli sermaye benzeri kıymetin call getirisi 7.05%
vade getirisi ise 7.19% dan işlem gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
18 Kasım 2021 Perşembe günü majör Avrupa endekslerinde gerileme görüldü. ABD endekslerinde ise Nasdaq
önderliğinde tepki alımları izlendi. Dow Jones ise yatay eksi kapanış gerçekleştirdi. Altı günlük yükseliş
sonrasında, Avrupa’da Almanya ve Belçika’da artan Covid vaka sayıları ile oluşan kaygılar ve yarın son
zamanların en büyük opsiyon vade sonu günü olması risk iştahını bozdu. Endeksler geri çekildi. Euro stoxx 50
%0.39, FTSE 100 %0.48, DAX %0.18, CAC 40 %0.21, IBEX 35 %1 ve FTSE MIB %0.59 değer kaybetti.
Volatilite endeksi VIX de %2.8 artışla 17.59 seviyesine ulaştı.
ABD endeksleri ise tepki alımlarıyla günü artıda kapatırken, S&P 500 endeksinde yer alan hisselerin %31’i
primlendi. 11 sektörden ise sadece 4 sektör günü artıda sonlandırdı. Takdirsel tüketim %1.49, BT %1.02, sağlık
%0.06 ve gayrimenkul de %0.03 primlendi. Enerji %0.54, altyapı %0.53, mali sektör %0.48 ve materyaller %0.44
geriledi. Bilançosunu bu hafta açıklayan Nvidia artışını sürdürdü ve %8.25 ile en primli hisse oldu. Amazon.com
sağlık, otomotiv ve Telekom sektörüne daha fazla önem vereceğini açıkladı. Şirketin bu stratejik planı sonrası
hisse fiyatları günü %4.14 primli kapatmasına destek oldu. Moderna %3.79, Apple %2.85, yine bu hafta bilanço
açıklayan Home Depot %2.79 primlendi. Microsoft %0.63, Alphabet %1.1, Facebook (Meta Platforms) -%0.61,
Walmart %0.86 değişim gösterdi. Mastercard %3 değer kaybederken Amazon.com şirket kartlarını Visa’dan
Mastercard’a geçirme görüşmesinde haberleri geldi. Visa ise günü %0.84 ekside tamamladı. Tesla ise günü 7
dolar üzeri primle (%0.68) 1096.4 seviyesinden tamamladı.
FAANG hisselerine baktığımızda; Facebook -0,4%, Apple 1,95%, Amazon 0,41%, Netflix 0,83% ve Google
0,28% performans ile günü sonlandırdı.
Avrupa tarafında Covid vakaları Belçika’nın evden çalışma ve maske kuralı getirmesine neden olurken,
Almanya’da vaka sayıları zirve seviyelerinde yer alıyor. Endeksler satış görmeye devam ediyor. DAX endeksi
%0.18 düşüş yaşadı. 10 sektörden sadece 4 sektör artıda günü sonlandırdı. İletişim hizmetleri %0.57,
materyaller %0.49, mali sektör de %0.41 düşüş yaşadı. Gayrimenkul %0.48, altyapı da %0.47 ile en iyi
performans sergileyen sektörler oldular. Endekste yer alan hisselerin %45’i primlendi. Siemens Healthineers
%3.79, Covestro %2.78, Daimler %1.66 primlendi. SAP -%0.56, Linde -%1, Airbus -%1, Allianz -%0.24
performansla günü sonlandırdı.
ABD tarafında ekonomik veriler açıklandı. Haftalık işsizlik başvuruları beklenti 260bin üstünde 268bin açıklandı.
Önceki veri 2bin yukarı revizyon gördü ve 269bin oldu. Devam eden başvurular 2120bin altında 2080bin
açıklandı. Önceki veri ise 49bin yukarı revizyonla 2209bin oldu. Ekim ayı öncü indikatör beklenti %0.8 üstünde
%0.9 açıklandı. Avrupa tarafında ise önemli bir veri açıklaması olmalı.
Haftanın son işlem gününde ABD verisi olmayacak. Japonya’nın ulusal TÜFE, İngiltere’nin Tüketici güveni,
Fransa’nın işsizlik, İngitere’nin perakende satışlar ve Almanya’nın da ÜFE verileri açıklanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi dün gördüğü 96.20 seviyelerinden sonra düşüşe başlamıştı, bugün de benzer şekilde gerilemeye
devam etti ve en düşük 95.84 seviyesi görüldü. EURUSD paritesi 1.1319 seviyesinden başladığı günde 1.1314’e
kadar geriledikten sonra, 1.1374 seviyesinde kadar yükseldi. 14 günlük RSI 34 seviyesine kadar toparlanmış
durumda. G10 para birimleri arasında dolara karşı en çok değeri %0.59 ile NZD kazanırken, NOK %0.7 değer
kaybetti. Dolardaki gevşemeye rağmen spot altın 10 dolar geriledi, seans sonuna doğru 1857 seviyelerinde alıcı
bulmaktaydı. Altındaki %0.5’lik düşüşe karşılık gümüş %1 geriledi. Gümüş enstitüsünün global gümüş talebinin
2020 seviyesinin %15 üzerine çıkacağı ve 2015’ten bu yana bu sene ilk kez arz açığı olacağında dair
açıklamaları değerli metalin satışına engel olamadı. Geçtiğimiz 5 işlem günün 3’ünde 200 günlük ortalama
direncini test eden ancak kıramayan metalde bugün aynı dirence yaklaşılamaması dikkat çekti.
Stratejik rezervlerin piyasaya sürüleceğine dair haberlerin, stok gerilemesinin önüne geçmesi ve EIA’nın 2022
sonunda arz fazlası öngörmesi ile Aralık vade WTI petrolde 77.08 seviyesine kadar satış izledik, akabinde gelen
alımlarla tekrar 79 seviyesinin üzeri görüldü. 78.35 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama desteği çalışmış
görünüyor. Benzer şekilde aktif vade brent petrol de 79.28 seviyesinde kadar geriledikten sonra 81.20
seviyelerine kadar toparlandı. 3 ay vadeli lme bakır kontratı 9416 seviyesindeki 200 günlük ortalamanın altına
sarkarak 9315 seviyesine kadar geriledi, ancak kapanış 9441 ile bu seviyenin hayli üzerinde yapıldı. 3 ay vadeli
nikel kontratı günü %1.5 primle sonlandırdı.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.