Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Ekonomiktakvimin görece zayıf olduğu işlem gününde tahvil piyasalarında da dikkatedeğer bir değişim izlenmedi. Artan vaka sayıları ve buna paralel olarak gelenkısıtlamalar, ABD’de paket görüşmelerinin tıkanması ve Brexit sürecindekibelirsizliğin karşısında aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler birbirinidengeliyor. ABD 10 yıllık tahvillerinde hafif bir satış baskısı vardı vegetirisi yaklaşık 2 baz puan yükselerek 0.87 seviyesinin üzerine çıktı. Avrupa10 yıllıklarında da benzer durum var ve hafif satıcılı kapanışlar gerçekleşti.İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 0.33 seviyesinin üzerine çıkarken Fransa,Almanya ve İtalya 10 yıllık getirilerinde ortalama 1 baz puanlık yükselişlerdikkat çekiyor. Türkiye tarafında ise Merkez Bankası kararından önce olumluhava devam ediyor. 5 yıllık ülke risk primi 395 seviyesine kadar gerilerken 5yıllık hazine kıymeti yaklaşık 50c primle işlem gördü ve getirisi 5.20seviyelerine geriledi. Daha uzun vadeli hazine kıymetlerinde ise $1’ın üzerindekazanımlar dikkat çekiyor. Şirket kıymetlerinde ise yatırımcılar kısa vadelikıymetleri tercih ederken uzun vadeli sub kıymetlerde hazine kıymetlerininaksine hafif satıcılı bir seyir hakim.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Pfizer ve BioNTech bugün yaptığıaçıklamada, veri analizinin ardından şirketin BNT162b2 adını verdiği aşısınınCovid-19’u önlemede% 95 oranında etkili olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz haftapaylaşılan seviyeden daha koruyucu olan aşı haberi ışığında ABD endeksleri günealımlarla başladı. New York Belediye Başkanı ise Covid-19 salgınına önlemeamacıyla yüz yüze eğitim için okulları kapatacağını söyledi. Başkan DonaldTrump ve ekibi bugün, Başkan seçilen Joe Biden’ın eyaletteki zaferine meydanokumak için Wisconsin’de kısmi yeniden sayıma başvuracağını söyledi. EyaletteBiden’ın 20 bin oy farkla önde olduğu gözüküyor. Başkan Trump ise 2016 yılındaeyaleti Hilary Clinton’dan %1 oranında farkla almayı başarmıştı. Dünyaliderleri tarafından yeşil enerjiye geçişi destekleyen bir başka demeç, bugünİngiltere başbakanı Boris Johnson tarafından yapıldı. Açıklanan planlara göre2030’dan itibaren yeni dizel ve benzinli otomobil satışlarına izinverilmeyecek. DAX, Euro Stoxx 50 ve FTSE100 endeksleri aşı haberinden destekbularak sırasıyla %0,52, %0,39 ve %0,31 oranlarında primlendi.
Güne artıda başlayan endekslerde güniçinde karışık seyir gözlendi. Dow Jones, S&P 500 %1.2 oranında değerkaybederken, Nasdaq comp. %0.8 geriledi. S&P 500 endeksinde yer alan on birsektörün tamamı eksi kapanış yaptı, enerji ve altyapı hisselerinde %2.5 ve%1.8’lik satışlar endeksi aşağı çekti. Pfizer ve BionTech hisseleri günüsırasıyla %0.8 ve %4 oranlarında artıda tamamladı. İki ölümcül kazanın ardından2019 Mart ayından itibaren kullanımı askıya alınan Boeing’in 737 Max modelinin, ABD’nin Federal Havacılık İdaresi tarafındanhizmete geri dönmesi onaylandı. American Airlines Aralık ayında planladığı uçakseferlerinde modeli tekrardan kullanmaya başlayacak ilk havayolu şirketiolacak. Boeing hisseleri güne pozitifbaşlasa da seansı %3.2 oranında kayıpla sonlandırdı. Apple, yazılımcılarındantemin ettiği uygulama mağazası ücretlerini düşürmek için yeni bir programduyurdu. 1 Ocak’tan itibaren, uygulama mağazasından $1 milyon veya daha azkazanan yazılımcılar, standart olan %30 ücrete kıyasla %15 komisyon ödeyecek.Apple hisseleri günü %1 kayıpla tamamladı. Çin merkezli elektrikli araçüreticisi Nio, dün seans sonrasına açıkladığı bilanço ile analist tahminleriniaştı ve satışlarının son çeyrekte ikiyekatlanarak $650 milyona yükseldiğini bildirdi. Hissede görülen karrealizasyonları ardından şirket %3.3 oranında değer kaybetti. Goldman Sachs,birden fazla rapora göre ikinci bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Eylülayından bu yana yaklaşık 400 kişinin işine son veren şirketin, bu sefer dahafazla kişiyi işten çıkarması bekleniyor. Hisse yatay kapanış yaptı. Target,üçüncü çeyrek için hisse başına piyasanın 1,60 $ lık tahminin üzerinde $2,79kar açıkladı. Gelir kalemi de piyasa beklentisin üzerinde paylaşıldı ve şirkethisseleri günü %2.3 oranında değer kazanımlarıyla tamamladı. Morgan Stanley’nin3 yıl aradan sonra ilk kez "al" tavsiyesi vermesiyle Tesla alımlarıhız kazandı. MS’nin Tesla için 12 aylıkhedef fiyatı 540 seviyesinde. Tesla hisseleri seansı %10 yükselişlesonlandırdı.
DAX %0.5 primle 13202 seviyesindenkapandı. Endekste yer alan on sektörden beşi günü değer kazanımlarıylatamamlarken, tüketici malları ve sağlık hisselerine sırasıyla %1,26 ve %0,69oranında gerçekleşen satışlar ise endeksi aşağı çekti. Gayrimenkul sektörüne %3oranında gelen alımlar ise endeksi yukarı taşıdı. Elektrikli araba kullanımınafarkı ülkelerden gelen teşvik konuşmaları, BMW, Daimler ve Volkswagenhisselerine bugün olumlu yansıdı. Hisse fiyatları %0,56 ila %2,13 arasındadeğer kazanımlarıyla günü artıda tamamladı.
ABD’nin paylaştığı haftalık MBA evkredisi başvurularında %0,3 oranında daralma görülürken, konut başlangıçlarıpiyasanın 1 milyon 460 bin beklentisinin üzerinde 1 milyon 530 bin olarakaçıklandı. Birleşik Krallığı’n TÜFE Ekim verisi piyasa tarafından %0,1 oranındagerilemesi beklenirken, %0 açıklandı. ÜFE verisi ise %0,1’lük beklentininaltında %0 olarak paylaşıldı.
Piyasalar yarın ABD’nin paylaşacağı Ekimayı konut satışlarını, haftalık işsizlik başvuruları ve öncü indikatörendeksini takip edecek.
Emtia& FX Vadeli Kontratları (Futures)
Amerikan Dolarının G10 para birimlerinekarşı değer kaybettiği bir gün geride bırakıldı. Aşı haberinin etkisinde DolarEndeksinde karışık bir seyir izlendi. 92,45 seviyesi gün içinde görülen enyüksek seviye olurken, 92.30 seviyesi direnç işlevi gördü ve ABD kapanışınadoğru endeks bu seviyede hareket etti. ABD kapanışına doğru gelen satışlar iseEURUSD paritesinin gün içinde elde ettiği kazanımların kaybedilmesine nedenoldu ve kur kapanışa doğru 1,187 seviyesinde yatay seyretti. Gün içinde isegörülen en yüksek seviye 1,1877 olurken, 1,1863 seviyesi ise destek rolünüüstlendi. Brexit müzakerelerinin devam etmesi ve beklenenden daha güçlü gelenenflasyon verileri ışığında sterlin dördüncü günde de yükseldi. GBPUSDparitesinde gün içinde görülen en yüksek seviye 1,3312 olurken, bu seviyenidirenç işlevi gördü ve gelen satışlarla parite kapanışa doğru 1,3280seviyesinde işlem gördü.
Aşı haberlerinden olumsuz etkilenen SpotAltın, kötü performansını bugün de devam ettirdi. 1864 ila 1885 arasındahareket eden değerli metal, ABD seans kapanışına doğru 1873 seviyesinde işlemgördü. LME metallerinin genelinde ise alıcılı bir gün geride bırakıldı. Çinko,arz endişeleri ve küresel metal talebine yönelik iyimserliğin devam etmesinedeniyle 18 ayın en yüksek fiyatına tırmanırken, Alüminyum ise iki yılın enyüksek seviyesine ulaştı. 3 ay vadeli alüminyum, bakır ve çinko kontratlarısırasıyla %1,04, %0,29 ve %2,14 oranında değer kazandı. Aşı haberleriyletoparlanan petrol fiyatları için, 30 Kasımda gerçekleşecek OPEC toplantısınınönemi artmaya devam ediyor. Goldman analistleri, OPEC’in üretim artışını 3 aygeciktirmesini beklerken bugün açıklanan ABD DOE ham petrol stokları piyasanın1milyon 240 bin varillik artış beklentisin altında 769 bin varil artışgösterdi. Cushing bölgesi ham petrol verilerinde ise bir önceki verininüzerinde 1 milyon 200 bin varil artış gözlemlendi. Benzin stoklarında da birönceki verinin ve beklentilerin oldukça üzerinde 2 milyon 600 bin varil artışgörürken, damıtılmış stokların beklentilerin üzerinde 5 milyon 216 bin varilazalması ise veri setinde olumlu nokta oldu. WTI ve Brent aktif vadekontratları ABD seans kapanışına doğru primlerle sırasıyla $41.7 ve $44,30seviyelerinden işlem gördü.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.