Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Dün gerçekleşen Fed toplantısı sonrasında konuşan Powell’ın uzun vadeli faizlerin seviyelerinde bir problem görmediklerini söylemesi üzerine bugün10 yıllık ABD tahvilinin getirisi %1,75 seviyesine kadar yükseldi ve dün kapanışa göre 7,4 baz puan yükselerek günü %1,71 seviyesinden sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinin genelinde de satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 3 baz puan yükselerek -%0,27 seviyesinden işlem görürken, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 5 baz puan yükselerek %0,87 seviyesinden işlem gördü.
Merkez Bankası’nın 200 bps ile beklenti üzerinde faiz artışına gitmesi ile, güne hafif satıcılı başlayan Türk hazine eurotahvillerinde yön terse döndü. Hazine getiri eğrisinde 8-10 baz puan aralığında daralma olurken, yakın ve orta vade daha güçlü işlem gördü. Beş yıllık ve on yıllık kıymetler sırasıyla %4,72 ve %5,97 seviyelerine gerilerken, ülke risk primi de, bir önceki kapanışa göre 17 baz puan daralarak 308 seviyesine çekildi.
Şirket ve banka kıymetlerinde de hazine kıymetlerine göre daha sınırlı olsa da alıcılı seyir hakimdi. Faiz kararı sonrası, 22-23 vadelerde olan yabancı alımları daha uzun vade senior kıymetlere de yansırken, getiriler 5-7 baz puan aralığında daraldı, uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde getiriler yatay seyrederken, likidite zayıf kalmaya devam etti. Yapıkredi 2022 vadeli senior kıymetin getirisi 7 baz puan gerileyerek %2,95 seviyesinden işlem görürken, İş Bankası 2030 vadeli senior kıymetin getirisi 2 baz puan yükselerek %6,84 seviyesinden günü sonlandırdı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FED toplantısının ardından dünkü seansı artıda tamamlamayı başaran ABD hisse senedi piyasaları, 10 yıllıklardaki yükselişin devam etmesiyle birlikte bugün sert satışa maruz kaldı. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye bağlı enerji şirketlilerinde görülen kayıplar ve teknoloji şirketlerinin zayıf performansı Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin sırasıyla %0,46,%1,48 ve %3,02 oranlarında değer kaybetmesinde büyük rol oynadı. Mali destek paketi kapsamında yaklaşık 90 milyon Amerikalı $1,400 tutarındaki çeklere erişim sağladı. Hazine Bakanlığı ödemeyi alan kişilerin toplam $242 milyarı aşan ilk ödeme dalgasının bir parçası olduğunu duyurdu. Beyaz Saray Basın Sekreteri yılda $400,000 doların altında kazanan kimsenin vergilerinin artırılmayacağını söyledi. Avrupalı yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’in açıklamalarını yakından takip ettiği günde DAX, Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri sırasıyla %1,21,%0,46 ve %0,25 oranlarında primlendi.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden sadece finans hisseleri %0,56 oranında değer kazandı ve endeksi destekledi. Enerji ve teknoloji hisseleri sırasıyla %4,68 ve %2,85 oranlılarında değer kaybederek en kötü performans gösteren sektörler oldu ve endeksi aşağı çekti. Apple, Bloomberg raporuna göre önümüzdeki ay yeni bir iPad serisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Pandemi nedeniyle uzaktan çalışma trendinin devam etmesi nedeniyle geçen yıl iPad satışları artmıştı. Şirket hisseleri günü %3,39 oranında ekside tamamladı. Google, bu yıl ofis alanı ve veri merkezlerine $7 milyar harcayacağını söyledi. Yatırımın ABD genelinde10,000 kişi için istihdam yaratması bekleniyor. Alphabet hisseleri günü %2,92 oranında ekside tamamladı. Amazon San Francisco’daki elektrikli karavanını test ettiğini duyurdu. Yeni kurulan Rivian Automotive ile ortaklaşa geliştirilen araç için teslimatlar ilk olarak Amazon’un San Francisco dağıtım istasyonundan yapılacak. Şirket hisseleri günü %3,44 oranında ekside tamamladı. Diğer FAANG hisselerinden Facebook ve Netflix ise %3,5 civarında değer kaybetti. Lyft Perşembe günü yaptığı açıklamada, kısıtlamaların Mart 2020’de başlamasından bu yana, geçen haftanın sürücü hacmi açısından en iyisi olduğunu söyledi. Şirket hisseleri seans içerisinde değer kazanmasına karşın günü yatay pozitif sonlandırdı. Dow Jones endeksinde yer alan JP Morgan ve Goldman Sachs hisseleri sırasıyla %1,65 ve %0,88 oranlarında değerlendi.
DAX endeksinde yer alan on sektörün yedisi günü kazanımlarla tamamlarken, teknoloji ve altyapı hisseleri sırasıyla %0,43 ve %0,29 oranlarında değer kaybetti ve endeksi baskıladı. Sanayi ve finansallarda sırasıyla %2,93 ve %2,47 oranlarında görülen primler endeksi yukarı taşıdı. Endekste yer alan şirketler özelinde öne çıkan bir haber bulunmadı. Deutsche Bank%4,89 değer kazanarak en iyi performansı gösterirken, Volkswagen %3,26 değer kaybetti ve endekste en kötü performans gösteren şirket oldu. Daimler %4,21, Siemens %3,68 ve Allianz %2,88 günü oranlarında artıda tamamladı. FTSE 100 endeksinde finansallar ve sanayi hisseleri %1’üzerinde primlendi. Gayrimenkul ve enerji sektörleri ise %0,9 civarında değer kaybederek endeksi aşağı çekti.
FED toplantısının ardından ekonomik veri takviminin yoğun denebileceği bir gün geride bırakıldı. ABD’nin haftalık bazda açıkladığı işsizlik başvuruları bir önceki verinin ve tahminlerin üzerinde 770 bin olarak gelirken, öncü veri endeksi de %0,3’lük beklentilerin altında %0,2 olarak duyuruldu. Philadelphia FED’in açıkladığı Mart ayı iş görünümü ise beklentilerin oldukça üzerinde 51,8 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa tarafında İngiltere Merkez bankasının faiz kararı beklentilere paralel gerçekleşti ve bir değişiklikte bulunulmadı.
ABD Şubat ayı konut satışları yarın takip ediliyor olacak. Avrupa tarafında ise önemli bir ekonomik veri akışı bulanmamakta.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın dördüncü gününde dolar tüm G10 para birimleri karşısında değer kazandı. Güne 91,386 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi gün içinde en düşük 91,301 seviyesini gördü ve ABD 10 yıllık tahvillerin yükselmesiyle beraber günü 91,84 seviyesinden sonlandırdı. Güne 1,1979 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi ise gün içi en yüksek seviye olan 1,1989’dan gelen satışlarla gün içinde en düşük 1,1906 seviyesini gördü ve günü %0,53 değer kaybederek 1,1915 seviyesinden sonlandırdı. GBPUSD paritesi ise gün içinde en düşük 1,3898, en yüksek 1,40 seviyesini gördü ve 1.3931 seviyesinden %0,25 değer kaybederek sonlandırdı.
$1745 seviyesinden açılış yapan Spot Altın, gün içinde bu haftanın dip noktası olan $1719 seviyesine geriledi ve bu seviyeden gelen alımlarla günü $1736 seviyesinden hafif satıcılı sonlandırdı. $26,31 seviyesinden açılış yapan Spot Gümüş ise $25,84 seviyelerinde dip yaptıktan sonra günü $26,02 seviyesinde %1,13 değer kaybederek sonlandırdı. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Bakır %0,11 değer kaybederken, Nikel %0,22 değer kaybetti, Nisan vadeli WTI petrol akşam saatlerinde hızlanan satışlarla günü %8,44 değer kaybederek $59,17 seviyesinden kapatırken, Mayıs vadeli Brent petrol %8,16 düşerek $62,46 seviyesinden alıcı buldu.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.