Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABDhazine tahvilleri, artan virüs vakalarına dair oluşan endişe sonrası azalanrisk algısı ile alım gördü. Asya seansında 0,91% getiri ile işlem gören on yılvadeli kıymet, Avrupa açılışı sonrası seans sonuna kadar alıcılı işlem görerekbeş baz puan daralma gösterdi. Son dönemde aşı haberleri sonrası oluşantoparlanma ve enflasyon beklentilerine paralel, getiri makasının açıldığı 2-10yıl vadelerde getiri farkı üç baz puan düşüş gösterdi.
Türkhazine kıymetleri bugün satıcılı işlem gördü. Getiri eğrisi genelinde 15-20 bazpuan arası genişleme kaydedilirken, yakın vade kıymetlerden çıkış daha fazlaoldu. On yıl vade 5,40%, uzun vade ise 6,60% bölgesine genişlerken, beş yıllıkrisk primi de düne göre 15 baz puan artarak 410’a yükseldi.
Şirketkıymetleri, hazine kıymetlerine göre daha güçlü performans sergilerken, lokaltarafta güçlü kısa vade satış talebi devam etti. Faiz kararı öncesi yerliyatırımcılar kar realizasyonuna devam ederken, yabancı yatırımcı iki yönde deişlemleri sürdürdü. Senior kıymetlerde likidite güçlü olmaya devam ederken,uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde aktivite sınırlı oldu.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
S&P 500 ve Dow Jones’un dünkü rekorseviye kapanışlarının ardından bugün piyasalar beklentilerin altında gelen Ekimayı perakende satışları ile birlikte güne ekside başladı. Artan vaka sayılarınakarşı ABD hükûmetinin, Avrupa’daki meslektaşları gibi sert önlemler alıpalmayacakları yatırımcıların aşı haberine rağmen piyasalara karşı bugünkütedbirli yaklaşımında rol oynadı. Hafta sonu Asya ülkelerinin imzaladığıBölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı (RCEP) ticari antlaşmasına ABD’nin dekatılması gerekip gerekmediği Biden’a soruldu. Göreve gelmeyi bekleyen başkan,ABD’nin diğer demokrasilerle uyumlu olması gerektiğini ve bu sayede Çin vebaşkalarının sonuçları dikte etmesi yerine oyununun kurallarını kendilerininbelirleyebileceğini söyledi. Çin ve ABD’nin dünya liderliği üzerine verdiği“savaş” kapsamında atılacak adımlar önümüzdeki günlerde önem kazanacak.
Açılışın ardından kayıpların bir kısmıendeksler tarafından geri kazanılmasına karşın, Dow Jones, S&P 500 veNasdaq günü sırasıyla %0,56, %0,48 ve %0,21 oranlarında kayıplarla tamamladı.İkinci dalgayı kontrol altına almak amacıyla Ekim ayından itibaren Avrupaülkelerinde alınan sert önlemlerin ve zorlu sosyal kısıtlamalarının, vakasayıları üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlandı. Almanya başbakanı Merkeldün yaptığı açıklamada, kısıtlamaların vaka sayıları üzerinde yavaş bir şekildeistikrara kavuşmasını sağladığını belirtti. Avrupa’nın gündeminde olan birdiğer konu ise Polonya ve Macaristan’ın, diğer AB üye ülkeleri tarafındansunulan 2021-2027 bütçe ve kurtarma paketini reddetmesi oldu. Avrupaendekslerinde gün boyunca görülen satıcılı seyre karşın seansın sonuna doğrugelen alımlar dikkat çekti. FTSE 100negatif ayrışarak %0,87 oranında ekside tamamlarken, Dax ve Euro Stoxx 50 günüyatay tamamladı.
S&P endeksinde yer alan on bir sektörün onu günü kayıplasonlandırırken %2 gerileyen altyapı sektörü en zayıf sektör olarak dikkatçekti.
Ev sahipleri ile müşterileri kısa sürelikonaklama alanında birbirine bağlayan Airbnb, dün seans sonrasında kamu ilehalka arz prospektüsünü paylaştı. Şirket hisselerinin Nasdaq’ta"ABNB" sembolü altında işlem görmesi bekleniyor. Şirket, geçen çeyrekte$1,34 milyar geliri üzerinden $219 milyon net gelir elde etti. Geçtiğimizsenenin aynı döneminde ise $1,65 milyar gelir elde eden şirket, pandemiden kötüetkilenen şirketler arasında. Dünkü kapanışın ardından Tesla hisselerinin 21Aralık itibariyle S&P 500 endeksinde yer alacağının duyurulmasının ardındanhisse günü %8 primle tamamladı. E-ticaret devi Amazon, ilaç dağıtım sektörüne “Amazon Pharmacy” servisiile adımını atıyor. ABD’li Amazon Prime üyelerine ücretsiz teslimat ilereçeteli ilaç siparişlerini evlere teslim etmeyi planlayan şirket, yaklaşık$300 milyar dolar pazar değerine sahip sektörün CVS ve Walgreens gibigeleneksel eczanelerinin yanı sıra Walmart dahil olmak üzere eczane hizmetlerisunan diğer büyük perakendecilerin hakimiyetini tehdit ediyor. Amazon hisselerigünü yatay sonlandırırken, çıkan haber CVS ve Walgreens hisseleri üzerindenegatif fiyatlandı ve günü sırasıyla %8 ve %10 oranlarında değer kayıplarıylasonlandırdı. Seans öncesinde bilançosunu paylaşan Walmart, analistbeklentilerinin üzerinde kuvvetli rakamlar paylaştı. ABD e-ticaret satışları,üçüncü çeyrekte müşterilerin pandemi sebebiyle çevrimiçi alışveriş yapmayadevam etmesiyle% 79 arttı ve hisse %2 oranında değer kazandı.
DAX endeksinde yer alan on sektördendördü günü değer kazancıyla sonlandırırken, finansallara ve komünikasyonhisselerine %1 civarında gelen alımlar endeksi destekledi. Ancak altyapı vetüketici malları hisselerine %1,6 civarında gelen satışlar ise endeksi aşağıçekti. Almanya’nın otomobil endüstrisi, Covid-19 krizinin üstesinden gelebilmekve elektrikli arabalara geçişi teşvik etmek amacıyla € 5 milyarı güvence altınaaldı. Merkel hükümeti, 2025 yılına kadar elektrikle çalışan araçların satınalınabilmesi için nakit ikramiye verecek ve bu şekilde €1 milyar tutarındailave kaynak sağlayacak. Daimler hisseleri %1,41 oranında primlenirken, BMW veVolkswagen %0,1 civarında primlendi.
Piyasalar ABD’nin bugün aylık bazdapaylaştığı perakende satışlarını ve sanayi üretimini takip etti. Ekim ayındamanşette %0,5 artması beklenen perakende satışları %0,3 artış gösterirken Eylülverisi de %1,9’dan %1,6’ya revize edildi. Aylık bazda açıklanan sanayi üretimverisi ise beklentilerin hafif üzerinde %1,1 olarak açıklandı. Avrupatarafından paylaşılan önemli bir ekonomik veri ise bulunmadı.
Piyasalar yarın ABD’nin açıklayacağıhaftalık bazda MBA ev kredi başvurularını ve konut başlangıçlarını takip ediyorolacak. Birleşik Krallık ve AB bölgesi tarafından paylaşılacak enflasyonverileri önem kazanacak.
Emtia& FX Vadeli Kontratları (Futures)
Londra açılışında 92,600 seviyesinde güniçi zirvesini kaydeden Dolar endeksi, 92,267 seviyesine kadar gerilediktensonra 92,450 civarında günü tamamladı. Sabah saatlerinde 1,1843’e kadargerileyen EURUSD paritesi, gün içinde 1,19’a doğru hareketlendi. Bu bölgededirençle karşılaşan parite, New York seansını kapatırken 1,18360 bölgesinedoğru geriledi. Benzer bir görünüm sergileyen GBPUSD ise sabah saatlerinde1,3190 seviyesini kaydettikten sonra 1,3272’ye kadar tırmandı. Gün sonunda ise1,3250 bölgesinde işlem gördü. USD’ye karşı en fazla değer kazanan parabirimleri arasında JPY yer aldı. Güne 104,60 civarında başlayan parite, güniçinde 104,07’ye kadar geriledi.
Spot altın, aşı ve Covid-19 vaka sayılarıhakkında çıkan haberleri yakından takip etmeye devam ediyor. Mali destekpaketinin henüz gündemde öne çıkarılamaması, yatırımcıların değerli metalekarşı temkinli yaklaşmalarına sebep olan faktörlerden.1884 ve 1893 arasında yönbulmaya çalışan spot altın, kapanışa doğru sert satışla 1880’nin altına kaydı.LME metallerinin geneline yayılan alıcılı bir gün geride bırakıldı. Ancakalınabilecek önlemlerin elektronik ve inşaatta yaygın olarak kullanılan bakıraolan talebi tehdit edeceği endişesi, metalin 2018’den bu yana görülen enyüksek kapanış fiyatının altında günü tamamlamasına sebep oldu. 3 ay vadelibakır kontratları %0,56 oranında değer kayıplarıyla kapatırken, aynı vadeyesahip alüminyum ve çinko kontratları ise sırasıyla %1,35 ve %0,37oranlarında değer kazandı. OPEC ülke bakanlarından oluşan bir panel, Ocakayında planlanan üretim artışının ertelenip ertelenmemesi gerektiği konusundakitartışmaların ardından gruba petrol piyasasının ihtiyaçlarına karşı tetikte veduyarlı olmasını söyledi. Petrol fiyatlarının Covid-19 aşılarında çıkanhaberler üzerine yükseldiği bir haftadan sonra, bakanlar küresel talebin gücükonusunda hem iyimser hem de temkinli notlar paylaştılar. Gün içinde satışgören aktif vade WTI ve Brent kontratları yapılan haberlerin ardından toparladıve ABD seans kapanışına doğru yatay bir seyirde sırasıyla $41,4 ve $43,8seviyelerinde işlem gördü.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.