Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinde haftanın son işlem gününde 1,10 getiri seviyesi etrafında yatay seyir oldu; hafta başında 1,19 seviyesi ile Mart ayından bu zamana en yüksek seviyeler test edilmişti. Getiriler güne 1,12 seviyesinden başlamalarının ardından gelen alımlarla 1,09 seviyesinden kapanış yaptılar. Avrupa tarafının genelinde satıcılı seyir izlendi; İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri yükselerek sırasıyla 0,28, -0,32 ve -0,54 seviyelerinden günü sonlandırdılar.

Türk hazine eurotahvillerinde genel olarak yatay ekside seyir dikkat çekerken 10 yıllık tahvil hafif satıcılı olarak 5,65 getiri seviyesi ile işlem gördü. 5 yıl vadeli CDS ise 10 baz puana yakın artış gösterdi ve 327 / 335 seviyesinden kote edildi. Dün gerçekleşen Yapı Kredi ‘call’ hakkı bulunan 10 yıl vadeli kıymetle birlikte Sermaye benzeri banka kıymetlerinde de yükselişler öne çıktı. Yapı Kredi’nin yeni ihraç edilen kıymeti $1 primlenirken 2028 vadeli İş Bankası Sermaye benzeri kıymet 98,36 fiyat seviyesinden 6,43 getiri ile fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Haftanın son gününde destek paketinin müzakerelerinin uzayacağı anlaşılması üzerine ABD endeksleri değer kaybederek günü sonlandırdı. ABD Başkanı Biden’ın, revize edilmiş destek paketi bir dizi yeni harcama, hane halkına daha fazla doğrudan nakit yardımı ve genişletilmiş işsizlik yardımlarının içeriyor. Maddi yardımların yanı sıra salgın kaynaklı ölümlerin rekor seviyelere ulaşması üzerine yerel yönetimler için tecritlerin genişletilmesi ve aşı programlarının hızlandırılması konuları da destek paketi ile birlikte tartışılacak. Yatırımcılar, paketin ne kadarının nihayetinde Kongre’den geçeceğini düşünmeye başladı. Milletvekilleri destek paketinin ayrıntıları üzerinde tartışırken, perşembe günü yayınlanan ABD işsizlik verileri kötü bir tablo çizdi. Salgın tarafındaki gelişmelerde ise New York Eyaleti’nin Mayıs ayından bu yana ilk kez günde 200’den fazla ölüm bildirmesi dikkat çekti.

ABD endeksleri destek paketinin Senato’dan zamanında geçemeyeceği endişelerinin artması ile geriledi. Dow Jones Endeksi %0.57, S&P500 endeksi %0.72 ve Nasdaq Endeksi %0.87 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı. LME metallerinde ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile %3 üzerinde kayıplarla hammadde ve enerji endeksi en kötü performansını sergileyen sektörler olurken isteğe bağlı tüketim malları %1.4 oranında değerlenerek en çok primlenen sektör oldu. Endekste Home Depot işsizlik yardımlarının genişletileceği haberi ile %2.7 değerlenerek en çok değerlenen hisse olurken düşen petrol fiyatları ile Chevron %3,56 oranında kayıp yaşarken, Boeing %2,66 ve Intel %2,82 değer kaybederek dikkat çekti. S&P500 endeksinde ise %1 ile gayrimenkul en iyi performansı sergilerken %3.3 ile enerji ve %1.4 ile finans sektörü en kötü performansı sergiledi. Wells Fargo’nun beklentinin altında açıklanan gelir ile hayal kırıklığı yaratan dördüncü çeyrek bilançosu sonrasında hisse %7,8 değer kaybederken yine bugün bilanço açıklamasında bulunan ve net karlarında, net faiz gelirlerindeki düşüşten kaynaklı %7 kayıp açıklayan Citi %6.93 oranında değer kaybetti. Bugün bilanço açıklayan bir diğer banka olan JP Morgan ise beklentinin %52 üstünde net kar açıklamasına rağmen kredi karşılıklarında yaşanan kayıp ile %1.79 değer kaybetti. Exxon Mobil ise şirketin varlıklarının aşırı değerlendiğini söyleyen bir raporun ardından% 4.81 oranında düşüş gösterdi. Çinli devlerden Xiaomi işleme yasaklanacaklar listesine girerek %4.6 değer kaybederken Alibaba listeden çıkarak %0.2 değerlendi. JP Morgan tarafından hedef fiyatı $60 olarak revize edilen ve aşırı değerli yorumu ardından Plug Power %9,62 değer kaybetti. JP Morgan tarafından hedef fiyatı $13 seviyesinden $16 seviyesine çıkarılan Hewlett Packard ise % 0,48 değerlendi.

Avrupa endekslerinde ise satıcılı seyir hakimdi. İngiltere’nin bütün seyahat yollarını kapatacağını açıklaması, İtalya’da krizin giderek büyümesi ve Hollanda tarafında hükümetin düşme ihtimalinin doğması ile haftanın son gününde endeksler değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksi %1.15, FTSE100 endeksi %0.97 ve DAX endeksi %1.44 oranında kayıp yaşadı. FTSE100 endeksinde en çok değer kaybeden sektör %2.87 ile hammadde olurken IT %1.21 ile en iyi performansı sergileyen sektör oldu. Endekste gelir artışını %1.5 arttıran Aveva Group %7 civarı değerlenerek dikkat çekerken Lloyds Banking %1.43, Vodafone %1.33 ve HSBC %1.2 değer kaybetti. DAX endeksinde ise sadece temel tüketici ürünleri artıda kapatırken altyapı, sanayi ve hammadde sektörleri %1.9 civarı değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. Endekste Wirecard maili ile gündeme gelen Deutsche Bank %3.7, Adidas %2.76 ve Daimler %2.68 oranında değer kaybederek dikkat çekti. Endekste sadece Beiersdorf ve Henkel yatay pozitif kapatmayı başardı.

Bugün İngiltere’de açıklanan verilere göre Kasım ayı imalat üretimi aylık bazda %0,5 artış beklentisinin altında kalarak %,1 geriledi. Aynı dönemde imalat üretimi ise aylık %0,7 ile %0,1 tahmininin üzerinde artış kaydetti. ABD Aralık ayı ÜFE verisi beklenti olan %0.4’ün altında %0.3, perakende satış verisi beklentinin altında -%0.7, endüstriyel üretim verisi beklenti olan %0.5’in üstünde %1.6, Ocak ayı öncü Michigan beklentileri 79.2 ve Ocak ayı Empire State imalat endeksi 3.5 olarak açıklandı.

Haftaya Pazartesi ABD borsaları Martin Luther King Günü sebebiyle kapalı olurken piyasalar Çin 4. çeyrek GSYH verisini, Aralık ayı endüstriyel üretim verisini ve Japonya Kasım ayı son revize endüstriyel üretim verisini takip edecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Haftanın son işlem gününde Dolar endeksi yükselişini sürdürdü. Dün 20 günlük hareketli ortalama üstünde kapanış gerçekleştiren endeks bugün %0,60 civarı değerlenerek 90.76 seviyesinden işlem gördü. Gün içerisinde en yüksek 90.776 seviyesi test edilirken en düşük 90.223 test edildi. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı karşısında değer kazanan USD %1,10 ile en çok NOK karşısında değerlenirken en az yatay pozitif kapanış yaptığı JPY karşısında değerlendi. İtalya’da krizin büyümesi ve Hollanda’da hükümetin düşme ihtimalinin doğması ile birlikte düşüş yaşayan EURUSD paritesi 50 günlük hareketli ortalamasına dayanmış durumda. Gün içerisinde en yüksek 1.2163 seviyesini gören parite kapanış öncesinde yaklaşık %0,61 değer kaybıyla 1,2080 seviyesinde fiyatlanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bütün seyahat kanallarının kapatılacağını açıklaması ile birlikte salgın endişelerinin artması sonucu değer kaybeden GBPUSD paritesi, gün içerisinde en düşük 1.3572 seviyesini test ederken ABD seansının sonunda 1.3598 seviyesinden alıcı buldu.
Güne pozitif başlayan Spot Altın, Dolar Endeksinin değer kazanması paralelinde önemli bir direnç seviyesi olan $1850 seviyesini kıramayarak düşüş yaşadı. Gün içerisinde en yüksek $1856 seviyesini test eden altın kapanışta %1 oranında kayıpla $1826 seviyesinden işlem gördü. Sert düşüş yaşayan Spot Gümüş ise %3,10 oranında değer kaybederek $24.73 düzeyinden alıcı buldu. LME metallerinde ise düşüş hâkimdi. 3 ay vadeli kontratlarda alüminyum %0,72, bakır %1.24 ve nikel %1.50 oranında değer kaybetti.

Değerlenen Dolar Endeksinin ve zayıf gelen ekonomik verilerin, ekonomik toparlanma hakkında endişeleri arttırması sonucunda petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Şubat vadeli WTI petrol %2.50 değer kaybıyla $52.20 seviyesinden işlem görürken Mart vadeli Brent petrol %2.6 kayıpla $55.00 düzeyinden alıcı buldu.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.