Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD’de perakende satış verisinin beklentinin üzerinde artış göstermesi tahvil tarafında satışla karşılandı. ABD 10
yıllık tahvil getirisi yaklaşık 2 baz puan genişleyerek %1,63 seviyelerinde fiyatlandı. 2 yıllıkta ise hafif daralma
izlendi. Avrupa’da ise genel itibariyle alıcılı seyir hakimdi. 10 yıllık tahvil getirilerinde İngiltere’de 2,5 baz puan
genişlerken Fransa ve Almanya’da 1,5 baz puana yakın daralma gerçekleşti. Gelişmekte olan ülke
eurotahvillerinde ise ağırlıklı olarak satıcılı seyir görüldü. Türkiye 10 yıllık kıymette 10 baz puanın üzerinde getiri
yükselişi ile %6,6 seviyelerinde fiyatlama oldu. 2 yıllık eurotahvil ise 9 baz puan genişlemeyle %3 getiri
seviyesinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi 10 baz puana yakın yükselişle 416 seviyelerinde fiyatlandı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
16 Kasım Salı günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. ABD’de bugün açıklanan ve Mart ayından
bu yana en hızlı yükselişi kaydeden perakende satış verisi ardından ABD endeksleri hızlı şekilde değer kazandı.
St. Louis FED Başkanı Bullard’ın yüksek seyreden enflasyona karşı FED’in varlık alımı azaltması sürecini
hızlandırması gerektiği yönündeki açıklamasının etkisi ise pozitif veri ve bilanço açıklamaları ardından sınırlı
oldu. Avrupa’da İspanya ve İngiltere endeksleri bölge genelinden negatif ayrışırken Asya endekslerinde de pozitif
kapanış görüldü. VIX endeksi ise günü %0,85 düşüşle tamamladı.
S&P 500 %0,39 yükselişle 4700,90 puan seviyesinde günü tamamladı. Tercihli tüketim malları %1,38, teknoloji
%1,07 ve sağlık sektörü %0,38 yükseldi. Konut ise %0,65 düşüşle endekste en zayıf performans gösteren sektör
oldu. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %0,15 yükseldi. Olumlu bilanço açıklamasıyla öne çıkan Home
Depot %5,73 yükseliş kaydetti ve endekste en fazla değer kazanan hisse oldu. Nike %1,76, Visa %1,36 ve
Microsoft %1,02 yükseldi. Bugün piyasa beklentisinden olumlu bilanço açıklayan Walmart açıklama ardından
değer kazansa da enflasyonun negatif etkilerine açıklamada dikkat çekilmesiyle yükseliş sınırlı kaldı ve hisse
günü %2,55 düşüşle tamamladı. Boeing %3,13, Dow ise %1,77 geriledi. Geçtiğimiz hafta halka arz olan Rivian
Auto %15,16 yükselişle günü tamamladı ve şirketin piyasa değeri Volkswagen’i geçti.
Euro Stoxx 50 %0,35 ve CAC 40 %0,34 yükseldi. FTSE 100 %0,34 geriledi. DAX endeksi ise %0,61 yükselişle
günü 16247,86 puan seviyesinde yatay sonlandırdı. %1,11 yükselişle endekste en fazla değer kazanan sektör
sanayi olurken, teknoloji %0,84 ve tercihli tüketim malları sektörü %0,94 oranında yükseliş kaydetti. Konut
%0,33, altyapı %0,38, finans sektörü ise %0,13 geriledi. Qiagen günü %4,26 primle tamamlayarak endekste en
fazla değer kazanan hisse oldu. Delivery Hero %3,75, Continental %3,07, Siemens ise %2,36 oranında yükseliş
kaydetti. MTU Aero Engines %1,12, Fresenius %0,54, RWE ise %0,87 geriledi.
Euro Bölgesi’nde bugün açıklanan verilere göre üçüncü çeyrekte büyüme çeyreklik bazda %2,2 ile piyasa
beklentisine paralel gerçekleşti. Yıllık bazda büyüme hızı ise %3,7 oldu. ABD’de perakende satışlar Ekim ayında
aylık %1,7 ile %1,4 beklentisinin üzerinde artış kaydetti. Aynı dönem için sanayi üretimi aylık %,6 ile %0,9
tahminini aşarken kapasite kullanım oranı %76,4 seviyesine yükseldi.
Yarın Japonya’da Ekim ayı dış ticaret rakamları ile Eylül ayı çekirdek makine siparişleri açıklanacak. İngiltere ve
Euro Bölgesi’nde Ekim ayı tüketici enflasyonu rakamları takip edilecek. ABD’de ise MBA mortgage başvuruları ile
Ekim ayına ilişkin inşaat izinleri ve konut başlangıç verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksinde kuvvetli seyir devam ediyor. Endeks bugün de 95,97 seviyesine yükselerek Temmuz 2020’den
bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD perakande satış verisi beklentinin ve önceki ayın üzerinde artış
göstererek Dolardaki yükselişe destek oldu. Buna paralel olarak EUR/USD paritesinde aşağı yönlü baskı devam
ediyor. Gün boyu yatay seyri takiben ABD seansında değer kaybının arttığı görüldü ve günün kapanışı 1,1315
seviyelerinde gerçekleşti. Japon Yeni’nde de Dolar’a karşı değer kaybı izlendi. USD/JPY paritesi son dönemde
birkaç kez test ettiği 114,40 direncini aşarak 114,84’e kadar yükseldi. Kapanışı günün zirvesine yakın yapan
paritede Mart 2017’den bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. Dolardaki yükselişin etkisiyle altın ve gümüş
son günlerdeki primlerinin bir kısmını geri verdi. Altın $1877’ye kadar yükselerek Haziran’dan bu yana en yüksek
seviyeye ulaştı ancak günü %0,7 gerilemeyle $1850’nin hemen üzerinde kapattı. Gümüş, 200 günlük
ortalamanın bulunduğu $25,34 üzerini test etti ancak üzerinde kalamadı, bu seviyeden gelen tepkiyle günü
$24,84 seviyelerinde sonlandırdı.
Petrol fiyatlarında toparlanma çabası hakim. Düşüş hareketi yavaşlamış olsa da gün içinde çok kuvvetli bir dönüş
olmadı. ABD’nin stratejik rezerv kullanma ihtimali piyasayı tedirgin etmeye ve WTI petrol yatay olarak $80,80 ve
Brent petrol %0,6 primle $82,50 seviyelerinde günü tamamladı. Endüstriyel metallerde karışık seyir izlendi. Çinko
ve kalay hafif primle kapanış yapmayı başardı. Alüminyumda %3’ün üzerinde değer kaybı dikkat çekti. Bakırda
son dönemde yüksek artışlar görülen vade spreadleri sıfıra yaklaşarak normale döndü ve 3 ay vadeli bakır fiyatı
da %1,2 değer kaybıyla $9561 seviyesinden günü sonlandırdı.


İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.