Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvilleri güne yatay sayılabilecek seyirle başladı. ABD’de pozitif ekonomik verilerin yine Tapering özelinde yarattığı algı, tahvillerden çıkış yaratarak getirilerin on yıl vadede 1,35% seviyesine genişlemesinde etkili oldu. Satışlar daha kısa vade kıymetlerde biraz daha öne çıkarken, 5-30 yıl vadelerde getiri farkı düşüşe devam ederek 104 baz puana çekildi.
Türk hazine eurotahvillerinde dün ve bugün oldukça sert satışlar gerçekleşti. Güçlenen USD ve yükselen ABD hazine tahvil getirilerinin yanı sıra, Merkez Bankası toplantısı öncesinde pozisyon azaltmalar getiri eğrisi genelinde 8-15 baz puan aralığında genişleme yarattı. Beş ve on yıl vadeli kıymetler sırasıyla 5,10% ve 6,30% seviyesine genişlerken, hafta başında ihraç olan 2033 vadeli kıymet 6,55% seviyesinde kapanış yaptı. Ülke risk primi de artan satışlar sonucu 380 baz puan oldu.
Şirket tarafında performans yine hazine kıymetlerine kıyasla daha pozitif olsa da, zayıf alım talebi fiyatlarda bir miktar çekilme yarattı. Yeni ihraç olan Vakıfbank 2026 kıymeti tekrar ihraç seviyesine gerilerken, kısa tarafta lokal ilgisi, daha zayıf olsa da, devam etti.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yatırımcılar, karışık ekonomik verilerin Federal Rezerv’in teşvikleri azaltma planları üzerindeki etkisini tartarken ABD hisse senetleri bugün karışık seyretti. Piyasalar, delta virüsü salgını, yüksek emtia fiyatları ve pandemi ile ilgili arz darboğazlarının körüklediği artan maliyetler arasında ekonomik yeniden açılma görünümünü değerlendirmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler, küresel ekonominin bu yıl neredeyse elli yılın en hızlı toparlanmasının yaşanmasının beklendiğini, ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki eşitsizliğin derinleşmesi konusunda uyardı. Evergrande Group’taki borç krizinin ve Pekin’in özel sektörleri dizginlemek için uyguladığı regülasyonların etkilediği Asya’da hisseler düşüş yaşadı. Çin tarafında yaşanan bir diğer gelişme ise içerik için daha katı kriterler uygulanan video oyunların onaylarının yavaşlatılması oldu. ABD borsalarında yoğunlaşan oyun üreticileri günü değer kaybederek sonlandırdı. Fed politika yapıcıların gelecek hafta toplanıyor olması da endeksleri baskılayan etkenler arasında yer alıyor.
ABD Endeksleri, sert satışlar ile başladıkları seansın son saatlerinde kayıplarının bir kısmını geri almayı başardılar. Dow Jones ve S&P 500 sırasıyla %0.18 ve %0.15 oranında değer kaybederek seansı sonlandırırken Nasdaq %0.13 oranında değerli şekilde günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde %0.67 oranında yükselen takdirsel tüketim ve %0.3 primlenen IT dışında ki sektörlerin tamamı değer kaybederken hammadde ve enerji sırasıyla %1.21 ve %0.94 oranında düşerek en çok kaybeden sektörler oldular. Endekste 2.24 milyar dolara ev yenileme ve sağlık ihtiyaçları için ödeme planı hazırlayan GreenSky’ı satın alan Goldman Sachs %1.31 değer kaybederek en çok düşüş yaşayan hisse olurken New York’ta çeşitli lojistik sıkıntılar çektiğini ve dağıtımda gecikmeler yaşadığını açıklayan Coca Cola ise %0.95 oranında değer kaybetti. Endekste en çok değerlenen hisseler ise sırasıyla %1.64 ve %0.93 oranında değerlenen Salesforce ve McDonalds oldu. S&P500 endeksinde ise takdirsel tüketim ve gayrimenkul sektörleri sırasıyla %0.45 ve %0.15 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken hammadde ve enerji sektörleri %1.07 civarı kayıplar ile en çok gerileyen sektörler oldular. Henüz hiçbir F-150 Lihgtnin siparişi teslim etmemesine rağmen üretim tesislerine $250 milyon yatırım yapıp kapasiteyi 2 katına çıkartan Ford %1.36 oranında değerlenirken geçtiğimiz günlerde yeni model telefonu için tanıtım yapan ancak beklentileri karşılayamayan Apple düşüşüne devam ederek %0.16 oranında değer kaybetti. Deutsche Bank tarafından hedef fiyatı $47’dan $46’ düşürülen ve Çin’de yaşanılan Evergrande krizinin emlak sektöründeki talebi azaltacağı endişeleri ile birlikte Freeport McMoran %6.6 civarı değer kaybetti. Endekste diğer dikkat çeken hisseler arasında teknoloji ağırlıklı yatırımları ile bilinen BlackRock, Çin’in oyun sektörüne yaptığı baskılar nedeniyle %2.1 değer kaybederek yer alırken Bank of America %0.8 oranında değerlenerek kendini gösterdi. FAANG hisselerine baktığımızda Facebook %0.23 Apple %0.16 Google %0.57 değer kaybederken Amazon %0.36 ve Netflix %0.62 oranında değer kazandı.
Avrupa Endeksleri günü değer kazanarak sonlandırdılar. Euro Stoxx 50 %0.58, FTSE100 %0.16 ve DAX %0.23 oranında primlendi. FTSE 100 endeksinde takdirsel tüketim ürünler %1.9 civarı değerlenerek en iyi performansı gösterirken hammadde sektörü %2.2 oranında düşerek en kötü performansı sergiledi. DAX endeksinde ise sanayi %1.8 ile en çok değerlenen sektör olurken takdirsel tüketim %0.9 ile en çok değer kaybeden sektör oldu. Düşük maliyetli havayolu firması olan Ryaniar’ın 5 yıllık yolcu büyüme tahminini yükseltmesinin ardından desteklenen seyahat ve eğlence hisseleri Perşembe günü Avrupa’nın en iyi performans gösterenleri oldu. Citi’nin yükseliş yorumlarından sonra, Fransız Elior’un yükselişiyle sözleşmeli hazır yemek şirketleri odakta kalmaya devam etti. E-ticaret şirketi THG, bilanço sonuçlarının hayal kırıklığına uğratmasının ardından Avrupa’nın kişisel bakım, ilaç ve marketler endeksini düşürdü. Paris’te LVMH’nin sahibi olduğu geceliği 1.500 dolarlık yeni bir otel de dikkat çekti.
Bugün açıklanan ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları beklenti olan 322 binin üzerinde 332 bin, Philly FED endeksi 19 beklentisinin üzerinde 30.7 ve Ağustos ayı perakende satış verisi %0.7 düşüş beklentisinin aksine %0.7 artış gösterdi. Yarın yatırımcılar İngiltere perakende satış verilerini, Avrupa Bölgesi TÜFE verilerini ve ABD tarafında Michigan Beklentilerini takip edecekler.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de açıklanan verilerin desteğiyle pozitif işlem gören USD endeksi tekrar 93 bandını test etti. Avrupa açılışı öncesinde başlayan alımlar, açıklanan perakende satışlar ve Philadelphia Fed iş aktivitesi rakamları sonrası USD talebinin daha da artmasını sağladı. Güne 1.1820 seviyesinde başlayan EUR/USD, başta haber akışından bağımsız satış görürken, veriler sonrası Euro’dan çıkışların artması ile 1.1750’ye kadar geriledi. 50 günlük hareketli ortalamasının altına sarkan parite yaklaşık 0,50% değer kaybederek son bir aylık süreçte en kötü seansı geride bıraktı.
USD’de yaşanan hızlı yükseliş ve ABD hazine tahvil getirilerinde yaşanan genişleme spot altın fiyatlarını da olumsuz etkiledi. $1,794 seviyesinde açılış yapan altın, güçlü ABD verileri öncesinde de olumsuz işlem görürken, veri sonrası daha şiddetli satışlar sonucu $1,745 seviyesine kadar geriledi. Son bir ayın en düşük seviyesini gören altın kapanışı $1,755 seviyesinden yaparken, günlük kayıp 2%’nin üzerinde oldu.
Dün oldukça kuvvetli alımlar sonrası $73 seviyesine yükselen Ekim vade WTI petrol bugün yükselişin muhafaza edilmeye çalışıldığı bir seans geçirdi. Güçlü USD’nin olumsuz etkilediği petrol $71,60 seviyesine kadar çekilirken, pozitif perakende satış verisinin yarattığı iyimserlik alıma etki ederek kapanışın, açılış seviyesi olan $72.65’ten olmasını sağladı.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.