Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Sayın MATRİKS HABER,
İş Yatırım - Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor 15.10.2020
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın dördüncü gününde ABD tahvillerinde yatay, Avrupa tahvillerinde ise karışık seyir hakimdi. ABD 10 yıllık tahvilin getirisi bir öncekine göre değişmeyerek %0.72 seviyesinden günü kapattı. Avrupa tarafında ise İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi gelen alımlarla 4 baz puan düşerek %0.17 seviyesinden işlem görürken, negatif seyir izleyen İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi %0.69 seviyesinden günü sonlandırdı.
İşlem hacminin düşük olduğu Türk hazine eurotahvillerindeki Salı günü başlayan negatif seyir bugün de devam etti. 5 yıllık ülke risk primi kapanışa göre 6 baz puan yükselerek 532 seviyelerinden işlem görürken, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 6 baz puan yükselerek %6.80 seviyesinden işlem gördü. Geçtiğimiz hafta ihraç edilen 2025 vadeli hazine kıymeti ise 4 baz puan yükselerek %6.55 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. Banka ve şirket kıymetlerinde ise daha yatay bir seyir hakimdi. Türkiye Sinai Kalkınma Bankası 2021 vadeli senior kıymet %5.22 getiri seviyesinden işlem görürken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet %8.27 getiri seviyesinden günü kapattı.


ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’nin bugün açıkladığı işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte, gözler bir kez daha mali destek paketine çevrildi. Dünya piyasalarının çok yakından takip ettiği konu ile ilgili, başkan Trump ve hazine bakanı Mnuchin tarafından yeni yorumlar paylaşıldı. Mnuchin açıklamasında, Beyaz Saray’ın Covid-19 testleri için finansman hedefleri konusundaki farklılıkların teşvik görüşmelerini raydan çıkarmasına izin vermeyeceğini söyledi. $178 milyarın sağlık sektörüne ayrılması için hem fikir olduklarını paylaştı. Devamında ise Başkan Trump, teşvik paketi teklifini şu anki $1,8 trilyon seviyesinin üzerine çıkaracağını söyledi. Ancak Pelosi sözcüsünün Covid-19 testinin önemli bir fikir ayrılığı olduğunu vurgulamasının ardından anlaşma beklentileri azaldı. Seansının sonuna doğru gelen alımlar endekslerin gün içerisindeki kayıplarının bir kısmını geri kazanılmasını sağladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla günü %0,07, %0,15 ve %0,47 oranlarında ekside tamamladı. Birleşik Krallığın artan Covid-19 vaka sayılarının yayılımını yavaşlatmaya yönelik aldığı yeni kararlar Avrupa endekslerindeki satış baskısını artırdı. Seans ortasına doğru yapılan açıklamada tehlike seviyesinin Londra için “orta”’dan “yüksek” kategorisine çekildiği paylaşılırken, kapalı alanlarda buluşmalar yasaklandı. Boris Johnson’ın Brexit sonrası ticaret görüşmelerinde son tarih olarak belirlediği 15 Ekim’i bugün geride bırakmamızla birlikte, başkanın yarın masadan kalkıp kalkmayacağı belli olacak. Mali destek paketi üzerindeki kaygıların da artmasıyla birlikte, Dax, Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 günü sırasıyla %2,49, %2,46 ve %1,73 oranlarında değer kayıplarıyla sonlandırdı.
S&P 500 endeksinde on sektörden altısı günü artıda kapatırken, gayrimenkul ve enerji hisselerine gelen alımlar endeksi yukarı taşıdı. Sağlık ve komünikasyon hizmetlerine gelen satışlar ise endeksi aşağı çekti. Facebook ve Twitter, Biden ve oğluyla ilgili çarpıcı e-postaların ortaya çıktığını iddia eden hikayenin platformlarında dağıtımını sınırlamak için kararlar aldı. New York Post’un yaptığı haberde Biden ve oğlunun Ukranyalı yetkililerle yaptığı konuşmalar öne sürülüyor. Facebook günü %1,88 ekside tamamalarken Twitter ise %0,1 oranında hafif pirimle sonlandırdı. 3.çeyrek bilançosunu açıklayan Morgan Stanley, hisse senedi satış ve işlemlerinden gelen gelir kaleminde gözüken artışın analistlerin beklentisinin üzerinde açıklanmasıyla birlikte günü %1,5 primle kapattı. Tesla CEO’su Elon Musk, bu hafta ikinci kez Model S’nin fiyatının tekrar düşürüldüğünü duyurdu. ABD müşterileri için fiyatı % 3,5 oranında düşürdü. Diğer bir haber ise 7 koltuklu Model Y’nin Kasım ayında üretime başlayacağın duyurulması oldu. Teslimatlar ise Aralık ayı başında yapılacak. Hisse günü bu %2,69 oranında ekside tamamladı.
Dax endeksindeki bütün sektörler günü ekside tamamladı. En büyük kayıplar komünikasyon hizmetleri ve hammadde hisselerinin sırasıyla %2,85 ve %3,14 oranında düşmesiyle yaşandı. Gayrimenkul sektörü ise diğer sektörlere karşın daha az satış görmesiyle endeksi destekledi. BMW’nun hibrid araçlarını potansiyel bir batarya yangın riskini önlemek için geri çağırması hisse de olumsuz etki yarattı. Günü %2,98 ekside tamamladı. Volkswagen ve Daimler ‘de %3 civarında benzer kayıplar görüldü. Bayer %0,48 oranında düşüşü ile endekste günü en iyi kapatan şirket olmayı başardı.
Avrupa tarafından açıklanan önemli bir ekonomik veri olmamasına karşın, Çin Eylül ayı enflasyonu beklentilerin altında %1,7 olarak açıklandı. PPI ise -%1,8 beklentiye karşın %-2,1 olarak gerçekleşti. ABD’de ise ekonomik veri akışı yoğun bir günü geride bıraktık. Haftalık bazdaki yeni işsizlik başvuruları beklentilerin, 825 bin, ve bir önceki verinin üzerinde 898 bin olarak açıklandı. Devam eden toplam başvuru sayısının ise 10,018 binlere gerilediği görüldü. Bir önceki dönemde 17 olarak açıklanan Empire imalat endeksi, beklentilerin altında 10,5’a geriledi. Bloomberg tüketici güveni bir önceki verinin hafif üzerinde 48,2 açıklandı.
Piyasalar yarın ABD’nin aylık bazda açıklayacağı perakende satışları ve sanayi üretimi verilerini takip ediyor olup, Michigan Üniversitesinin güven endeksi önem kazanacak. AB bölgesinin enflasyon verileri yatırımcılar tarafından takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Amerikan doları’nın G10 para birimlerine karşı değer kazandığı bir günü geride bıraktı. Mali paketin belirsizliğinin devam etmesi ve ABD endekslerine gelen satışlar, güvenli limanlardan olan dolara olan ilgiyi artırdı. Dolar Endeksi gün içerisinde 93,90 seviyesini kadar yükselirken, kapanışa doğru 93,55 seviyesinden işlem gördü. EURUSD paritesi gün içersinde1,1758 seviyesini test etti ancak gelen satışlarla birlikte sert bir değer kaybı yaşadı. Kritik seviye olan 1,17 seviyesinin altına düşmesine rağmen 1,169 seviyesi destek işlevi gördü. Kapanışa doğru 1,17 seviyesinden işlem gördü. Boris Johnson’ın yarın Brexit sonrası ticaret görüşmelerini devam ettirip ettirmeyeceği belli olacak. Bu gündem ve Londra’da artırılan önlemler sterlinin dolara karşı değer kaybetmesine sebep oldu. Önlemlerin artırıldığının açıklanmasının öncesinde 1,30 seviyesinden işlem gören pound, 1,2930 seviyesin direnç işlevi görmesiyle birlikte kapanışa doğru 1,289 seviyesinde hareket etti.
15 Ekim günü spot altın için dalgalı bir gün oldu. Uzun süre 1900 seviyesinin altında işlem görmesine rağmen 1,890 seviyesin destek olarak işlev görmesi ve doların değer kazanmasıyla birlikte kapanışa doğru 1,905 seviyesinde hareket etti. Endüstriyel metallerde de genel havanın alıcılı olmasına rağmen 3 ay vadeli kurşun kontralarında satışlar gerçekleşti. Günü %1,28 ekside sonlandırdı. 3 ay vadeli bakır %0,49 değer kazanırken, alüminyum günü yatay sonlandırdı. Haftalık DOE stok verisinde ham petrol stokları için 1,2 milyon varil düşüş beklentisinin üzerinde 3,818 bin varil azalma açıklandı. Veri öncesi $39,85 civarında işlem gören Kasım vade WTI petrol, stok düşüşün açıklanmasının ardından kendini $40 üzerine atmayı başardı. Kapanışa doğru ise $41 seviyesinden işlem gördü. Cushing stoklarında ise tam tersi bir seyir söz konusuydu. 2906 bin varil artış görüldü. Benzin ve damıtılmış stoklardaki düşüşler verinin pozitif kalemleri olarak öne çıktı. Damıtılmış stoklardaki 7245 bin varillik düşüş dikkat çekti. Aralık vade Brent kontratları ise $ 41,57’den bulduğu destek ile kapanışa doğru $43,10 seviyesinden işlem gördü.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.