Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Dün 1.30 seviyesinin altına gelen ABD 10 yıllık tahvil getirileri bugün hafif artışla tekrar 1.30 seviyesinin üzerine çıkarken Avrupa 10 yıllık getirilerindeki yükselişler daha fazla. Fransa ve İtalya 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 5 baz puan artarken Almanya 10 yıllık tahvil getirisi de yaklaşık 4 baz puan yükseldi. FED toplantısında tahvil alımlarının azaltılma sürecinin ne zaman başlayacağına dair bir adımın atılması tahvil piyasalarına da yön verecektir. Türkiye tarafında ise satış baskısı devam ediyor, 5 yıllık CDS 375 seviyelerine yaklaşırken hazine kıymetlerinde uzun tarafta yaklaşık 50c, kısa ve orta vadeli kıymetlerde ise ortalama 20c’lik kayıplar dikkat çekiyor. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla 5.00% ve 6.13% seviyelerinde işlem görürken, uzun tarafta ise 6.82% seviyesinden işlem görüyor. Yeni ihraç olan 2033 vadeli hazine kıymeti de 100.40 seviyelerine geriledi. Şirket kıymetlerinin ise hazineye göre daha güçlü durduğunu ve yatay seyrettiğini görüyoruz. Yapı Kredi 2023 vadeli senior kıymet %3.07 getiri seviyesinden işlem görürken, Akbank 2031 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.37 getiri seviyesinden işlem gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
15 Eylül Çarşamba günü ABD endeksleri primli kapanışlar yaptı. Enerji sektörü liderliğinde yükselen endekslerin yanı sıra, son bir haftadır eksi bölgede kapanış yapan Nasdaq comp bu seansı alıcılı kapatmayı başardı. İşlem hacimleri son bir ayın ortalamasının %10 ile %20 üzerindeydi. Çin tarafında Ağustos ayı perakende satışlar, beklentinin oldukça altında artış gösterirken, sanayi üretimindeki artış da beklentinin hafif altında kaldı. İngiltere’de Ağustos TÜFE aylık bazda %0.5 beklentisine karşılık %0.7; yıllık bazda %2.9 beklentisine karşılık %3.2 seviyesinde açıklandı. ABD’de Eylül ayı Empire İmalat verisi 17.9 beklentisinin oldukça üzerinde 34.3 seviyesinde geldi. Ağustos ithalat fiyat endeksi, artış beklentisine karşılık azalmaya işaret etti ancak bir önceki verinin yukarı yönlü revize edilmesi bu açıklamada etkili oldu. ABD Ağustos ayı sanayi üretimi aylık bazda %0.4 ile %0.5 beklentisinin altında kaldı, üstelik bir önceki veri de %0.9’dan %0.8’e aşağı yönlü revize edildi. Kapasite kullanımı ise beklenti dahilinde açıklandı.
Dow Jones endeksi %0.7 primle 34814 seviyesinde kapanış yaptı. ABD stok verisinin beklenti üzerinde stok gerilemesine işaret etmesi ile son günlerdeki yükselişine bugün daha güçlü devam eden petrol fiyatları eşliğinde enerji sektörü %2.1 yükseldi, endüstriyeller, sağlık, ham madde ve komünikasyon sektörleri %1 civarında alım gördü. Yalnızca keyfi tüketim sektöründe yatay eksi kapanış kaydedildi. Başkan Biden’ın Disney, Microsoft ve Walgreens gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri ile aşı zorunluluğu görüşeceğine dair haberin geçtiği işlem gününde, Walgreens yaklaşık %4 primlenerek endekste en fazla yükselen hisse oldu. Chevron %2, CAT ve Microsoft %1.7, Boeing %1.25 primlendi. Cisco, Nike ve Goldman %0.5 -%0.4 bandında kayıplarla endekste en kötü performansı gösteren hisseler oldu. S&P 500 endeksi %0.85 primle 4481 seviyesinde işlem gününü sonlandırdı. Enerji %3.8, endüstriyeller ve ham madde %1.1 yükseldi. Yalnızca altyapı sektörü yatay eksi kapanış yaptı. Diamond Energy, Marathon Oil, Devon Energy, Cabot Oil %7-%8 bandında alım gördü. Macau’daki kumarhane işletmecilerine yönelik daha katı regülasyonların uygulamaya konulacağı haberi ile Wynn Resorts %6.3 değer kaybederek, endekste en fazla gerileyen hisse oldu. Çin’de Pizza Hut, KFC, Taco Bell gibi zincir restaurantların şemsiye markası Yum China’nın Çindeki satış gerilemesine dikkat çekmesi ve hala faaliyetlerinin son Covid dalgasından etkilendiğini açıklamasını takiben en büyük ikinci piyasası Çin olan Starbucks %3.6 geriledi. Nasdaq comp. endeksi %0.8 primle 15162 seviyesinde Çarşamba gününü sonlandırdı. Russell 2000 endeksi %1.1 primle majör endekslerden daha iyi performans göstererek 2234 seviyesinde kapanış yaptı.
Almanya tarafında DAX endeksi %0.68 kayıpla 15616 seviyesinde kapanış yaptı. Tüm sektörlerin satıcılı kapanış yaptığı işlem gününde, altyapı sektörü %2.2, sağlık %1.6 geriledi. FTSE 100 endeksi %0.25 kayıpla 7017 seviyesinde kapanış yaparken, CAC40 endeksinde kayıp %1’i aştı. Endeks en son temmuz ayında test ettiği 100 günlük hareketli ortalama desteğine kadar tekrar çekilmiş oldu.
Yarın ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları, Philly FED endeksi, Ağustos ayı perakende satış açıklamaları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Ekonomik takvimin ABD tarafında yoğunlaştığı işlem gününde piyasalar sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, Empire imalat ve MBA Mortgage başvurularını takip etti. Dün beklentilerin altında kalan enflasyon rakamı sonrasında kısa süreli de olsa 92.30 seviyelerini test eden Dolar endeksi işlem gününü tekrar 92.60 seviyelerindeki 50 günlük ortalama üzerinde kapatmıştı, bugün ise hafif kayıpla 92.50 seviyelerinden işlem gördü. 50 günlük ortalama endeks için önemli bir teknik seviye ve üzerinde kalıcılık sağlanmazsa yeniden 92.30 seviyesinin altına doğru bir hareket izleyebiliriz. EURUSd paritesi 1.18 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı başarmış durumda. 1.18 seviyesinin kırılması durumunda ise 1.1780 ve 1.1760 seviyeleri takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkacaktır. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken NOK %0.75 primle en çok değer kazanan konumunda. USDNOK paritesi 8.5 seviyesine kadar gerilerken 8.55 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama parite için en önemli destek noktası konumunda. 200 günlük ortalama da kırılırsa satış baskısı artabilir.
Dün enflasyon verisi sonrasında $1800 psikolojik sınırının da üzerine çıkan değerli metal altın bugün yine satış baskısı altında ve $yaklaşık $10 kayıpla $1790 seviyelerinden işlem görüyor. $1798 seviyesindeki 50 günlük ve $1808 seviyesindeki 200 günlük ortalama güçlü bir şekilde kırılmadan yukarı yönlü hareketlerin gücü sınırlı oluyor. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda $1780 seviyesi ilk destek noktası olarak öne çıkacaktır. Gümüş fiyatlarında da yeni bir gelişme yok ve $23.60-$23.80 bandında işlem görmeye devam ediyor. $24 psikolojik sınırı üzerinde güçlü kapanışlar olmadan FED toplantısına kadar yön arayışı devam edecektir. $24 ve $24.52 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama takip edilecek direnç noktaları olarak öne çıkarken aşağıda ise $23.60 ilk ve en önemli destek konumunda. 10 Eylül haftasına ait stok verisine göre ham petrol stokları yaklaşık 2.7 milyon varil azalma beklentisine karşılık yaklaşık 6.5 milyon varil azalırken benzin stoklarında ise beklentilerden daha az bir azalma söz konusu. Aktif vade ham petrol %3’e yakın primle $72.60 seviyelerinden işlem görürken Brent petrol tarafında da %2.5 prim vardı ve Brent petrol $75.45 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.