Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

ABD’de yaşanan banka krizinden yalnızca günler sonra Credit Suisse’in en büyük hissedarı Saudi National Bank’in İsviçre bankasına mali desteğine devam etmeyeceğini ve yeniden yapılandırma planını beğendiğini belirtmesiyle küresel risk iştahında düşüş gözlemlendi ve majör borsalarda genele yayılan satışlar görüldü. Öte yandan Üretici Fiyat Endeksi’nde Şubat ayında %0,3 artış beklenirken %0,1 daralma gerçekleşti, yıllık bazda ÜFE verisi %6 seviyesinden %4,6’ya gerilemiş oldu. Çekirdek ÜFE verisi yıllık bazda %5,4 seviyesinden %4,4 seviyesine gerilerken aylık bazda %0,4 beklentiye kıyasla %0 olarak açıklandı. New York Empire State İmalat Endeksi -7,9 olarak açıklanması beklenirken -24,6 olarak açıklandı, aylık perakende satışlar ise -%0,4 beklentiye paralel açıklandı. İşletme Stokları verisi %0 olarak açıklanması beklenirken %0,1 olarak açıklandı ve son olarak ham petrol stokları 1,55 milyon olarak açıklandı, beklenti 1,118 milyondu.

ABD hisse senedi piyasalarında seans süresince %2 seviyelerinde değer kaybı seyredilse de Bloomberg News’ın yayınlamış olduğu İsviçreli yetkililerin Credit Suisse ile firmayı nasıl stabilize edebilecekleri yönünde bir görüşme düzenledikleri haberi sonrasında kayıplarının bir miktarını geri kazansa da 3 majör borsanın ikisinde değer kaybı gözlemlendi, teknolojik hisse ağırlıklı Nasdaq ise yatay pozitif günü tamamladı. Özellikle kapanışa son 10 dakika kala gelen alımlar kısmi toparlanmada etkili olurken S&P500 %0,70 değer kaybederek 3.982 seviyesinden seansı tamamlarken Dow Jones %0,87 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,51 ile iletişim servisleri, %1,35 ile altyapı ve %0,69 ile temel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%5,41 ile enerji, -%3,24 ile hammadde ve -%2,84 ile finans oldu. Dow Jones endeksinde ise en çok değer kazanan sektörler %1,12 ile temel tüketim, %0,65 ile sağlık ve %0,30 ile takdirsel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler -%4,33 ile enerji, -%3,46 ile hammadde ve -%3,24 ile finans oldu. Bu hafta yaşanan bankacılık sektörünün öncülük ettiği volatilite artışından korunmak adına yatırımcıların Perşembe günü mega-cap teknoloji şirketlerine yöneldiği gözlemlendi. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan şirketlerden bazıları: %5,06 ile Charles Schwab, %3 ile Netflix, %2,55 ile AMD ve %2,44 ile Alphabet oldu. Diğer FAANG hisselerinin performansları; Meta %2, Amazon % 1,45, Apple %0,26 ve Google %2,28 değer kazandı. S&P 500 endeksinde en çok değer kaybeden şirketlerden bazıları ise -%21,37 ile First Republic Bank, -%8,48 ile Marathon Oil Crop., -%8,33 ile Devon Energy ve -%7,48 ile Bunge oldu. Enerji hisselerindeki satışın ise finansal sektörde yaşanacak bir krizin petrol taleplerini etkileme riskinden kaynaklandı. Major ABD bankalarına baktığımızda ise Bank Of America %0,90, JPMorgan & Chase %4,69, Citigroup %5,44, Wells Fargo %3,24 ve U.S. Bancorp %5,47 değer kaybetti. Hesaplı telefon servisleri sağlayıcısı Mint Mobile’ı $1,35 milyara satın almak için anlaşan T-Mobile %1 değer kazanarak seansı tamamladı. SentinelOne yazılım şirketi ise son çeyrek finansallarında analist beklentileri üzerinde sonuçlar açıkladı ve % 7,39 değer kazanarak seansı tamamladı.

Credit Suisse’in büyük hissedarı olan Saudi National Bank’ın, mali güçlükler çeken bankaya daha fazla yatırım yapmayacaklarını açıklaması ile ABD’de başlayan bankacılık krizi küresel majör piyasalarda yatırımcı risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Avrupa hisse senedi piyasalarında bankaların öncülüğünde genele yayılan satışlar seyredildi. Euro Stoxx 50 endeksi %3,46 değer kaybederek 4.034,92 seviyesine çekilirken FTSE 100 ise %3,83 değer kaybı yaşadı. CAC 40 %3,58 değer kaybederken DAX endeksi %3,27 değer kaybederek 14.735,26 seviyesinde seansı tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde değer kazanan tek sektör %0,21 ile iletişim servisleri olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%6,76 ile finans, -%5,63 ile enerji ve -%4,79 ile sanayi oldu. DAX endeksinde değer kazanan tek sektör %0,21 ile iletişim servisleri oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%4,72 ile sanayi, -%4,52 ile finans ve -%3,49 ile takdirsel tüketim oldu. Haberin ardından %32’lere varan değer kaybı yaşayan Credit Suisse, %25,90 günlük değer kaybının ardından rekor düşük seviyelerde işlem görüyor. Financial Times’ın yazısına göre Credit Suisse hasar kontrolü yapıyor ve Swiss National Bank’ın destekleyici açıklama yapmalarını istiyor. Credit Suisse yönetim kurulu başkanı Axel Lehmann, Bloomberg News’a devlet desteğine ihtiyaç bulunmadığını ve Credit Suisse’in yeniden yapılandırma planından memnun olduğunu belirtti. Avrupa’nın diğer majör bankalarında da derin kayıplar gözlemlendi, BNP Paribas %10,11, ING Group %9,58, Uni Credit %9,06 ve Banco Santander %6,89 değer kaybetti ve Euro Stoxx 50 bankacılık endeksi %8,56 değer kaybetmiş oldu. Ekonomik verilerde Fransa enflasyon verisi beklentilerin hafif üzerinde açıklanırken Avrupa Bölgesi sanayi üretimi Ocak ayında beklentilerin üzerinde büyüdü. Alman toptan satış fiyatları Şubat ayında yavaşlarken Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) 2023 yılında Alman ekonomisinin %0,1 küçülmesini beklediğini açıkladı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/03/15/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-15-03-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.