Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin artış beklentisine karşın son 10 yılın en düşük seviyesinde açıklanması ABD tahvillerinde alımla karşılandı ancak etki çok kalıcı olmadı. Kapanış bazında ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 3 baz puan yükseldi ve %1,58 seviyelerinde fiyatlandı. Avrupa’da ise genel itibariyle alıcılı seyir görüldü. 10 yıllık tahvil getirilerinde İngiltere’de 1 baz puan, Almanya ve Fransa’da yaklaşık 3 baz puan daralma gerçekleşti. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde ise genel olarak satıcılı kapanış görüldü, Ukrayna’da 10 yıllık getiri 30 baz puan genişleyerek dikkat çekti. Türkiye hazine eurotahvillerinde de kısa vade hariç satıcılı seyir devam etti. 2 yıllık kıymet 2,5 baz puan daraldı. 5 yıllık kıymette 7 baz puan ve 10 yıllık kıymette yaklaşık 8 baz puan genişleme görüldü. Türkiye 5 yıllık CDS primi 5 baz puana yakın gerilemeyle 408 seviyelerinde fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftanın son işlem gününde hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. ABD’de endeksler telekomünikasyon ve teknoloji sektörü hisseleri öncülüğünde yükselirken, bugün açıklanan Kasım ayı öncü Michigan Üniversitesi güven endeksi son 10 yılın en düşük değerini aldı. Yüksek enflasyonun yarattığı endişe devam etse de teknoloji sektörü ve pozitif bilanço açıklamalarının etkisiyle endekslere olumlu seyir hakimdi. VIX endeksi yaklaşık %7,50 oranında geriledi.
S&P 500 %0,72 yükselişle 4682,82 puan seviyesinde günü tamamladı. Telekomünikasyon %1,68, teknoloji %1,19 ve sanayi sektörü %0,81 yükseldi. Enerji ise %0,26 düşüşle endekste en zayıf performans gösteren sektör oldu. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %0,50 yükseldi. 3M %1,91, Apple %1,43 ve Home Depot %1,36 yükseldi. Disney %1,53, IBM %1,09, Walgreens Boots Alliance ise %0,80 geriledi. İki ayrı şirkete bölüneceğini açıklayan Johnson & Johnson %1,20 kazançla günü tamamladı.
Euro Stoxx 50 %0,28 ve CAC 40 %0,45 yükseldi. FTSE 100 %0,49 geriledi. DAX endeksi ise %0,07 yükselişle günü 16094,07 puan seviyesinde yatay sonlandırdı. %2 yükselişle endekste en fazla değer kazanan sektör telekomünikasyon olurken, konut %1,89 ve tercihli tüketim malları sektörü %1,12 oranında yükseliş kaydetti. Sanayi %1,39, altyapı %0,87, teknoloji sektörü ise %0,68 geriledi. Pozitif bilanço açıklamasıyla öne çıkan Delivery Hero günü %4,63 primle tamamladı. Merck %4,39, Continental %2,70, Zalando ise %2,35 oranında yükseliş kaydetti. Airbus %2,01, Siemens %1,83, RWE ise %1,62 geriledi.
Euro Bölgesi’nde bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi Eylül ayında aylık %1,5 gerilerken, yıllık bazda artış oranı %8,9 ile %10,2 beklentisinin altında kaldı ve önceki aya kıyasla düşüş kaydetti. ABD’de Kasım ayı öncü Michigan Üniversitesi güven endeksi ise 66,8 puan ile 72,5 puan beklentisinin altında açıklandı.
Pazartesi günü Asya bölgesinde Japonya öncü üçüncü çeyrek büyüme rakamları ile Çin Ekim ayı sanayi üretimi ve perakende satış verileri takip edilecek. Avrupa’da açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, ABD’de Kasım ayı Empire imalat endeksi yayınlanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Bu hafta ABD enflasyon verisi sonrası güç kazanan Dolar endeksi, haftanın son günü yükselişine ara verdi ve hafif gerilemeyle 95,12 seviyelerinde kapanış yaptı. ABD’de tüketici güven endeksinin son 10 yılın en düşük seviyesinde açıklanması Dolar endeksine satış getirdi. EUR/USD paritesinde genel olarak yatay seyir izlendi. Gün içinde 1,1433’e kadar gerileyen parite Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu. Günün son işlemleri ise 1,1445 seviyelerinde gerçekleşti. Dolardaki kuvvetlenmeyle son birkaç gündür USD/JPY paritesine kritik 114 direnci test ediliyor. Geçtiğimiz ay da bu bölgeyi test eden ancak başarısız olan parite, haftayı 113,90 seviyesinde sonlandırdı. Çarşamba günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde artış gösteren ABD enflasyonu sonrası yükselişini hızlandıran altın ve gümüşte haftanın son günü de sınırlı da olsa yükseliş devam etti. Spot altın %0,15 primle 1865 ve spot gümüş %0,15 primle 25,30 seviyelerinde günü tamamladı.
Petrol fiyatlarında ABD’nin stratejik rezervlerinin kullanma ihtimali baskı yaratmaya devam ediyor. Hem WTI hem de Brent petrolde %1’e yakın değer kayıplarıyla sırasıyla $80,85 ve $82,15 seviyelerinde kapanış gerçekleşti. Endüstriyel metal fiyatlarında karışık seyir izlendi. Son dönemde stok seviyesindeki düşüş ile gündeme gelen bakır fiyatlarında %0,8 primle $9711 seviyesinden kapanış gerçekleşti ve son iki haftanın en yüksek seviyesi test edilmiş oldu. Arz sorunları ile tarımsal emtia fiyatlarında yükselişler dikkat çekmeye devam ediyor. Kahve fiyatları bugün %4 yükselişle son 7 yılın zirvesini görürken buğday fiyatları da son 9 yılın en yüksek seviyesinden kapanış yaptı


İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.