Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde hafif artış olan bir gün olurken, güne 1.62 seviyesi yakınlarından başlayan getiriler 1.64 seviyelerine yükseldi. Avrupa bölgesi tahvillerinde de negatif seyir hakimdi. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık kıymetler sırasıyla 0.80, -0.003 ve -0.26 getiri seviyelerinden satıcılı olarak işlem gününü sonlandırdılar.
Bir süredir yatay seyir izleyen Türk hazine eurotahvilleri, TL’nin olumlu performansı ve CDS’teki gerileme ile bugün alıcılı işlem gördü. Türk hazine eurotahvil getirileri, yakın ve orta vadede bir önceki işlem gününe göre 11- 12 baz puan azalırken, uzun tarafta getiri 7 baz puan azaldı. Beş ve on yıl vade sırasıyla 5.76% ve 6.69% seviyelerinde işlem görürken, uzun vadeli eurotahvil getirisi 7.09% seviyelerinden işlem gördü. Beş yıllık risk primi yaklaşık 15 baz puan düşüşle 425 seviyesi etrafında fiyatlandı.
Şirket tarafında hazine kıymetleri ile paralel olarak yükseliş görülürken kısa vade sermaye benzeri ve 2025-2026 bölgesinde senior kıymet talebi öne çıktı. Vakıf Bankası 2024 vadeli senior kıymet 5.08% getiri seviyesinden işlem görürken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet 7.45% getiri seviyesinden günü kapattı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
14 Nisan Çarşamba günü ABD endekslerinde karmaşık bir seyir izlendi. Dow Jones 33911 ile yeni bir gün içi rekor kaydetse de primlerinin büyük bölümünü geri verdi. Buna karşın %0,16 artıda kapanmayı başardı. Benzer şekilde S&P500 endeksi de 4151,69 ile gün içi rekorunu tazelemesine karşın seansın ikinci yarısından sonra gelen satışın etkisinde %0,4 kayıpla kapandı.
Hafif primli kapanan Dow Jones endeksinde %2 yükselen enerji sektörü en güçlü sektör olarak öne çıkarken onu %1,47 yükselen ham madde sektörü takip etti. Bugün bilanço açıklayan Goldman Sachs %2,34 primle endeksin en güçlü şirketi olarak dikkat çekti. Travelers %2,12, Chevron %2 değer kazandı.
S&P 500’de %1,17 kayıpla tercihe dayalı tüketim en zayıf sektör olsa da %3’e yakın yükselen enerji sektörü kayıpları sınırladı.
Bugün bilanço açıklayan şirketler arasında JP Morgan öne çıktı. Şirket, 2021 yılı birinci çeyreğinde $4,5 ile beklenti olan $3,01’ın üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde gelirler ise $33,12 milyar oldu ve $30,42 milyar tahmininin üzerinde açıklandı. Olumlu verilere karşın, hisse %1,87 kayıpla $151,21 seviyesinden günü sonlandırdı.
Bir diğer önemli bilanço açıklaması Goldman Sachs’tan geldi. Şirket, 2021 yılı birinci çeyreğinde $18,6 ile beklenti olan $10,06’ın üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde gelirler ise $17,7 milyar oldu ve $12,55 milyar tahmininin üzerinde açıklandı. Olumlu açıklamanın ardından yükselişine başlayan hisse, günü %2,34 primle $335,35 seviyesinde tamamladı.
Bugün halka arzı gerçekleşen Coinbase $381 açılış fiyatından sonra en yüksek $429,54 seviyesini kaydetti. Hisse ilk işlem gününü %16 kayıpla $328,28’den sonlandırdı.
%1 değer kaybeden Nasdaq’ta, Facebook %2,24, Amazon %1,97, Apple %1,8, Netflix %2,48, Google %0,56 değer kaybetti.
Avrupa endeksleri karmaşık bir görünüm sergiledi. %0,7 yükselen İngiltere FTSE 100 endeksinde enerji ve ham madde sektörleri sırasıyla %3 ve %2,25 primle endeksi yukarı çekerken bilgi teknolojileri yükselişi sınırlayan sektörler oldu. Almanya Dax endeksi ise %0,17 kayıpla günü tamamlarken %1,5 gerileyen altyapı sektörü en zayıf sektör olarak dikkat çekti.
Ekonomik verilerde, Avrupa tarafında sakin bir gün oldu. Şubat ayı sanayi üretimi aylık bazda %1,3 gerileme beklentisi karşısında %1 geriledi. ABD’de ise İthalat Fiyat Endeksi günün dikkat çeken veri açıklaması oldu. Mart ayında %0,9 artması beklenen endeks %1,2 artış gösterdi.
Yarınki ekonomik veri açıklamaları arasında ABD Empire İmalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları, perakende satışlar ve sanayi üretimi öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
14 Nisan Çarşamba günü G10 para birimlerinin genelinde alıcılı seyir izlenirken Dolar Endeksi güne başladığı 91.82 seviyesinden 91.57’ye kadar geriledi. Tam bu seviyede bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın Dolar Endeksi için destek olduğu görülmekte. EURUSD paritesi Mart ayı başından bu zamana en yüksek seviyelerini test ederek 1.1987’ye kadar yükselirken 1.1964 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasını da aşmış oldu. Yukarı hareketin devamı durumunda 1.2058’deki 100 günlük hedeflenebilir. GBPUSD paritesinde de 1.3750 seviyelerinden 1.3800 üzerine yükseliş olurken risksiz varlıklara ilginin azalması ile paralel USDJPY paritesinde yatay seyir izlendi.
Spot Altın yaklaşık $15 satışla 1735 yakınlarına gerilerken 1752’de bulunan ve Şubat ayı başından bu zamana aşılamayan 50 günlük hareketli ortalamasının direnç olmaya devam ettiği görüldü. LME metallerinde ise primlenmeler öne çıktı ve 3 ay vadeli bakır kontratı günü 9074.50 seviyesinden %1.97 artıda sonlandırdı. WTI ve brent petrolde de %5 seviyesine yakın değerlenme olurken ABD’de petrol stokları verisinin beklentinin altında açıklanması ve talebin artacağı beklentileri yükselişte etkili oldu.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.