Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Tatil sebebiyle ABD tahvil piyasalarının kapalı olduğu Perşembe günü Avrupa tahvillerinde satıcılı bir seyir izlendi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi iki baz puan artarak -%0.24 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi bir baz puan arttı ve %0.12 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise yatay seyrederek %0.92 seviyesinden günü sonlandırdı.

Türk hazine eurotahvillerinin tüm vadelerinde hafta başından beri devam eden satıcılı seyir devam ederken, getiri eğrisi genelinde 5-10 baz puan genişleme gerçekleşti. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla %5.27 ve %6.46 seviyelerinde işlem gününü sonlandırırken, uzun tarafta ise %7.05 seviyesinden günü kapattı. Beş yıllık risk primi dört baz puan genişleyerek 410 seviyesinin üzerine çıkarak 412 seviyesinden günü sonlandırdı.

Şirket tarafı güne hazine kıymetlerine göre güçlü başlasa da satıcılı seyir izleyerek günü noktaladı. Uzun taraf, hazine kıymetlerindeki satışa rağmen, yine bireysel talebi ve sınırlı likidite ile güçlü kalmaya devam etti. Exim Bankası Mayıs 2024 vadeli senior kıymet %4.60 getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırırken, Akbank 2031 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.97 getiri seviyesinden günü noktaladı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Enflasyon odaklı Çarşamba günkü satış baskısının ardından ABD hisse senedi piyasaları, kayıplarının bir kısmını geri aldı. Sektörel ayrışmaların görüldüğü seansta teknoloji ağırlıklı Nasdaq pozitif ayrışarak günü %0,5 oranında artıda tamamladı. S&P 500 endeksi günü yatay pozitif sonlandırırken, Dow Jones endeksi ise %0,44 oranında değer kaybetti. COP26 zirvesi, sürpriz ABD-Çin iklim değişikliğiyle mücadele taahhüdünün ardından sona yaklaşıyor. Avrupa endekslerinde ise pozitif kapanışlar öne çıktı. FTSE 100 %0,6 primlenirken, DAX ve Euro Stoxx 50 endeksleri günü yatay pozitif kapattı.

S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden altısı seansı primlerle tamamlarken, altyapı ve iletişim hizmetleri hisselerinde sırasıyla %0,61 ve %0,47 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Hammadde sektörü ise %0,85’lik primleriyle öne çıktı. Elektrikli araç üreticisi Rivian hisseleri, dün gerçekleşen halka arzının ardından Perşembe günü kazanımlarına devam etti ve günü %22 oranında artıda sonlandırdı. Amazon ve Ford destekli şirket, piyasa değeri açısından hem Ford’u hem de General Motors’u çoktan geride bırakmış durumda. Amazon, teslimat filosunda Rivian araçlarını kullanmayı planlamakta ve 2030 yılına kadar 100,000’in aracın teslim edilmesi için siparişte bulunmuştu. Sektör üzerinde yaratılan pozitif hava ile Nio ve Xpeng hisseleri günü sırasıyla %6,75 ve %7,3 artıda tamamladı. Yetkililer CNBC’ye verdiği demeçte, General Motors’un 2022’de yakında çıkacak olan GMC Hummer EV’yi temel alan bir askeri prototip araç üretmeyi planladığını söyledi. Plan, GM Savunma Başkanı Steve duMont’a göre, ordu tarafından potansiyel kullanım için Hummer tabanlı bir modelin otomobil üreticisinin elektrikli araç işini ticarileştirmede erken ama önemli bir adım. GM hisseleri %4,3 oranında değerlendi. Disney hisseleri, dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklamasının ardından %7 oranında geri çekildi. Medya devi, $18,79 milyar gelir beklentisinin altında, $18,53 milyar gelir açıklamasında bulunurken, HBK da öngörülerin altında $0,37 seviyesinde gerçekleşti. Wall Street’in beklediğinden yaklaşık 1 milyon daha az Disney+ üyesi ekleyen Disney’in CEO’su gelecek yılın ikinci yarısında Disney+’da daha fazla programlamanın abone büyümesini yeniden hızlandırmaya yardımcı olacağına söz verdi. Şirket, 2024 yılına kadar 260 milyon abone hedefini yeniden teyit etti. Şirket hisseleri ise seansı %7,07 ekside sonlandırdı. Dow Jones endeksinde yer alan hisseler arasında kayıplarıyla öne çıkan şirketler ise sırasıyla Visa %2,38, 3M %1,21 ve McDonald’s %1,17 oldu.

DAX endeksinde yer alan on sektörden dördü günü kazanımlarla tamamlarken, takdiresl tüketim ve sağlık hisselerinde %0,5 civarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Sanayi sektörü %0,89’luk primleri ile endekste en kuvvetli performansı gösterdi ve endeksi destekledi. Siemens hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek rakamlarını açıklaması ile günü %2,86 oranında artıda tamamladı. Analistler temettü, sipariş alımı ve 2022 görünümü üzerinde olumlu görüşlerini paylaştı. Daimler AG’nin emeklilik fonunun Fransız otomobil üreticisindeki yaklaşık 9,2 milyon hissesinin tamamını sattığını açıklamasının ardından, Paris’te işlem gören Renault Hisseleri %4 oranında değer kaybetti. Gelişmelerden Alman otomotiv üreticisinin hisseleri de olumsuz etilendi ve günü %0,83 oranında ekside sonlandırdı. Kazanımlarıyla öne çıkan şirketler ise Deutsche Post %1,71 ve Delivery Hero %1,43 oldu. BMW ve Deutsche Bank ise %0,6 civarında primlendi.

Haftanın dördüncü işlem gününde ekonomik veri akışının oldukça zayıf olduğu bir seans geride bırakıldı. İngiltere üçüncü çeyrek büyümesi %1,5 seviyesinde yer alan beklentilerin hemen altında %1,5 olarak açıklandı. Birleşik Krallık Eylül ayı sanayi üretimi ise %0,2 büyüme beklentisine karşın %0,4 oranında geriledi. Avrupa ve ABD’de öne çıkan önemli bir ekonomik veri ise bulunmadı. Yatırımcılar Michigan Üniversitesinin yarın paylaşacağı güven endeksini takip ediyor olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD enflasyon verilerinin ardından hızlı yükseliş gösteren Dolar Endeksi yükselişine bugün de devam etti ve 95.20 yakınları test edildi. Bu seviyeler Temmuz 2020’den bu zamana en yüksek seviyeler olurken teknik göstergeler de aşırı alıma işaret etmekte, Endeks Bollinger üst bandının da üzerine çıkmış durumda. Amerikan Doları’ndaki hareketle paralel G10 para birimlerinin tamamında da satış baskısı öne çıkarken EURUSD paritesinde gün içerisinde 1.1445 seviyelerine gerileme oldu. Bu seviyeler de Temmuz 2020’den bu zamana en düşük seviyeler olarak dikkat çekmekte. GBPUSD paritesinde de satışlar devam ederken parite 1.3360 seviyesine kadar geriledi. USDJPY paritesinde ise Çarşamba günü yükseldiği 114.00 seviyesi etrafında hareket devam etti.

Değerli metallerdeki yukarı hareket sürerken ABD kapanışına gelindiğinde spot altın %1.90, spot gümüş ise %2.50 kazanımlı durumdaydı. Yüksek enflasyona karşı korunma enstrümanı olarak görülmesinin etkisi ile spot altın 1860 seviyelerine yükselirken 14 günlük RSI da 70.00 aşırı alım sınırına geldi. Gümüşte 25.25 seviyelerine hareket olurken 25.37’de bulunan 200 günlük hareketli ortalama direnç olarak öne çıkmakta. LME metallerinin genelinde de primli kapanışlar olurken 3 ay vadeli bakır kontratı günü 9633.50 seviyesinden %1.05 yukarıda sonlandırdı. WTI ve Brent petrolde ise nispeten sakin hareket vardı ve ABD kapanışına gelindiğinde sırasıyla %0.05 ve %0.10 artıda olarak işlem görmekteydiler.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.