Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD enflasyon verisi öncesinde hem Avrupa hem de ABD 10 yıllıkları genel olarak alıcılı seyrederken getirilerde ortalama 3 baz puan geri çekilmeler izlendi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 3.5 baz puan gerileyerek 1.49 seviyesinin altına gelirken Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri de ortalama 4 baz puan geriledi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi -0.36 seviyesinden işlem gördü. ABD 30 yıllık tahvil ihracında %1.895 getiriyle yaklaşık 22 milyar USD borçlanırken önceki getiri 1.94 seviyesindeydi. Talebin beklentiler kadar yüksek olmaması getirilerin günün en düşüğünden az da olsa yukarı gitmesine neden oldu. Türkiye’de hafta başından beri devam eden iyimser havayla beraber 485 seviyelerine kadar gelen CDS bugün yaklaşık 5 puan artarak 489 seviyelerinden işlem görürken hazine kıymetlerinin tüm vadelerinde az da olsa satış baskısı izlendi. Şirket kıymetlerinde de özellikle sub ve uzun vadelerde satıcılı seyir vardı. Günün önemli gelişmeleri arasında ise Vakıfbank’ın 5 milyara kadar sub kıymet ihracını planladığına dair haber yer aldı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endekslerinde yarın açıklanacak TUFE enflasyon verisi öncesinde kar realizasyonları görüldü. Haftaya gerçekleşecek FOMC toplantısı öncesinde piyasa oyuncularının yakından takip ettiği veri hisse senedi piyasalarının yönü açısında açısından önem arz etmekte. FDA, Pfizer’in üçüncü doz Covid aşılıları için uygunluğu 16 ve 17 yaşındakilere genişletiyor. Dow Jones endeksi seans genelinde pozitif ayrışmayı başararak günü yatay tamamlarken, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde sırasıyla %0,72 ve %1,71 oranlarında değer kaybetti. Avrupa endeksleri 30 günlük ortalama hacimlerin %30 altında işlem görerek düşüşlerini sürdürürdü. Euro Stoxx 50 %0,6, FTSE100 %0,22 ve DAX %0,1 civarı değer kaybetti.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden ikisi günü kazanımlarla tamamlarken, takdirsel tüketim hisselerinde %1,7 civarı görülen kayıplar endeksi aşağı çekti. Gayrimenkul ve teknoloji hisselerinde %1 üzerimde görülen kayıplar ise öne çıktı. Sağlık sektörü ise günü %0,3 oranında artıda sonlandırdı. American Airlines hisseleri, şirketin Boeing’in 787 Dreamliner’larının teslimatlarını beklediği için önümüzdeki yaz uçuş programını azaltacağını söylemesinin ardından yaklaşık %0,5 oranında değer kaybetti. Ayrıca Boeing’in hava taşıyıcısını tazmin etmeyi planladığını söyledi. Boeing hisselerinde ise %1,6 civarında geri çekilme görüldü. Southwest hisseleri, Jefferies’in şirkete yönelik notunu kalıcı enflasyonun karlılık üzerinde baskı oluşturduğunu öne sürerek düşürmesinin ardından, günü %3,7 oranında ekside tamamladı. Hisse başına fiyat hedefini ise $60’dan $45’e indirdi. Pfizer hisseleri, Wells Fargo’nun hisseyi “overweight” notu ile kapsamaya başlamasının ardından %1,3 değer kazandı. Firma, Pfizer’in Covid tedavilerinin kalıcı olduğunu ve gelecek yıllarda şirket için gelir sağlamaya devam edebileceğini söyledi. Diğer aşı üreticilerinden Biontech ve Moderna ise sırasıyla %2,65 ve %3,95 oranlarında değer kaybetti. Credit Suisse Çin baş yatırım sorumlusu Jack Siu, Çin’de düzenleyici riskler arttıkça, yatırımcıların ABD’de işlem gören Çin hisse senetlerindeki pozisyonlarını azaltması gerektiğini söyledi. Bir süredir baskı altında olan Alibaba hisseleri günü %1 oranında ekside sonlandırdı. Ford CEO’su Perşembe günü yaptığı açıklamada, otomobil üreticisinin yakında piyasaya sürülecek F-150 Lightning kamyonetine olan ilginin o kadar büyük olması sebebiyle rezervasyon almayı bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi. Öne çıkan bir diğer konu ise şirketin elektrikli araçları için bataryalara yarı iletken çiplerden daha fazla ihtiyaç duyması oldu. Şirket hisseleri günü %1,2 oranında ekside tamamladı.
FTSE100 endeksinde IT %1,07 ile en iyi performansı sergilerken altyapı sektörü de %0,87 oranında değerlendi. Enerji ise %1,38’lik düşüşü ile en çok değer kaybeden sektör olurken finans %0,8’lik kaybıyla ikinci sırada yer aldı. DAX endeksinde ise %1 civarı değerlenen altyapı ve %0,9 oranında primlenen temel tüketim öne çıkarken, iletişim servisleri %0.96 ve sanayi %0.93 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular. Electricite de France, artan elektrik fiyatlarını frenlemeye yardımcı olmak için düzenlenmiş elektrik tarifelerine bir üst sınır getirmeyi düşünen hükümetle birlikte %2 düştü. UniCredit, 2024 yılına kadar hissedarlarına en az €16 milyar (18.1 milyar dolar) iade edeceğini söyledikten sonra %10.82 yükseldi. Handelsblatt’ın haberine göre, BASF (BAS GY -%1) petrol ve gaz yan kuruluşu Wintershall DEA’nın halka arzını en son 2H 2022’de planlıyor. Mercedes (DAI GY +%0,3) Almanya’da otonom sürüş sistemini kurmak için yasal onay almasının ardından yatay pozitif şekilde günü sonlandırdı. VW Tesla ile aradaki farkı daraltmak ve Toyota Motor veya Stellantis NV gibi mevcut rakipleri uzakta tutmak için önümüzdeki beş yıl içinde yeni teknolojiye €89 milyar yatırım yapacağını söylemesine rağmen kar realizasyonları ile %1 düşüş yaşadı.
Ekonomik veri akışının zayıf olduğu haftanın dördüncü işlem günü geride bırakıldı. ABD’de haftalık bazda açıklanan işsizlik başvuruları beklentilerin ve bir önceki verinin altında 184 bin seviyesinde açıklanırken, Ekim ayı toptancı envanterleri ise %2,2’den %2,3’e revize edildi. Avrupa tarafında öne çıkan ekonomik bir veri ise olmadı. Haftaya toplanacak FED öncesinde yatırımcılar yarın, ABD Kasım ayı TÜFE enflasyon verisi ve Aralık ayı Michigan Üniversitesi güven endeksini yakından takip ediyor olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları dışında piyasaların takip edeceği önemli bir verinin olmadığı işlem gününde dolar G10 para birimlerinin Yen dışında tamamına karşı değer kazanırken NOK %1’in üzerinde kayıpla dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi oldu. Bugün Güney Afrika’da beklentilerin altında açıklanan ekonomik veriler ve Omicron varyantının yayılım hızı ile ilgili haberler sonrasında USDZAR paritesi de %1.70’e yakın primle işlem gördü ve 16 psikolojik sınırının üzerine çıkmaya çalışıyor. USDZAR paritesi varyantın ilk görüldüğü zaman son 1 yılın en yükseğini test etmişti. Dün 96 seviyesinin altında kapanış yapan Dolar endeksi bugün tekrar 96.20 seviyelerinden işlem görürken yarın beklentilerin üzerinde gelebilecek enflasyon verileri sonrasında Aralık FED toplantısında tapering hızının artacağı beklentisi olursa dolar endeksinde de hareketlilik artacaktır. EURUSD paritesi de gün boyunca satıcılı işlem gördü ve 1.13 seviyesinin hemen altında işlem gününü sonlandırdı.
Spot altın $1780 seviyesindeki desteğinin üzerinde kalamazken işlem gününü yaklaşık $7 kayıpla $1775 seviyelerinden sonlandırdı. $1780 ve $1790 seviyelerinde kesişen 50,100 ve 200 günlük ortalamaların olduğu direnç bölgesi kısa vadede altının yukarı yönlü hareketinde takip edilecektir. Satış baskısının devam etmesi durumunda ise ilk destek $1760 seviyesi olacaktır. Gümüş ise $22 desteğinin de altına geldi ve yaklaşık %2 kayıpla işlem gününü sonlandırdı. Gümüş tekrar $22 desteğinin üzerinde bir kapanış yapamazsa $21.45 seviyelerinde bulunan son 1 yılın en düşüğüne doğru yeni bir satış baskısı altında kalabilir. Omicron riskine dair haberlerin artması ve talebin azalabileceği beklentisiyle petrol yine baskı altında ve aktif vade ham petrol yaklaşık %2 kayıpla $71 seviyesinin hemen altında işlem gördü. Tarımsal emtialardan buğday tarafında da %2’nin üzerinde kayıp var ve aktif vade kontrat 780c seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. Satış baskısında bugün beklentilerin üzerinde açıklanan WASDE stok verisiyle beraber ABD’nin küresel stok tahminini yükseltmesi etkili oldu.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.