Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Güçlü gelen ABD istihdam verilerinin ardından ABD 10 yıllıklarında alımların arttığı görülürken 10 yıllık getiriler Ekim başından bu zamana en düşük seviyelerine geriledi ve 1.45’e kadar düşüş oldu. Burası teknik olarak destek olurken, kısa pozisyonların kapanmasının etkili olduğu görüşlerinin yanı sıra FED’in faiz artışlarını hızlandıracak kadar güçlü bir veri olmadığı yorumları da öne çıktı. Global olarak alımlar görülürken, İngiltere 10 yıllıklar 0.84, Fransa 10 yıllıklar 0.06, Almanya 10 yıllıklar -0.29 getiri seviyelerinden primli olarak haftanın son işlem gününü sonlandırdılar.

Türkiye hazine eurobondlarında alıcılı durum haftanın son işlem gününde de devam ederken CDS’teki gerileme de alımlara destek sağladı. 5 yıllık CDS 400 yakınlarına inerken yaklaşık 6 paz puan gerileme görüldü. Bu seviyeler Eylül ayının son haftasından bu zamana en düşük seviyeler olarak dikkat çekiyor. Türkiye 5 yıllık hazine kıymetinin getirisi 5.43 seviyesinden, 10 yıllık vadeli kıymetin getirisi ise 6.51 seviyesinden işlem gördü. Şirket tarafında da hazine kıymetleri ile paralel alıcılı durum devam ederken İş Bankası 2022 sermaye benzeri kıymetinin getiri seviyesi 2.82 iken Akbank 2028 sermaye benzeri kıymet 5.90 seviyesinden işlem gördü.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD hisse senedi piyasalarının Cuma günkü kuvvetli hareketinde tarım dışı istihdam raporu önemli rol oynadı. Başkan Joe Biden, istihdamdaki güçlü kazanımların ve düşen işsizlik oranının ekonomik planının çalıştığının kanıtı olduğunu söyledi Konuya aşina bir kişiye göre, Başkan Joe Biden bu hafta Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell ve Vali Lael Brainard ile bir araya geldi. Biden ile ayrı ayrı görüşen Powell ve Brainard, dünyanın en güçlü merkez bankasına liderlik etme olasılığı en yüksek iki aday olarak görülüyor. Kuvvetli açılışın ardından seans ortasına doğru kısa bir sürede olsa yatay hareket eden S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0,37 ve %0,2 oranlarında artıda sonlandırdı. Dow Jones ise öne çıktı ve %0,56 oranında primlendi. Pozitif seyir Avrupa endekslerinde de görüldü. Euro Stoxx 50, FTSE 100 ve DAX endeksleri sırasıyla %0,69, %0,33 ve %0,15 oranlarında değer kazandı.

S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden sadece sağlık hisseleri %1 oranında değer kaybederken, petrol fiyatlarında görülen toparlanma ile birlikte enerji sektörü %1,4 civarında primlendi ve endeksi yukarı taşıdı.%1’e yakın değerlenen sanayi ve altyapı hisseleri ise endeksi destekledi. Pfizer Cuma günü yaptığı açıklamada, yaygın olarak kullanılan bir HIV ilacıyla birlikte kullanılan uygulaması kolay Covid-19 hapının, virüse maruz kalmış yüksek riskli yetişkinlerde hastaneye yatış veya ölüm riskini %89 oranında azalttığını söyledi. Gelişme şirket hisselerine yönelik ilgiyi artırdı ve seans kapanışında %10,86’lık primler görüldü. Diğer aşı üreticileri üzerindeki satış baskısı ise bir o kadar dikkat çekti. Biontech ve Moderna hisseleri günü sırasıyla %20,92 ve %16,56 oranlarında değer kayıplarıyla sonlandırdı. Gelişmelerin pozitif fiyatlandığı bir diğer sektör ise havayolları oldu. American Airlines, Delta ve Southwest gibi şirket hisselerinde %5,5 ila %8 arasında primler görüldü. Mobiletinin artmasından olumlu etkilenen hisseler arasında yer alan ve bilanço açıklamalarında bulunan Uber ve Airbnb gibi hisselerde günü kazanımlarla tamamlamayı başardı. Uber hisseleri, büyük ölçüde araç paylaşımı ve yemek dağıtım hizmetleri sayesinde, şirketin düzeltilmiş bir temelde ilk kârlı çeyreğini bildirmesinin ardından %4,26 oranında değerlendi. Airbnb hisseleri ise günü %13 oranında artıda sonlandırdı.

DAX endeksinde yer alan on sektörden altısı günü kazanımlarla sonlandırırken, gayrimenkul ve sağlık hisselerinde sırasıyla %3,14 ve %2,17 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. İletişim hizmetleri hisselerinde görülen %1,32’lik kazanımlar ise endeksi destekledi. Endekste %6,52 oranında getiriyi yatırımcılara sunan MTU Aero Engines öne çıkarken, Sartorius hisseleri ise %7,76 oranında değer kaybederek en zayıf performansı sergiledi. Haber akışının zayıf olduğu seansta otomotiv üreticileri kazanımlarıyla dikkat çekti. Volkswagen ve BMW hisseleri sırasıyla %2,71 ve %2,07 oranlarında değerlendi. ABD’de Pfizer’a yönelik çıkan haberlerin baskısı ise Merck hisseleri üzerinde satış baskısı yarattı ve günü %6,65 oranında ekside tamamladı. FTSE 100 endeksinde %1,55 civarında primlenen enerji ve iletişim hizmetleri hisseleri endeksi yukarı taşıdı. Altyapı sektörü ise %0,75 oranındaki değer kaybı ile endeks üzerinde baskı yarattı.

FED toplantısının ardından yatırımcılar haftanın son işlem gününde ABD’nin yayınladığı Ekim ayı tarım dışı istihdam raporunu yakından takip etti. Veri manşette 450 bin seviyesinde yer alan tahminlerin üzerinde 531 bin olarak duyuruldu. İşsizlik oranı ise bir önceki ayın ve beklentilerin altında %4,6 oranında açıklandı. Saatlik ücretler verisi, beklentilere paralel %0,4 seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda artış %4,9 oldu. Avrupa tarafında öne çıkan veri ise Eylül ayı sanayi üretimi oldu. Veri %1’lik artış beklentisine karşın %1,1 oranında geriledi.

Haftaya ABD’de aylık bazda açıklanacak ÜFE ve TÜFE enflasyon verileri öne çıkacak. Michigan üniversitesinin paylaştığı Kasım ayı öncü güven endeksi ise önem kazanacak bir diğer veri. Almanya’nın paylaştığı Kasım ayı ZEW beklentiler anketi, İngiltere üçüncü çeyrek büyüme verisi ve Eylül ayı sanayi verileri de de yatırımcılar tarafından takip ediliyor olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar Endeksi’nde beklentileri aşan ABD tarım-dışı istihdam verisinin ardından 94.62’ye kadar yükseliş görüldü ve Endeks Temmuz 2020’den itibaren en yüksek seviyelerini test etmesinin ardından ABD seansında 94.30 seviyelerine geriledi. EURUSD paritesi verilerle birlikte 1.1515 seviyelerine gerileyerek Temmuz 2020’den itibaren en düşük seviyelerini test etmesinin ardından toparlanma yaşadı ve 1.1550 seviyelerine yükseldi. 1.1526’da Bollinger alt bandı bulunuyor ve bu seviye altından tepki alımları geldiği görüldü. Perşembe günkü güvercin İngiltere Merkez Bankası toplantısının ardından GBP’deki gerileme devam etti ve GBPUSD paritesi gün içerisinde 1.3424’e kadar gerileyerek Ekim başından itibaren en düşük seviyelerinden işlem gördü.

ABD getirileri ile paralel, değerli metallerde de primlenmeler izlendi. Merkez Bankaları’nın enflasyonla mücadelede geç kalacağı görüşü altın fiyatlarını yukarı çekerken spot altın 1800 direncinin kırılması ile 1815 seviyelerine yükseldi. LME metallerinin genelinde alımlar öne çıkarken üç ay vadeli bakır kontratı günü 9518 seviyesinden %0.84 artıda sonlandırdı. WTI ve brent petrolde ise Perşembe günkü gerilemenin ardından yükseliş izlendi, ABD kapanışına gelindiğinde sırasıyla %3.30 ve %2.70 kazanımlı işlem görmekteydiler.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.