Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Sayın MATRİKS HABER,
İş Yatırım - Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor 5.08.2022
ABD hisse senetleri Federal Rezerv’in bir sonraki toplantısında faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmesine yol açabilecek yükselen bir işgücü piyasası olduğunu göstermesinin ardından düştü. Güçlü istihdam raporu, Fed’in ilave faiz artırımlarına dayanabilecek dayanıklı bir ekonomi görüşünü doğruluyor. Yatırımcılar, merkez bankası enflasyonla mücadele ederken Eylül toplantısında daha olası senaryo olan 75 baz puanlık bir artışla Fed politikasına ilişkin beklentileri revize ettiler.
Bu hafta bazı Fed yetkilisi, merkez bankasının yüksek fiyatları düşürme kararlılığını yineledi. Bunlar arasında, büyük faiz artırımları stratejisini desteklediğini söyleyen Fed St Louis Başkanı James Bullard da var. Bugün açıklanan istihdam raporundan sonra muhtemelen faiz artışını destekleyenlerin elleri güçlendi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta ima ettiği bir güvercin ekseni olasılığını oldukça düşürdü.
Açıklanan istihdam raporunun detaylarına baktığımızda tarım dışı istihdam verisi manşette 250 bin olan beklenti ve 372 bin olan bir önceki verinin çok üzerinde 528 bin olarak açıklandı. Alt kalemlerde ise faiz artışına karşı duyarlılığı oldukça yüksek olan inşaat sektörünün 32 bin olarak açıklanarak önceki ay gelen verinin iki katına ulaşması dikkat çekti. Saatlik kazançlara baktığımızda ise FED’in öncesinde bahsettiği enflasyon-gelir tuzağına dair işaretler görmeye başlıyoruz. %0.3 artması beklenen veri %0.5 oranında artış gösterdi. Diğer yandan GSYİH azaldığını göz önünde bulundurursak, verideki bu artış üretkenliğin düştüğü anlamına geliyor. Ayrıca işten çıkarılma hızı dokuz ayın en yüksek seviyesinde olduğunu düşünürsek bu işe alım hızının sürdürülebilir olduğuna dair soru işaretleri yaratacaktır.
Bilanço sezonunun sonlarına yaklaşırken, yaz aylarında yaygın olan zayıf likidite ile birleşen şirket kazançları, bu hafta borsayı hareketlendirdi. Birçok firma beklentileri aştı ve yüksek enflasyon ve kasvetli bir ekonomik görünümle başa çıkabileceklerini kanıtladı. Ancak Temmuz ayındaki yükselişin ardından ABD hisse senetlerinden geri adım atma zamanının geldiğini söyleyen Bank of America stratejistlerine göre, yatırımcılar tahviller lehine küresel hisse senetlerinden kaçınmaya devam etti.
ABD-Çin gerilimi de görünümü gölgeleyen belirsizlikler arasında yer alıyor. Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bu hafta Tayvan’a yaptığı ziyaretin ardından iklim değişikliği ve savunma konulu çalışma düzeyindeki görüşmeler de dahil olmak üzere bir dizi alanda ABD ile işbirliğini durduracağını duyurdu. Çin ayrıca, Tayvan Boğazı’nın orta hattı boyunca savaş gemileri gönderdi.
ABD endekslerine baktığımızda ise veri açıklaması sonrası seans açılışında Fed’in faiz artışını güçlendireceği düşünceleri ile satış baskısı öne çıkarken, verinin aynı zamanda ABD ekonomisinin resesyon endişelerinden uzak olduğunu kanıtlamasıyla seans sonunda kayıpların bir kısmı geri alındı. Dow Jones endeksi %0.23 oranında primlenerek haftayı sonlandırırken S&P500 %0.16 ve Nasdaq %0.5 oranında değer kaybetti. Dow Jones endeksinde %1.65 ile en çok değerlenen enerji sektörü olurken finans %1.07 ve hammadde %0.98 oranında primlenerek seansı sonlandırdılar. İletişim servisleri ise %0.64 ile en çok değer kaybeden sektör olurken sanayi de günü yatay negatif olarak sonlandırdı. S&P500 endeksinde yine %2.04 ile enerji en iyi performansı sergilerken finans da %078 oranında yükseldi. Takdirsel tüketim ise %1.66 ile en kötü performansı gösterirken iletişim servisleri %0.88 ile en zayıf ikinci sektör oldu.
Başlıca teknoloji isimleri arasında: Apple %0.1, Microsoft %0.3, Amazon%1.2, Alphabet %0.6, Nvidia %1.2 ve Meta Platforms 2% oranında düşüş yaşadı. Amazon, internet bağlantılı ev cihazları ve robotik alanındaki çalışmalarını sürdürürken Roomba elektrikli süpürgesinin üreticisi IRobot Corp.’u 1,65 milyar dolara satın alacağını söyledi. Başkan Joe Biden’ın önümüzdeki hafta imzalamaya hazır olduğu CHIPS ve Bilim Yasası, ABD yarı iletken endüstrisini canlandırmak ve Asya’nın üretim gücüne karşı koymak için önemli rol oynayacak. Palantir Technologies, diğer birçok teknoloji şirketinin çalışan sayısını dondurduğu veya işleri kestiği bir zamanda, iddialı satış hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak için bu yıl işe alma hızını önemli ölçüde artırıyor. Hisseleri %1.2 oranında değerlendi.
Tesla’nın CEO’su Elon Musk, küresel ekonominin "en yüksek enflasyonu geride bıraktığına" dair işaretler gördüğünü söyledi. Veri sonrasında azalan risk iştahı ile birlikte Tesla %6.63 oranında düşüş yaşadı. Lockheed Martin 800’den fazla F-35 savaş uçağı teslim etti, ancak Pentagon’un Savunma Sözleşme Yönetim Ajansı’na göre, üretim hala aşırı kusurlar ve önemli teslimat gecikmeleri ile gölgeleniyor. Hisse günü yatay negatif olarak sonlandırdı.
Avrupa endekslerinde de satıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.78, FTSE100 endeksi %0.11 ve DAX %0.65 oranında düşüş yaşadı. FTSE100 endeksinde sağlık ve enerji sırasıyla %0.9 ve %0.8 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken gayrimenkul %2.82 ve IT %2.62 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergilediler. DAX endeksinde ise altyapı %1.12 ile en çok değerlenen sektör olurken sağlık %3.16 ve temel tüketim ürünleri %2.05 düşüş yaşadı.


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 http://rapor.isyatirim.com.tr/3_20220805234813187_1.pdf
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.