Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvilleri bugün beklenenden düşük gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında alıcılı seyretti. Veriler öncesinde %1.62 seviyelerinde yatay seyreden on yıllık tahviller veriler sonrasında %1.55 seviyesine geriledi. Avrupa bölgesi tahvilleri de benzer şekilde pozitif bir gün geçirdi. İngiltere on yıllık tahvil getirisi 5 baz puan gerileyerek %0.79, Almanya on yıllık tahvil getirisi ise yaklaşık 3 baz puan gerileyerek -%0.21 seviyesine daraldı.
Güne hafif satıcılı başlayan Türk Hazine eurotahvillerinde ise getiriler, akşam üstü ABD tahvil faizlerindeki gerilemeye paralel olarak daralırken, getiri eğrisi bir önceki güne göre yatay kaldı. Beş yıl ve on yıl vadede getiriler sırasıyla %5.31 ve %6.46 olurken, beş yıllık ülke risk primi 6 baz puan gerileyerek 406 seviyesine çekildi.
Şirket ve banka kıymetleri zayıf likiditenin de etkisiyle hazine kıymetlerine göre daha güçlü performans sergiledi. Kısa vade kıymetlere yerli ve yabancı talebi devam ederken, satıcılar 2026 vade kıymetlerde yoğunlaşmaya devam etti. Yapı Kredi Bankası 2023 vadeli senior kıymet %3.79 getiri seviyesinden işlem görürken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet yaklaşık 50 cent primlenerek %6.75 getiri seviyelerinden alıcı buldu.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftanın son işlem gününde ABD tarım dışı istihdam verisi piyasalara yön verdi. Mayıs ayında 675K artması beklenen istihdam 559K artış gösterdi, artış miktarı önemli olmakla birlikte, iş gücüne katılım oranında %61.7’den %61.6’ya düşüş olması FED’in haziran ayında tapering ile ilgili adım atacağı beklentisini zayıflattı, uzun süredir 4200 seviyesini kırmakta zorlanan S&P 500 endeksi %0.9 primle 4230 seviyesinde kapanış yaptı. Günün dikkat çeken diğer veri açıklamaları Japonya’da %8.7 beklentisinin oldukça üzerinde %13 artış gösteren Nisan ayı hane halkı harcamaları; %23.9 yükselerek yıllık bazda %25 beklentisinin hafif altında kalsa da, önceki verinin yukarı yönlü revize edilmesi ile yine güçlü bir artış anlamına gelen Euro bölgesi Nisan ayı perakende satışlar, %0.2 gerileme beklentisine karşılık %0.6 gerileyen ancak mart ayı açıklamasının %1.1’den %1.4’e yukarı yönlü revize edildiği Nisan ayı fabrika siparişleri oldu.
Dow Jones endeksi %0.5 primle tarihi zirvesinin hemen hemen 20 puan altında 34756 seviyesinde kapanış yaptı. Teknoloji %1.8, enerji %0.8 primlendi. Sağlık ve hammadde sektörleri eksi kapanış yapan sektörler oldu. Salesforce %2.9, Microsoft %2.1, Intel %2, Apple %1.9 yükseldi. Travelers ve United Health %0.6 satış gördü. S&P 500 endeksinde de teknoloji %1.9 primle en fazla yükselen sektör oldu. Komünikasyon %1.4, keyfi tüketim %0.8 primlendi. Yalnızca altyapı sektöründe %0.15’lik ufak bir kayıp kaydedildi. Biogen %5, Tesla %4.6, Take Two %3.8, Nvidia %3.6 yükseldi. 2. Çeyrek gelirinin 2019 seviyesinin %40 altında olmasını beklediğini açıklayan American Airlines %2.5 geriledi, United Airlines %1.4, FedEx %1.4 değer kaybetti. %1.5 primle kapanış yapan Nasdaq comp. endeksi ise haftayı 13815 seviyesinde sonlandırdı. %0.3 primlenen Russell 2000 endeksinde kapanış 2286 seviyesinde yapıldı.
DAX endeksi %0.4 primle 15693 seviyesinde kapanış yaptı. Teknoloji bu endekste de en fazla kazandıran sektör oldu ve %1.1 primlendi. Sağlık, gayrimenkul ve altyapı %0.9 - %0.8 bandında yükseldi. Tüketim sektörleri ise günü satıcılı kapattı. FTSE 100 ve CAC40 endeksleri ise sırasıyla 7069 ve 6516 seviyelerinde yatay artı kapanışlar kaydetti.
Pazartesi günü Çin Mayıs ayı ticaret rakamları ve Almanya Nisan ayı fabrika siparişleri dışında dikkat çeken veri bulunmuyor. Haftanın geri kalanında ABD tarafında Nisan ayı ticaret dengesi, nisan toptan satış stokları revizyonu, Mayıs ayı TÜFE açıklamaları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Beklenenden düşük gelen istihdam verilerinin etkisiyle, dolar tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Gün içinde en yüksek 90.62 seviyelerini gören Dolar Endeksi, veriler sonrasında 90 seviyesine kadar geriledi ve ABD kapanışında 90.12 seviyelerinden işlem gördü. Öğlen saatlerinde 1.2110 seviyelerinde seyreden EURUSD paritesi ise akşam üstü gelen alımlarla 1.2185 seviyesine kadar yükseldi ve ABD kapanışına doğru 1.2170 seviyelerinde dengelendi. Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimleri %1 civarında primle AUD, NZD ve SEK olurken, 1.42 seviyesinin direnç olduğu GBPUSD paritesi ise ABD kapanışında %0.4 primle 1.4160 seviyesinden işlem gördü.

ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve doların değer kaybı ile Spot Altın pozitif bir günü geride bıraktı. Akşam üstü gelen alımlarla $1870 seviyesinden $1891 seviyesine yükselen Spot Altın, günü yaklaşık %1 primle $1890 seviyelerinden sonlandırdı. Güne $27.43 seviyesinden başlayan Spot Gümüş ile altındaki harekete paralel olarak $27.80 seviyelerine yükseldi ve ABD kapanışında %1.25 kazanımla $27.77 seviyelerinden işlem gördü. LME metallerinde ise kurşun dışında pozitif seyir hakimdi. Alüminyum %2.08 ve bakır %1.70 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. Temmuz vadeli WTI petrol, %0.87 değer kazanarak günü $69.41 seviyesinden kapatırken, Ağustos vadeli Brent petrol %0.50 yükselerek $71.67 seviyesinden alıcı buldu.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.