Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Güne %1.41 seviyelerinden başlayan ABD on yıllık getirileri, %1.44 seviyesinden günü noktaladı. Avrupa bölgesi
tahvillerinin hemen hemen tamamında alıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi üç baz puan
daralarak -%0.38 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de üç baz puan daralarak -
%0.01 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise bir baz puan azalarak %0.81 seviyesinden günü
sonlandırdı.
Gelişmekte olan ülke kıymetlerinde Türkiye dışında pozitif seyir hakimdi. Türk hazine eurotahvilleri tüm vadelerde
satıcılı seyir izlerken, satış kısa ve orta vadelerde yoğunlaştı. Kısa tarafta 15-40 baz puan genişlerken, orta ve
uzun taraf ise 1-10 baz puan genişledi. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla %6.51 ve %7.40 seviyelerinde
işlem görürken, uzun tarafta ise %7.78 seviyesinden günü sonlandırdı. Beş yıllık risk primi beş baz puan artarak
537 seviyesinden günü noktaladı.
Geçtiğimiz hafta genelinde satıcılı seyreden banka ve şirket eurobondları, bugünde satıcılı seyir izleyerek günü
noktaladı. Yabancıların daha çok satış yönünde olduğu özellikle kısa vadeli kağıtlarda, lokal tarafta fonların ve
şirketlerin alım talebi devam etti. Uzun tarafta ise bireysellerin uzun sermaye benzeri kıymetlere olan talebi
devam ederken, düşük likidite sebebiyle hacimler zayıf kaldı. Ziraat Bankası 2026 vadeli senior kıymet %7.32
getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırırken, Bankası 2022 vadeli sermaye benzeri kıymet %4.46 getiri
seviyesinden günü noktaladı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Finans piyasalarında açıklanan ekonomik verilerin ve yeni varyantın büyük beki yarattığı bir haftada, büyük
teknoloji şirketlerinde yaşanan sert satışlar Cuma günü ABD endekslerini aşağı çekti.
Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın şahin eğilimi ve omikron varyant salgınının küresel yeniden açılmayı
nasıl etkileyebileceği konusundaki belirsizlik piyasaları baskılamaya devam etti. Beklentinin oldukça altında gelen
ABD istihdam raporu, haftanın son iş gününde volaliteyi oldukça arttırdı. Düşüşün en büyük etkenlerinden biri
politika yapıcıların yüksek enflasyon ortamında varlık alımlarını daha hızlı azaltarak devam etmesinin muhtemel
olarak görülmesi ve açıklanan ekonomik verilerin etkisinin bu konuda sınırlı kalacağı olmasıdır.
ABD endekslerine baktığımız zaman Dow Jones %0.17, S&P 500 endeksi %0.84 ve Nasdaq %1.92 oranında
değer kaybı yaşadı. Dow Jones endeksinde temel tüketim ürünleri %1.85 oranında değerlenerek en iyi
performansı sergilerken sağlık %0.72 ve takdirsel tüketim ürünleri %0.10 oranında değerlenerek günü pozitif
sonlandıran sektörler arasında yer aldı. Finans %1.12, IT %0.98 ve enerji %0.63 oranında değer kaybederek
endeksin en kötü performans sergileyen sektörlerinden oldular. S&P500 endeksinde ise yine temel tüketim
ürünleri %1.4 oranında değerlenerek en çok yükselen sektör olurken alt yapı sektörü %1 civarındaki artış ile
ikinci sırada yer aldı. Takdirsel tüketim ve IT ise sırasıyla %1.84 ve %1.65 oranındaki düşüşleri ile en çok değer
kaybeden sektörler oldular.
Boeing'in 787 Dreamliner'ı, uçağın arka tekerlek bölme alanı ve ön yakın konumların yeni denetimlerini
gerektiren FAA uçuşa elverişlilik direktiflerine tabi olmasıyla %1.9 oranında düşüş yaşadı. Denetimlerin ABD'ye
kayıtlı 79 uçakta toplam 30 saat sürmesi ve yaklaşık 201.000 dolara mal olması bekleniyor. Ford Motor işletme
şefi Lisa Drake, otomobil üreticisinin iki yıl içinde dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç satıcısı olmayı
beklediğini söylemesine rağmen %3.7 oranında değer kaybetti. Şirket, bu yıl 22.000 Mustang Mach-E sattı ve
elektrikli F-150 Lightning için perakende satış rezervasyonları 200.000 adet olarak açıkladı. Tesla CEO'su Elon
Musk, Cybertruck'ın ilk üretiminin dört motora sahip olacağını söyledi. Ön ve arka tekerleklerin bağımsız olarak
yönlendirilmesi sayesinde araç çapraz olarak sürülebilecek” dedi. Açıklamalara rağmen son haftalarda aşırı
değerlenen şirket kar realizasyonları ve ekonomik büyüme endişeleri ile birlikte %6.4 değer kaybetti. Apple birkaç
ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanının telefonlarının hacklendiğine dair haberlerin ardından %1.17 oranında düştü.
Avrupa endekslerinde de haftanın son iş gününde düşüş hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.68, FTSE100
%0.10 ve DAX endeksi %0.61 oranında değer kaybetti. FTSE100 endeksinde alt yapı ve enerji sektörü sırasıyla
%1.4 ve %1.15 oranındaki artışları ile öne çıkarken hammadde %1.72 ve gayrimenkul %0.87 oranında değer
kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. DAX endeksinde ise sadece gayrimenkul %0.87 ve alt yapı
%0.43 oranında primlenerek günü pozitif sonlandırırken takdirsel tüketim %1.56 ve sanayi %1.03 oranında düşüş
yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Bugün açıklanan ekonomik veriler arasında Fransa sanayi üretimi %0.6 beklentisinin üzerinde %0.9, PMI kasım
ayı son revize bilgisi 58.2 beklentisinin altında 57.4 olarak açıklanırken günün en önemli verisi olan ABD tarım
dışı istihdam verisi 550 bin beklentisinin oldukça altında 210 bin olarak açıklandı. ABD tarafında dikkat çeken
diğer önemli veriler arasında beklenti olan %4.5’in altında %4.2 olarak açıklanan işsizlik verisi, %0.5’in üzerinde
%1 olarak açıklanan fabrika siparişleri ve -%0.4 olan ekim ayı dayanıklı mal siparişleri son revize verisi dikkat
çekti.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bu haftanın en önemli gündem maddesi olan tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentisinin çok altında kalırken
saatlik ücretlerde de beklentiler kadar bir artış olmadı. İstihdam verisi sonrasında kısa süreli 96 seviyesinin altına
gelen dolar endeksi daha sonra tekrar bu bölgenin üzerine çıktı ve hafif primle 96.15 seviyelerinden işlem
gününü sonlandırdı. EURUSD paritesi 1.13 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ederken AUDUSD paritesi
son 1 yılın en düşüğüne geriledi ve 0.70 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü
yeni varyant haberiyle beraber son 1 yılın en yükseğine çıkan USDZAR paritesi ise hafta boyunca toparlanmaya
çalışsa da bugün yine %1’e yakın primle işlem gördü ve 16 psikoloijk sınırının üzerinde kapanış yaptı. 16.36
seviyesi son 1 yılın en yükseği olarak dikkat çekerken 16 psikolojik sınırı ve 15.25 seviyesinde bulunan 50 günlük
ortalama olası bir geri çekilmede takip edilecek destek noktaları olacaktır.
Her ne kadar enflasyon verileri oldukça yüksek gelse de bugün açıklanan istihdam rakamının beklentinin altında
kalması FED’in tahvil alımlarını beklenenden daha erken bitirebileceği beklentisini azaltırken altın üzerindeki
baskı da kısmen azalmış durumda. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin de yaklaşık 10 baz puan gerilemesi altının
yukarı yönlü hareketini desteklerken altın haftayı yaklaşık $15 primle $1785 seviyelerinden sonlandırdı. $1780
üzerinde kalıcılık önemli ancak güçlü bir yukarı yönlü hareke için $1790 seviyelerinde kesişen hareketli
ortalamaların olduğu direnç bölgesinin aşılması şart. Yeni varyanta karşı aşıların koruyuculuğu konusunda
karışık açıklamalar gelirken talebin azalacağı beklentisiyle satış baskısı altında olan petrol haftayı hafif kayıpla ve
$66.30 seviyelerinden sonlandırdı.


İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.