Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Risk iştahının artmasıyla ABD tahvillerinde satıcılı seyir hakim oldu. ABD 10 yıllık tahvil getirileri Pazartesi %1.11
seviyelerine kadar geriledikten sonra bugün üç baz puan artarak%1.22 seviyesinden seansı sonlandırdı. Avrupa
bölgesi tahvillerinin genelinde alıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi -%0.50 seviyesinden günü
kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi -%0.16 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise %0.52
seviyesinden günü sonlandırdı.
Gelişmekte olan ülke kıymetlerinde karışık seyir ile günü sonlandırırken, Türkiye hazine eurotahvillerinde de
satıcılı seyir hakimdi. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla 4.92% ve 6.08% seviyelerinde işlem gününü
sonlandırırken, uzun tarafta ise 6.88% seviyesinden günü kapattı. Getiri eğrisi genelinde düne göre 3-5 baz puan
genişleme oldu. Bir yıl vadeli kıymet getirisi ise on dört baz puan genişleyerek %1.21 seviyesinden günü
noktaladı. Beş yıllık risk primi dört baz puan artarak 388 seviyesinden seansı sonlandırdı.
Şirket tarafında da hazine kıymetlerine paralel olarak satıcılı seyir hakimdi. Satışların etkisiyle etkisi ile bir süredir
zayıf olan ve satıcı bulunmayan kıymetlerde ufak çapta kağıt açığa çıksa da, genel olarak sakin piyasa koşulları
devam etti.
Lokal tarafta kısa ve uzun vade sermaye benzeri kıymetlere olan talep devam etti. İş Bankası 2024 vadeli senior
kıymet 4.42% getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırırken, İş Bankası 2022 vadeli sermaye benzeri kıymet
%6.72 getiri seviyesinden seansı kapatmıştır.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
05 Ağustos Perşembe günü hisse senedi piyasalarına genel olarak alıcılı seyir hakimdi. İngiltere Merkez Bankası
bugün piyasa beklentisi doğrultusunda karar alarak faiz ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Kararın
ardından Sterlin’de görülen değer kazancı endeksi baskıladı ve FTSE100 diğer Avrupa endekslerinden negatif
ayrıştı. Çoğunlukla olumlu devam eden bilanço açıklamalarının delta varyantına ilişkin endişeleri geri plana
itmesi risk iştahını destekliyor. Bu hafta piyasaların odağındaki gelişme ise yarın açıklanacak ABD Temmuz ayı
istihdam raporu olarak öne çıkıyor.
S&P 500 %0,60 yükselişle günü 4429,10 puan seviyesinde tamamladı. Enerji %1,28, finans %1,24 ve altyapı
sektörü %1,13 yükseldi. Sağlık sektörü ise %0,38 geriledi. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %0,78
yükseldi. Salesforce %2,62, Disney %2,39 ve Amgen %2,49 primlendi. United Health Group %2,46, Verizon
%0,13, Intel %0,02 geriledi. Bugün bilanço açıklayan ve açıklama ardından $390 seviyesine kadar gerileyen
Moderna hızlı şekilde toparlanarak seansı %0,07 primle yatay tamamladı.
Euro Stoxx 50 %0,39 ve CAC 40 %0,52 yükseldi. FTSE 100 %0,05 düşüşle günü yatay tamamladı. DAX endeksi
ise %0,33 düşüşle 15744,67 puan seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Sağlık %2,36 ile endekste en fazla
gerileyen sektör olurken IT %1,90 ve sanayi sektörü %1,73 oranında yükseliş kaydetti. Bilanço açıklamasında
Covid etkisinin zayıflamasıyla beraber beklentilerinde yukarı yönlü revizyon gerçekleştiren Merck %6,83
yükselişle endekste en fazla değer kazanan hisse oldu. Siemens %2,60, MTU Aero Engines ise %2,54
primlendi. Analistlerin tarımsal alanda maliyet artışının olası negatif etkisine dikkat çektiği Bayer %7,60 oranında
geriledi. Adidas %6,02, Fresenius ise günü %1,37 düşüşle tamamladı.
Almanya’da bugün açıklanan verilere göre fabrika üretimi Haziran ayında aylık %4,1 ile %2 beklentisinin
üzerinde artış kaydetti. Yıllık bazda üretim artışı ise %26,2 olarak açıklandı. İngiltere’de inşaat sektörü PMI
endeksi Temmuz ayında 58,7 puana geriledi ve beklentinin altında kaldı. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 385
bin kişi olurken, devam eden işsizlik başvuruları yaklaşık 2,9 milyon kişi seviyesinde açıklandı.
Yarın günün en önemli verisi ABD’de açıklanacak tarımdışı istihdam olarak öne çıkıyor. Avrupa’da ise Almanya
Haziran ayı sanayi üretimi rakamları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 92.27 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi yatay seyrederek 92.25 seviyelerinden ABD seansını kapattı
ve Fed toplantısı sonrası altına geldiği 92 seviyesinin hemen üzerinde işlem görmeyi sürdürdü. Güne satışla
başlayan USD, ABD işsizlik başvurularının beklentiler doğrultusunda azalmasıyla beraber, G10 para birimlerinin
büyük çoğunluğu karşısında değer kaybetti. G10 para birimlerinden USD’ye karşı en çok değer kazananlar ise
sırasıyla %0.43 ve %0.37 ile NOK ve AUD oldu. Güne 1.1837 seviyesinde başlayan EURUSD paritesi ise yatay
seyrederek aynı seviyeden işlem gününü sonlandırdı. İngiltere Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması sonucu
GBP %0.31 değer kazanarak 1.3931 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı ve 50 ve 100 günlük hareketli
ortalamasının bulunduğu 1.3925-35 seviyelerinde bulunan dirençlerin üzerinde günü kapattı.
Güne $1812 seviyesinde başlayan ve yatay hareketini sürdüren spot Altın, ABD açılışı ardından artan risk
iştahıyla birlikte $1800 seviyesinin altına geriledi. $1800 üzerinde tutunmaya çalışan Altın ABD kapanışı öncesi
yaklaşık %0,40 değer kaybıyla $1805 seviyesine yakın fiyatlanıyor. Aşağı yönlü hareketin devamında $1800
önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareket içinse 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların
bulunduğu 1819 ve 1822 seviyeleri dikkat çekiyor. Yarın açıklanacak olan Tarım dışı istihdam rakamları, altının
önümüzdeki günlerdeki seyri için takip edilmesi gereken veri olarak öne çıkıyor. Güne 25.38 seviyesinden
başlayan gümüş ise altınla paralel olarak değer kaybederken kapanış öncesinde yaklaşık %0,90 değer kaybıyla
$25.15 seviyesine yakın fiyatlanıyor. Düşüşün devamında $25 ilk önemli destek noktası olarak göze çarpıyor.
LME metallerinde karışık seyir hakim. Alüminyum %0.84, Çinko %1.85 ve Nikel %1.19 değer kazanırken, kurşun
%0.76 değer kaybetti. Risk iştahında görülen artışla petrol fiyatlarında yükseliş hakimdi. Eylül vadeli WTI petrol
%1.23 değer kazanarak 69.00 seviyesinde ABD seansını sonlandırırken, Ekim vadeli Brent petrol ise %1.28
değer kazanarak $71.28 seviyelerinde alıcı buldu.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.